時間: 2017-07-17 10:46
來源:
作者: 徐冰冰
5月25日,以技術與模式創(chuàng)新——雙輪驅動農村污水處理為主題的2017(第三屆)環(huán)境施治論壇在福建福州舉行。論壇中,E20研究院產業(yè)研究部經理井媛媛針對村鎮(zhèn)污水政策與市場進行了解析。
以下根據(jù)井媛媛現(xiàn)場發(fā)言整理,未經本人審閱:
2016年E20研究院首次發(fā)布了《村鎮(zhèn)污水處理市場分析報告》從政策、市場、技術、商業(yè)模式、競爭格局五大維度解析村鎮(zhèn)污水領域,認為村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)正在“百慕大”中前行。2017年,在生態(tài)文明、建設美麗鄉(xiāng)村等政策的指導下,村鎮(zhèn)污水治理受到了國家層面的高度重視。本次匯報將從三個緯度、兩大板塊,分別是需求側,交易側,供給側三個維度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村兩大板塊進行2017年村鎮(zhèn)污水處理市場解析。
需求側
井媛媛主要從政策和市場兩個層面展開論述。
政策層面上,政策是釋放村鎮(zhèn)污水市場的源動力。與2016年相比,目前政策發(fā)展總方向與2016年保持一致,主要方向為建設美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化、全國農村環(huán)境連片整治,根本目標仍為改善農村環(huán)境質量。
在具體的政策變化方面,井媛媛從四個點展開說明。
污水處理率方面,“十二五”規(guī)劃要求建制鎮(zhèn)污水處理率達到30%,“十三五”規(guī)劃將比例提高至70%,提高了兩倍以上,且提出在京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成,因此該區(qū)域的市場釋放要快于其他區(qū)域。另外,據(jù)E20研究院統(tǒng)計,目前城市、縣城的處理率已超過90%,但建制鎮(zhèn)為30%,村污水處理率不足20%,未來的污水處理主戰(zhàn)場將從城市向村鎮(zhèn)轉移。
環(huán)境綜合整治方面,“十二五”規(guī)劃要求新增完成6萬個環(huán)境綜合整治的建制村,“十三五”規(guī)劃提高至13萬個。重點整治范圍方面,“十二五”規(guī)劃主要針對重點河流沿岸以及部分特區(qū),“十三五”規(guī)劃優(yōu)先整治南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶三大區(qū)域,涉及880個縣(市、區(qū)),8.14萬個建制村,約占全國市場的58%。
執(zhí)行措施方面,“十三五”規(guī)劃鼓勵在農村生活垃圾和污水處理領域采取 PPP 模式,完善商業(yè)模式,并且要求將項目成效評估考核的權利由地方上收到中央,表明了整治力度與決心。
此外,在村鎮(zhèn)污水治理標準方面,大部分項目仍采用《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》,據(jù)E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示,村鎮(zhèn)小集中項目采用該標準的比例為96%,村鎮(zhèn)分散式項目采用該標準的比例為73%。但是,村鎮(zhèn)與城市在水質水量和經濟技術上都有很大差距,污水處理工藝也有很大差別,強行要求農村污水執(zhí)行城鎮(zhèn)排放標準,對村鎮(zhèn)是一項沉重的負擔。
市場層面上,井媛媛從以下幾點進行解析。
首先,排水占總建設投入比例基本不變,污水占比明顯增加,表明在村鎮(zhèn)建設方面對污水治理的重視。
其次,鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水的處理比例明顯高于村,2016年,鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水進行處理的比例為18.8%,同期,村的處理比例為12.8%,高6個百分點,且處理比例增速亦快于村。
第三,村鎮(zhèn)污水處理廠總能力高于處理裝置總能力,據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示,2016年村鎮(zhèn)污水廠處理總能力為1527萬立方米/日,處理裝置總能力為1315萬立方米/日。但村鎮(zhèn)污水處理裝置能力增速略高于污水廠。井媛媛在此處提到,村鎮(zhèn)污水治理,污水廠和處理裝置的選擇應因地制宜,適合的才是最好的。
最后,目前村鎮(zhèn)污水處理廠存在“建而不能用”的情況,其原因與排水管網(wǎng)增速與處理能力增速不匹配有關。據(jù)悉,排水管網(wǎng)與污水廠的建設投資為3:1, 管網(wǎng)的建設對村鎮(zhèn)污水治理投資是一個不小的壓力。
綜合以上市場現(xiàn)狀分析,井媛媛指出,據(jù)E20研究院測算, “十三五”期間 村鎮(zhèn)污水處理市場空間超 1400 億元。
交易側
交易側上,通過E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫對村鎮(zhèn)項目的不完全統(tǒng)計,村鎮(zhèn)小集中以生物膜法為主,分散式技術中人工濕地凸顯。但同時指出村鎮(zhèn)的污水處理,在技術上仍存在爭議,技術的選擇應根據(jù)具體情況具體分析。
商業(yè)模式方面,村鎮(zhèn)小集中采用政府不建設不運營的比例最高,即BOT模式,占比達到48.1%;村鎮(zhèn)分散式采用政府建設不運營模式,即EPC+O,占比達63.51%。未來在政策的推動下,PPP模式是村鎮(zhèn)治理的發(fā)展方向。
在PPP項目分析,井媛媛指出,目前財政部PPP入庫項目落地率為31.6%,環(huán)保類項目落地率為15%,村鎮(zhèn)污水項目落地率為16.1%,略高于環(huán)保項目。投資回報率在6%-10%之間,未來在村鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理趨勢下,在規(guī)模優(yōu)勢等條件下,回報率或會有所提高。
但不容樂觀的是,村鎮(zhèn)項目前也面臨一些挑戰(zhàn),主要是資金供給不足、項目模式設計、項目機制設計等問題。
供給側
在供給側層面,井媛媛表示,E20在《面向未來五年的戰(zhàn)略地圖》中將環(huán)境企業(yè)分為ABCD四大方陣,四大方陣企業(yè)都有直接或間接的參與到村鎮(zhèn)污水治理項目中。村鎮(zhèn)污水治理供給方未來將形成兩大交易界面,第一交易界面是政府和AB及部分C類企業(yè),第二交易界面為投資運營服務商和工程建設方及設備材料提供商。
編輯: 李丹
E20環(huán)境平臺水業(yè)研究中心負責人、首席行業(yè)分析師