白皮書六：2010上半年行業(yè)政策推動市場發(fā)展

時間：2010-08-15 16:10

來源：中國水網研究院

作者：傅濤肖瓊

2010年行業(yè)政策與市場上半年總結

作者：傅濤肖瓊

二零一零年八月

一、2010年行業(yè)政策上半年總結

城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)作為市政公用事業(yè)的重要組成內容，作為環(huán)境服務市場的重要組成部分，是一個政策拉動的市場。2010年上半年，城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)在宏觀經濟形勢整體向好，國家繼續(xù)鼓勵民營資本進入環(huán)保產業(yè)領域，并給予節(jié)能環(huán)保更多的優(yōu)惠，繼續(xù)推動產業(yè)結構調整，理順價格，完善財稅體系等宏觀背景下，進一步推動著其自身的產業(yè)化進程。產業(yè)規(guī)劃、價格管理、垃圾分類、技術政策發(fā)布及標準的修訂為2010年上半年城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)所面臨的產業(yè)政策的四條主線。

1、產業(yè)規(guī)劃為上半年政策熱點

2010年是即是“十一五”的“收官年”，也是“十二五”的“規(guī)劃年”。除了環(huán)境保護規(guī)劃之外，產業(yè)規(guī)劃格外引人注目。由國家發(fā)改委和環(huán)保部牽頭編制的《節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)的即將出臺，是影響城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)發(fā)展的一條產業(yè)政策主線。為加快培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)，國家發(fā)改委同有關部門于2009年下半年啟動了《規(guī)劃》編制工作，據了解，《規(guī)劃》已經形成征求意見稿等待國務院的審批，如無意外，有望年內出臺?！兑?guī)劃》的出臺意義重大，這是我國首次將節(jié)能環(huán)保產業(yè)納入到國家層面的產業(yè)規(guī)劃體系中來，這也預示著長期以來存在的政府主管部門分散、監(jiān)管力度不足、統(tǒng)計數據缺乏、產業(yè)發(fā)展的政策體系不完備等問題將得到有效地解決。節(jié)能環(huán)保產業(yè)成為國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)是必然的趨勢。

另一部對中國環(huán)保產業(yè)的發(fā)展具有影響作用的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃——國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃目前正在由環(huán)保部組織編制中，并初步確定，“十二五”期間我國環(huán)保投資將達3.1萬億，較“十一五”期間1.54萬億的投資額上升121%。

2010年6月，環(huán)境保護部會同國家發(fā)改委、住建部、水利部和衛(wèi)生部聯合印發(fā)了我國第一部飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃——《全國城市飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃(2008-2020年)》。

2、價格管理上半年的政策重點指向成本

2010年上半年，理順成本和價格管理，包括供水成本監(jiān)審辦法的制定，成為上半年市場關注的熱點。這一產業(yè)政策主要體現在《關于2010年深化經濟體制改革重點工作的意見》(以下簡稱《意見》)中，《意見》規(guī)定將穩(wěn)步推進水價改革，在有條件的地方實行居民用水階梯價格制度，推進農業(yè)節(jié)水與農業(yè)水價綜合改革。還將全面推行城市污水、垃圾及醫(yī)療廢物等處理收費制度，研究建立危險廢物處理保證金制度，制訂出臺推進排污權交易試點的指導意見并擴大試點范圍，完善排污費征收使用管理制度。

由國家發(fā)改委價格司環(huán)境和房地產價格管理處牽頭制定的《水價成本公開辦法》已確定在2010年年內出臺；國家發(fā)改委原計劃09年出臺的《供水成本監(jiān)審辦法》，由于社會關注度的提升一再推遲，但是出臺是早晚的事；另外，政府對《城市供水價格管理辦法》的修訂工作也提上了日程。垃圾費捆綁水費在廣東、江蘇泰州、南寧、武漢、東莞等多地推廣開來；污泥處理費也將納入到污水處理服務收費體系中來。雖然，由于社會關注度的提升，水價的上調變得有些困難了，但是，從國家理順價格及成本的決心與推動政策來看，水價、垃圾處理費收費體制的改革仍將是產業(yè)政策的重點。而水價、垃圾處理收費體系的完善，將進一步推動水務、固廢行業(yè)市場化進程。

3、垃圾處理政策的制定體現公眾參與

2010年6月，環(huán)境保護部、住房城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委研究擬定了《關于加強生活垃圾處理和污染綜合治理工作的意見(征求意見稿)》，向社會公開征求意見，強推垃圾分類。征求意見稿希望：到2015年年底,建立健全生活垃圾處理政策體系和污染綜合治理監(jiān)管體系，減量化、資源化和無害化水平進一步提高,生活垃圾污染得到有效控制。全國城市生活垃圾無害化處理率達到80%,其中36個大城市(省會城市和計劃單列市)達到95%。

對于垃圾處理市場來說，垃圾分類的推行，有利于市場的進一步發(fā)展，對于公眾來說，這意味著政府打開了公眾參與垃圾處理政策制定的窗口。

4、技術政策、標準修訂向前推進

2010年上半年，國家推出了多部技術政策。為與《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》相配套，環(huán)保部于2010年3月1日發(fā)布并實施了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術指南(試行)》，為污泥處理處置工程各環(huán)節(jié)提供了技術依據，另外，為了配合國家技術政策的推廣以及污泥處理處置產業(yè)化的形成，污泥產業(yè)促進聯盟(掛靠單位中國水網)進行了污泥處理處置“最佳案例征集活動”；為保障我國生活垃圾無害化處理能力的不斷增強、無害化處理水平不斷提高，2010年4月，住建部、發(fā)改委、環(huán)保部聯合印發(fā)了《生活垃圾處理技術指南》；為治理農村環(huán)境問題，環(huán)保部于2月份發(fā)布并實施了《農村生活污染防治技術政策》。另據了解，環(huán)保部“十二五”期間脫氮除磷污染防治技術文件制定中，《城鎮(zhèn)污水排放標準》修訂工作也已啟動，新修訂的標準將會針對污泥處理處置過程中的多項污染物排放做嚴格控制。中國環(huán)境產業(yè)的技術政策、標準規(guī)范的密集出臺期或將來臨，促進市場的規(guī)范化、健康化發(fā)展。

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二、2010年行業(yè)市場上半年總結

1、傳統(tǒng)公司上市融資在加速

2010年3月29日，重慶水務首日登陸上證A股市場。成都市興蓉投資股份有限公司借殼藍星清洗成功上市。據了解，江南水務已向證監(jiān)會遞交了上市申請書，廣西綠城水務啟動上市計劃……傳統(tǒng)水務公司上市融資的熱情已被掀起。

2、中小環(huán)保企業(yè)上市融資熱情加大

20010年2月26日，萬邦達首日登陸創(chuàng)業(yè)板。2010年4月21日，碧水源首日登陸創(chuàng)業(yè)板。這兩支水務股票上市之初即受到了市場的熱捧。資本市場上對環(huán)保概念的水務股票的搶購也引發(fā)了其它中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO的熱情。據了解，曉清環(huán)保、新之地等成功引入戰(zhàn)略投資人，許多家環(huán)保企業(yè)正在謀劃創(chuàng)業(yè)板上市。

3、產業(yè)基金有了新突破

中國乃至全球的金融形勢在不斷的振蕩。金融形勢的不確定，使得企業(yè)資金來源面臨著危機。2010年上半年，華禹產業(yè)投資基金管理有限公司成功掛牌，并且引入中國節(jié)能投資公司。這也意味著產業(yè)投資的金融創(chuàng)新之路啟動。

4、PE/VC紛紛投資水務、垃圾處理企業(yè)

國家對環(huán)保產業(yè)的重視，使得越來越多的PE/VC開始關注環(huán)保產業(yè)，并以實際行動加入到水務產業(yè)、垃圾處理產業(yè)的發(fā)展中來。2010年5月，以色列英飛尼迪投資基金及者藍山中國資本注資聯合水務有限公司。PE對環(huán)保產業(yè)的熱情越來越大，這一趨勢在2009年即顯現出來，比如MBK基金收購金州環(huán)境集團的可轉債，日本丸紅戰(zhàn)略投資進入安徽國禎環(huán)保，通用投資基金向上海巴安水處理工程公司注資，青云創(chuàng)投投資垃圾處理企業(yè)——北京嘉博文生物科技有限公司。

5、傳統(tǒng)公司改制項目進展緩慢

2010年1月，中國國電集團中標沈陽振興環(huán)保70%國有股權轉讓項目；1月28日開標的銀川自來水股權轉讓至今沒有簽約；本應7月公布中標結果的貴陽市供水總公司45%國有產權轉讓項目，由于一些復雜因素，至今也沒有最終結果?？梢姡瑐鹘y(tǒng)水務公司這種以產權為核心的股權轉讓項目進展較緩慢。

6、大集團并購擴張加劇

隨著環(huán)保產業(yè)的進一步發(fā)展，市場機會在增多的同時，風險也會越來越大，政府的監(jiān)管也會越來越嚴格。對于水處理企業(yè)來說，原來通過偷排、利用不規(guī)范競爭來獲利的機會在減少，在這種情況下，一些管理不到位、靠投機取巧盈利的小規(guī)模公司，會形成向大集團集中的趨勢。

2010年5月，中國節(jié)能投資公司與中國新時代控股(集團)公司通過聯合重組，正式成立中國節(jié)能環(huán)保集團公司，這是我國第一個以環(huán)保為主業(yè)的央企集團；2010年3月，上實基建/中環(huán)保收購亞洲水務近70%-90%的股權；上海城投與美國廢棄物管理公司組成的中外合資上海環(huán)境集團有限公司正式成立，海城投控股也成功收購百瑪士100%股權……一系列同業(yè)間大吃小的并購事件正在或將要發(fā)生，產業(yè)集中趨勢明顯加劇。

7、第一梯隊企業(yè)拓寬經營面

環(huán)保產業(yè)正在走入環(huán)境綜合服務業(yè)時代，在這個大的背景下，以首創(chuàng)為代表的中國水務市場第一梯隊的公司正在拓寬其經營面，進行進一步的融資。首創(chuàng)進入固廢處理處置領域；桑德環(huán)境在2010年上半年進行了品牌的整合，成功更名，香港IPO雖暫時擱置，但重新啟動是遲早之事；北控已經涉足污泥處理處置和海水淡化；國際水務巨頭威立雅也在進行業(yè)務的拓寬，宣布將加大固廢領域投資……可見，水業(yè)市場第一梯隊的較具影響力的公司均正在進行著市場的進一步拓寬，實現品牌整合，獲得新的資產的注入。

8、海水淡化市場得到提升

2010年5月，北控水務簽約曹妃甸海水淡化基地戰(zhàn)略合作協(xié)議，一期規(guī)模每日5萬噸。曹妃甸項目來看，中國海水淡化市場正在走向成熟。更值得一提的是，中國海水淡化市場也同樣吸引了國外企業(yè)的目光。主推中空纖維反滲透(RO)膜的日本東洋紡工程技術株式會社也表示出將進軍中國海水淡化市場的勃勃雄心。中國華北、東北地區(qū)將成為今后最重要的海水淡化市場。

9、工業(yè)廢水市場優(yōu)秀企業(yè)涌現

節(jié)能減排戰(zhàn)略的推進，政府監(jiān)管力度的進一步加強，使得工業(yè)廢水市場急需專業(yè)企業(yè)的加入。在這個背景下，起步于工業(yè)廢水的曉清環(huán)保近年來異軍再起，藍星集團加快市場步伐，以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的萬邦達成功上市后引得市場的追捧，中法水務獲得了重慶工業(yè)廢水項目……中國的工業(yè)廢水市場正吸引著更多的企業(yè)的進入。

10、膜市場持續(xù)走熱

近年來，國內供水、污水處理市場對膜應用的爭議很大，但是膜產品市場越有越來熱的趨勢。即將投運的設計規(guī)模為10萬噸/日的北京水源九廠采用了立昇企業(yè)的膜處理產品，對于比較保守的北京市自來水集團而言，此次應用膜技術的意義非凡，為膜產品在供水領域的廣用打開了市場。此前，山東東營南郊水廠和江蘇南通蘆涇水廠均采用了立昇企業(yè)的膜處理產品。MBR市場也在逐漸打開，碧水源也正在這個市場中獲得越來越多的收益。膜市場的廣闊空間正在來臨。

11、垃圾焚燒發(fā)電市場獲得突破

垃圾焚燒發(fā)電在經歷了一場激烈的“爭議”后，2010年上半年，終于取得了突破。由金州環(huán)境投資、建設、運營、管理的北京高安屯垃圾焚燒發(fā)電廠經過一年半的試運行即將進入正式商業(yè)運行，為垃圾焚燒發(fā)電市場的形成打了一劑“強心針”。從2010年上半年的市場狀況來看，垃圾焚燒發(fā)電市場成為環(huán)保企業(yè)爭相搶奪的市場，南海發(fā)展、泰達股份、光大國際、深能源、城投控股等環(huán)保上市公司，紛紛搶占市場機會。

編輯：楊瑞雪

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