瀚藍環(huán)境在環(huán)保業(yè)務方面的布局再進一步。該公司12月23日晚發(fā)布公告稱，擬以18.5億元的價格收購國內技術領先的城市固廢運營商創(chuàng)冠中國100%股權，同時擬收購燃氣發(fā)展30%的股權。公司將于12月24日復牌。

 公告詳情顯示，該公司擬向創(chuàng)冠香港發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持創(chuàng)冠中國100%股權，向南海城投發(fā)行股份購買其所持有燃氣發(fā)展30%股權；同時，瀚藍環(huán)境擬向不超過10名特定投資者定向發(fā)行股票配套融資，用于支付購買創(chuàng)冠中國股權的部分現(xiàn)金對價，募集資金不超過此次交易總額的25%，即預計不超過74467萬元。

 經(jīng)交易雙方協(xié)商，創(chuàng)冠中國100%股權的交易價格初步確定為18.5億元；燃氣發(fā)展100%股權預估值為12.8億元，評估增值7.6億元，增值率148.04%，燃氣發(fā)展30%股權的交易價格初步確定為3.84億元。其中，燃氣發(fā)展3.84億元對價均以股份形式支付；創(chuàng)冠中國18.5億元的對價中，7.5億元的金額將以股份形式支付，現(xiàn)金支付金額為11億元。其中，股份形式支付部分，瀚藍環(huán)境將由該以每股8.34元的價格，發(fā)行近1.36億股；配套融資部份，定增的發(fā)行底價為每股7.51元，若以該價格發(fā)行，則發(fā)行不超過近9916萬股。

 公告顯示，創(chuàng)冠中國成立于2004年，主要通過BOT方式投建，從事生活垃圾無害化處理和發(fā)電項目的投資及運營，是國內技術領先的城市固廢運營商。目前創(chuàng)冠中國擁有10個垃圾發(fā)電環(huán)保項目，分別位于福建省晉江市、惠安縣、安溪縣、福清市、建陽市，湖北省黃石市、孝感市，河北省廊坊市、遼寧省大連市和貴州省貴陽市，日均處理垃圾能力超過1.1萬噸(含已建成和擬建項目)，在廢棄物處理的同時，還可為當?shù)靥峁┌踩鍧嵉脑偕茉础?/p>

 經(jīng)過多年在行業(yè)內的精耕細作，創(chuàng)冠中國在垃圾、污泥處理的工藝環(huán)節(jié)上有多項發(fā)明專利，取得中國環(huán)保部“生活垃圾處理設施甲級運營資質”，其項目獲得中國建設部“中國人居環(huán)境范例獎”、全國年度科技示范工程等多項殊榮。

 公告顯示，創(chuàng)冠中國注冊資本為2.3億美元，2010年到2012年，該公司營業(yè)收入分別為4197萬、近1.6億和近2.6億，今年前三季度，該公司創(chuàng)造營收近2.6億；而2010年到2012年間，該公司凈利潤分別為虧損3344萬、虧損近4301萬、虧損5410萬，今年前三季度，該公司創(chuàng)造凈利潤為近774萬。

 瀚藍環(huán)境表示，報告期內創(chuàng)冠中國下屬項目公司的營業(yè)收入及凈利潤變動幅度較大，主要有以下三方面原因：部分項目公司的BOT項目處于項目建設期，項目建設均為發(fā)包方式，未有確認收入，導致凈利潤為負數(shù)；部分項目公司在年中投產(chǎn)，導致下年度收入較投產(chǎn)年度收入增幅較大；BOT項目運營初期，財務費用、無形資產(chǎn)攤銷較大，但收入較小，導致營業(yè)收入和凈利潤變動幅度較大。

 而燃氣發(fā)展則是南海區(qū)唯一從事城市管道燃氣供應的燃氣企業(yè)。該公司主營業(yè)務為天然氣和石油(行情 專區(qū))氣的銷售。今年前三季度，燃氣發(fā)展創(chuàng)造營業(yè)收入8.35億元，創(chuàng)造凈利潤近9878萬。

 此外，為了保障公司的基本利益，瀚藍環(huán)境還與創(chuàng)冠香港和南海城投簽訂了《框架協(xié)議》，創(chuàng)冠香港和南海城投承諾，創(chuàng)冠中國和燃氣發(fā)展2014年度、2015年度、2016年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于資產(chǎn)評估報告確定的各年度凈利潤預測值。若低于預測值，則以現(xiàn)金形式向上市公司補償承諾的凈利潤與實際凈利潤之間的差額。但截至公告日，標的資產(chǎn)的盈利預測審核工作仍正在進行，未出最終結果。

 重組及配套融資完成后，現(xiàn)有股東持有的股權比例將被稀釋，前三大股東供水集團、南海控股、華興集團的持股比例將分別下降為16.9%、11.2%和近3%，而創(chuàng)冠香港和南海城投的持股比例則分別變?yōu)?1%和近5.7%。盡管前三大股東股權被稀釋，但交易后，該公司實際控制人并未發(fā)生變化，仍為南海國資委。

 “瀚藍環(huán)境以相對合理的價格并購創(chuàng)冠中國100%股權與燃氣發(fā)展30%股權，使公司在環(huán)保業(yè)務方面的綜合競爭能力明顯增強。”一位券商分析師表示，考慮到當前環(huán)保領域市場潛力巨大，瀚藍環(huán)境未來發(fā)展空間廣闊。（中國固廢網(wǎng)整理報道）

編輯：卜李敏