作為一個具備有力政策支撐與清晰商業(yè)模式的產(chǎn)業(yè)，垃圾焚燒將延續(xù)其發(fā)展勢頭與市場熱度，這是毋庸置疑的。但我國垃圾焚燒目前的產(chǎn)業(yè)市場格局如何？未來將沿著什么樣的軌跡發(fā)展？
“不斷向好的政策及市場趨勢，讓已經(jīng)具備清晰商業(yè)模式、較強融資能力、一定品牌影響力的優(yōu)秀垃圾焚燒企業(yè)迎來新一輪發(fā)展良機。”日前，由中國固廢網(wǎng)研究院撰寫的最新版《垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策與市場分析報告》（以下簡稱“報告”）正式出爐。報告基于對市場、企業(yè)實際調(diào)研，對目前我國垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展現(xiàn)狀、 市場格局、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了專業(yè)的深度分析。
兩大產(chǎn)業(yè)市場格局
1.商業(yè)模式清晰：BOT模式成為主流
報告稱，基于資產(chǎn)的角度，目前垃圾焚燒處理處置市場的商業(yè)模式選擇可以分為“輕資產(chǎn)”和“重資產(chǎn)”兩個方向。 “輕資產(chǎn)”模式以EPC、設(shè)計、咨詢、運營等不參與投資的環(huán)境服務(wù)為主，“重資產(chǎn)”則更多地以投資帶動其業(yè)績增長，典型地商業(yè)模式有BOT/TOT、BT、收購兼并等。
對于目前中國垃圾焚燒發(fā)電市場而言，以BOT/TOT為代表的“重資產(chǎn)”模式已經(jīng)成為主流商業(yè)模式，且應(yīng)用成熟。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9家企業(yè)2013年全年所簽約的項目中，僅1個為BOO模式，其余項目均為BOT模式。此外，也有一些企業(yè)選擇介于“輕資產(chǎn)”與“重資產(chǎn)”之間的發(fā)展方向。
2.市場集中度較高：六家企業(yè)占據(jù)超一半市場份額
據(jù)報告估計，目前垃圾焚燒領(lǐng)域投資運營企業(yè)數(shù)量不足100家，規(guī)模排名前六的企業(yè)的市場總占有率已近52%，即占有超過一半的市場份額。規(guī)模排名前三的企業(yè)的市場總占有率39%，即占有近五分之二的市場份額。杭州錦江，作為規(guī)模上的龍頭企業(yè)，市場占有率達(dá)到15.38%。
根據(jù)中國固廢網(wǎng)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年三季度末，調(diào)研統(tǒng)計的十二家企業(yè)共擁有的垃圾處理處置項目（含運營、在建及擬建）總量為226座，項目總能力25.05萬噸/日，已投入運營項目數(shù)量111座，已投入運營能力1.31萬噸/日。
從數(shù)據(jù)上來看，五家企業(yè)總規(guī)模在2萬噸以上。日處理項目數(shù)量達(dá)到4萬噸以上的，僅有杭州錦江，其項目數(shù)量也相對較多，達(dá)到了40個。日處理規(guī)模在2萬噸以上的企業(yè)有四個，分別是中國環(huán)境保護(hù)、綠色動力、上海環(huán)境、光大國際。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展五大趨勢
中國垃圾焚燒發(fā)電市場已經(jīng)進(jìn)入到了一個相對較成熟的市場環(huán)境，商業(yè)模式已較成熟，收費及補貼機制在不斷完善，競爭主體已經(jīng)具有較強的技術(shù)儲備、較高水平的運營管理能力等。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向來看，將有以下五大趨勢。
1.未來兩年垃圾焚燒能力需增長1倍
根據(jù)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，到2015年，焚燒處理設(shè)施能力達(dá)到無害化處理總能力的35%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到48%以上。根據(jù)本報告測算，“十二五”期間，將新增垃圾焚燒日處理能力22.3萬噸，若按單場日處理規(guī)模1000噸計算，也需要新增設(shè)施數(shù)量223座。
2.新型城鎮(zhèn)化推動垃圾處理設(shè)施向中小城鎮(zhèn)覆蓋
綜觀國家整體政策走向，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)以及新農(nóng)村建設(shè)是未來十年國家現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中的大戰(zhàn)略。在此背景下，中小城鎮(zhèn)、新農(nóng)村環(huán)境治理將成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的新興服務(wù)領(lǐng)域，垃圾處理設(shè)施將向中小城鎮(zhèn)進(jìn)一步覆蓋。
3.排放標(biāo)準(zhǔn)提高、監(jiān)管趨嚴(yán)，推動服務(wù)成本提升
雖然目前國內(nèi)部分城市新建焚燒廠已執(zhí)行歐盟標(biāo)準(zhǔn)，但是與國際標(biāo)準(zhǔn)相比，還是存在相當(dāng)大的差距。未來，標(biāo)準(zhǔn)的提升、監(jiān)管趨嚴(yán)，將是國家規(guī)模垃圾焚燒的主要途徑。而標(biāo)準(zhǔn)的提升、監(jiān)管的趨嚴(yán)，將推動垃圾處理設(shè)施的升級改造，提升垃圾運營企業(yè)的運營成本。
4.產(chǎn)業(yè)并購/整合進(jìn)一步深化
目前中國垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了大規(guī)模重組的時代。從國際上發(fā)達(dá)國家垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程看來，垃圾焚燒從初期到競爭，最后到市場生存的探索，最后到大型規(guī)?；亟M，這是發(fā)展的必然趨勢。另外，目前的中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型也將對垃圾焚燒行業(yè)的市場競爭環(huán)境將產(chǎn)生深刻影響，混合經(jīng)濟體或許面臨較好的發(fā)展機遇。產(chǎn)業(yè)并購/整合將進(jìn)一步加劇。
5.綜合化、規(guī)模化、市場化將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然方向
在目前國家對環(huán)境保護(hù)的重視以及發(fā)展環(huán)境產(chǎn)業(yè)大背景下，發(fā)展環(huán)境服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為推動環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線，產(chǎn)業(yè)在不斷深入轉(zhuǎn)型與升級。綜合化、規(guī)?；?、專業(yè)化成為必然方向。對于垃圾焚燒處理領(lǐng)域的企業(yè)而言，不同類型的企業(yè)，發(fā)展的方向又不同。
本文節(jié)選自中國固廢網(wǎng)研究院撰寫的最新版《垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策與市場分析報告》（共30頁）。關(guān)注中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)微信公眾號（chinawaternet），并參與轉(zhuǎn)發(fā)活動，可免費獲取報告全文。
編輯：劉永麗
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