時(shí)間:2016-08-08 10:48
來(lái)源:交易所
瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司關(guān)于簽署收購(gòu)湖北威辰環(huán)境科技有限公司 70%股權(quán)框架協(xié)議的公告
重要內(nèi)容提示:
履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性:本次擬簽訂的為框架協(xié)議,需雙方約定的收購(gòu)條件達(dá)成后,再協(xié)商簽訂正式的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》并實(shí)施收購(gòu),最終協(xié)議的簽訂具有一定的不確定性
本交易不涉及關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
對(duì)上市公司當(dāng)年業(yè)績(jī)的影響:本框架協(xié)議的履行對(duì)公司2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成影響
一、框架協(xié)議簽訂的基本情況
(一)協(xié)議對(duì)方的基本情況
1、協(xié)議對(duì)方之一:湖北凱程環(huán)??萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“凱程環(huán)?!?
注冊(cè)地址:黃石金山街道辦事處金漢路9號(hào)
法定代表人:陳芝蘭
經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)保信息咨詢及服務(wù);工業(yè)廢渣回收處置及綜合利用、廢棄電器電子產(chǎn)品處理;銷售礦產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備(不含小轎車)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、建筑、裝飾材料、金屬材料;生產(chǎn)、銷售脫硫劑及附屬品(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))。
凱程環(huán)保擁有湖北省黃石市首個(gè)固體廢物環(huán)境污染防治的集約化處置基地,是黃石市目前唯一的危險(xiǎn)廢物應(yīng)急處置指定單位,也是目前湖北省規(guī)模最大的危廢處理項(xiàng)目。凱程環(huán)保擁有的工業(yè)廢渣綜合治理及資源化利用項(xiàng)目占地約 270 畝,擁有湖北省唯一工業(yè)廢渣本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
綜合治理及資源化利用火、濕法雙重萃取生產(chǎn)線。目前經(jīng)省環(huán)保廳核定的處理總規(guī)模為 32萬(wàn)噸/年,已建成綜合處置利用一期工程處理能力達(dá) 17 萬(wàn)噸/年(處置煙道灰 12 萬(wàn)噸年+處置含銅鎳廢渣 5萬(wàn)噸/年)。
2、協(xié)議對(duì)方之二:湖北威辰環(huán)境科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“威辰環(huán)境”,為凱程環(huán)保的全資子公司)
注冊(cè)地址:黃石市黃金山工業(yè)新區(qū) A4路以東、A6以西法定代表人:向玉橋
經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)保信息咨詢及服務(wù);工業(yè)廢渣回收處置及綜合利用、廢棄電器電子產(chǎn)品處理;銷售礦產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備(不含小轎車)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、建筑、裝飾材料、金屬材料;生產(chǎn)、銷售脫硫劑及附屬品(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)),將承接凱程環(huán)保危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)范圍中的22萬(wàn)噸處理規(guī)模。
3、協(xié)議對(duì)方之三:陳芝蘭,為凱程環(huán)保和威辰環(huán)境的實(shí)際控制人
(二)簽署時(shí)間、地點(diǎn)、方式本框架協(xié)議由雙方于2016年8月5日以書面形式在廣東省佛山市簽署。
(三)簽訂框架協(xié)議已履行的審議決策程序、審批或備案程序
本框架協(xié)議僅為各方根據(jù)合作意向達(dá)成的初步約定,根據(jù)公司《章程》及相關(guān)規(guī)定,本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議,無(wú)需上級(jí)主管部門審批或備案。本事項(xiàng)已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。
二、框架協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)合作主要內(nèi)容
1. 凱程環(huán)保將經(jīng)瀚藍(lán)固廢認(rèn)可的固體廢物處理的相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債注入威辰環(huán)境,瀚藍(lán)固廢以現(xiàn)金方式購(gòu)買威辰環(huán)境 70%的股權(quán)。
2. 交易價(jià)格:不超過(guò) 1.3億元人民幣。
3. 業(yè)績(jī)承諾及對(duì)價(jià)調(diào)整:交易對(duì)價(jià)將依據(jù)威辰環(huán)境 2017-2019年扣非凈利潤(rùn)(2017年2000萬(wàn)元,2018年 3500 萬(wàn)元,2019年 5000萬(wàn)元)實(shí)現(xiàn)情況根據(jù)以下原則調(diào)整對(duì)價(jià):
(1)當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)與承諾業(yè)績(jī)偏差大于等于 10%時(shí),以承諾業(yè)績(jī)差額的 10倍調(diào)整對(duì)價(jià),但最高調(diào)整幅度為承諾業(yè)績(jī)的 30%調(diào)整的對(duì)應(yīng)對(duì)價(jià)額;
(2)當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)與承諾業(yè)績(jī)偏差小于 10%時(shí)不調(diào)整對(duì)價(jià);
(3)凱程環(huán)保把威辰環(huán)境 30%股權(quán)質(zhì)押給瀚藍(lán)固廢作為履約保證,實(shí)際控制人陳芝蘭對(duì)承諾業(yè)績(jī)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。
(二)排他性
本協(xié)議為排它性協(xié)議,在本協(xié)議簽訂后10個(gè)月內(nèi),實(shí)際控制人陳芝蘭不得采取直接或間接的方式向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的凱程環(huán)保、威辰環(huán)境股權(quán)和資產(chǎn),或直接或間接地與任何第三方進(jìn)行洽談、聯(lián)系與本協(xié)議涉及的相關(guān)并購(gòu)業(yè)務(wù)。
(三)違約責(zé)任約定
在框架協(xié)議簽署后,凱程環(huán)保向瀚藍(lán)固廢提供不低于 3000 萬(wàn)元的抵押物/質(zhì)押物,以獲得瀚藍(lán)固廢向凱程環(huán)保支付的 3000 萬(wàn)元人民幣作為本次收購(gòu)的定金。
1、如凱程環(huán)保、威辰環(huán)境和實(shí)際控制人未經(jīng)瀚藍(lán)固廢許可單方終止本次收購(gòu)的,凱程環(huán)保應(yīng)向瀚藍(lán)固廢雙倍返還瀚藍(lán)固廢支付的誠(chéng)意金和定金 6200 萬(wàn)元及相應(yīng)利息。
2、如果在本協(xié)議有效期內(nèi),各方協(xié)商終止本次收購(gòu)的,凱程環(huán)保應(yīng)向瀚藍(lán)固廢返還誠(chéng)意金和定金 3100 萬(wàn)元及相應(yīng)利息。
三、對(duì)上市公司的影響
工業(yè)和危險(xiǎn)廢棄物處理作為固廢處理細(xì)分領(lǐng)域,具有廣闊的前景。如項(xiàng)目順利實(shí)施,對(duì)公司大固廢產(chǎn)業(yè)布局具有重要戰(zhàn)略意義,將迅速擴(kuò)大公司在工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢棄物處理領(lǐng)域規(guī)模,結(jié)合公司目前在廣東地區(qū)的工業(yè)危廢布局,公司工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢棄物處理規(guī)模有望進(jìn)入全國(guó)前列,提升公司的行業(yè)影響力。本項(xiàng)目位于湖北省黃石市,與創(chuàng)冠黃石垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目比鄰,可以實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ),有利于形成集聚和協(xié)同效應(yīng),鞏固并拓展公司在華中地區(qū)固廢處理戰(zhàn)略布局。本項(xiàng)目符合公司“十三五”期間“以固廢處理為核心進(jìn)行對(duì)外擴(kuò)張”的發(fā)展思路,有利于為公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn),符合公司和股東的利益。
四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
自本框架協(xié)議簽署之日起10個(gè)月內(nèi),在滿足以下協(xié)議內(nèi)雙方約定相關(guān)前提條件后,瀚藍(lán)固廢將在60日內(nèi)簽署正式收購(gòu)協(xié)議并實(shí)施收購(gòu)?fù)江h(huán)境70%股權(quán)工作
1. 凱程環(huán)保就其向瀚藍(lán)固廢出售所持威辰環(huán)境70%股權(quán)取得股東會(huì)、董事會(huì)等內(nèi)部批準(zhǔn);
2. 凱程環(huán)保完成本協(xié)議約定的以無(wú)法律瑕疵(無(wú)抵押、擔(dān)保、凍結(jié)等權(quán)利限制情況)的資產(chǎn)及負(fù)債向威辰環(huán)境出資;
3. 威辰環(huán)境工業(yè)廢渣綜合治理及資源化利用項(xiàng)目通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收;
4. 威辰環(huán)境取得符合約定要求的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》。
因此,簽署正式協(xié)議尚具有不確定性。公司將積極推進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展,嚴(yán)格按照公司《章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,根據(jù)董事會(huì)授權(quán)履行相應(yīng)程序并及時(shí)進(jìn)行公告,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
2016年8月8日
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。