瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司關(guān)于簽署收購(gòu)湖北威辰環(huán)境科技有限公司 70%股權(quán)框架協(xié)議的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：本次擬簽訂的為框架協(xié)議，需雙方約定的收購(gòu)條件達(dá)成后，再協(xié)商簽訂正式的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》并實(shí)施收購(gòu)，最終協(xié)議的簽訂具有一定的不確定性

　　本交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

　　對(duì)上市公司當(dāng)年業(yè)績(jī)的影響：本框架協(xié)議的履行對(duì)公司2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成影響

　　一、框架協(xié)議簽訂的基本情況

　　(一)協(xié)議對(duì)方的基本情況

　　1、協(xié)議對(duì)方之一：湖北凱程環(huán)?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“凱程環(huán)?！?

　　注冊(cè)地址：黃石金山街道辦事處金漢路9號(hào)

　　法定代表人：陳芝蘭

　　經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保信息咨詢及服務(wù);工業(yè)廢渣回收處置及綜合利用、廢棄電器電子產(chǎn)品處理;銷售礦產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備(不含小轎車)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、建筑、裝飾材料、金屬材料;生產(chǎn)、銷售脫硫劑及附屬品(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))。

　　凱程環(huán)保擁有湖北省黃石市首個(gè)固體廢物環(huán)境污染防治的集約化處置基地，是黃石市目前唯一的危險(xiǎn)廢物應(yīng)急處置指定單位，也是目前湖北省規(guī)模最大的危廢處理項(xiàng)目。凱程環(huán)保擁有的工業(yè)廢渣綜合治理及資源化利用項(xiàng)目占地約 270 畝，擁有湖北省唯一工業(yè)廢渣本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　綜合治理及資源化利用火、濕法雙重萃取生產(chǎn)線。目前經(jīng)省環(huán)保廳核定的處理總規(guī)模為 32萬(wàn)噸/年，已建成綜合處置利用一期工程處理能力達(dá) 17 萬(wàn)噸/年(處置煙道灰 12 萬(wàn)噸年+處置含銅鎳廢渣 5萬(wàn)噸/年)。

　　2、協(xié)議對(duì)方之二：湖北威辰環(huán)境科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“威辰環(huán)境”，為凱程環(huán)保的全資子公司)

　　注冊(cè)地址：黃石市黃金山工業(yè)新區(qū) A4路以東、A6以西法定代表人：向玉橋

　　經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保信息咨詢及服務(wù);工業(yè)廢渣回收處置及綜合利用、廢棄電器電子產(chǎn)品處理;銷售礦產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備(不含小轎車)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、建筑、裝飾材料、金屬材料;生產(chǎn)、銷售脫硫劑及附屬品(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))，將承接凱程環(huán)保危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)范圍中的22萬(wàn)噸處理規(guī)模。

　　3、協(xié)議對(duì)方之三：陳芝蘭，為凱程環(huán)保和威辰環(huán)境的實(shí)際控制人

　　(二)簽署時(shí)間、地點(diǎn)、方式本框架協(xié)議由雙方于2016年8月5日以書面形式在廣東省佛山市簽署。

　　(三)簽訂框架協(xié)議已履行的審議決策程序、審批或備案程序

　　本框架協(xié)議僅為各方根據(jù)合作意向達(dá)成的初步約定，根據(jù)公司《章程》及相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，無(wú)需上級(jí)主管部門審批或備案。本事項(xiàng)已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。

　　二、框架協(xié)議的主要內(nèi)容

　　(一)合作主要內(nèi)容

　　1. 凱程環(huán)保將經(jīng)瀚藍(lán)固廢認(rèn)可的固體廢物處理的相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債注入威辰環(huán)境，瀚藍(lán)固廢以現(xiàn)金方式購(gòu)買威辰環(huán)境 70%的股權(quán)。

　　2. 交易價(jià)格：不超過(guò) 1.3億元人民幣。

　　3. 業(yè)績(jī)承諾及對(duì)價(jià)調(diào)整：交易對(duì)價(jià)將依據(jù)威辰環(huán)境 2017-2019年扣非凈利潤(rùn)(2017年2000萬(wàn)元，2018年 3500 萬(wàn)元，2019年 5000萬(wàn)元)實(shí)現(xiàn)情況根據(jù)以下原則調(diào)整對(duì)價(jià)：

　　(1)當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)與承諾業(yè)績(jī)偏差大于等于 10%時(shí)，以承諾業(yè)績(jī)差額的 10倍調(diào)整對(duì)價(jià)，但最高調(diào)整幅度為承諾業(yè)績(jī)的 30%調(diào)整的對(duì)應(yīng)對(duì)價(jià)額;

　　(2)當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)與承諾業(yè)績(jī)偏差小于 10%時(shí)不調(diào)整對(duì)價(jià);

　　(3)凱程環(huán)保把威辰環(huán)境 30%股權(quán)質(zhì)押給瀚藍(lán)固廢作為履約保證，實(shí)際控制人陳芝蘭對(duì)承諾業(yè)績(jī)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。

　　(二)排他性

　　本協(xié)議為排它性協(xié)議，在本協(xié)議簽訂后10個(gè)月內(nèi)，實(shí)際控制人陳芝蘭不得采取直接或間接的方式向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的凱程環(huán)保、威辰環(huán)境股權(quán)和資產(chǎn)，或直接或間接地與任何第三方進(jìn)行洽談、聯(lián)系與本協(xié)議涉及的相關(guān)并購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　(三)違約責(zé)任約定

　　在框架協(xié)議簽署后，凱程環(huán)保向瀚藍(lán)固廢提供不低于 3000 萬(wàn)元的抵押物/質(zhì)押物，以獲得瀚藍(lán)固廢向凱程環(huán)保支付的 3000 萬(wàn)元人民幣作為本次收購(gòu)的定金。

　　1、如凱程環(huán)保、威辰環(huán)境和實(shí)際控制人未經(jīng)瀚藍(lán)固廢許可單方終止本次收購(gòu)的，凱程環(huán)保應(yīng)向瀚藍(lán)固廢雙倍返還瀚藍(lán)固廢支付的誠(chéng)意金和定金 6200 萬(wàn)元及相應(yīng)利息。

　　2、如果在本協(xié)議有效期內(nèi)，各方協(xié)商終止本次收購(gòu)的，凱程環(huán)保應(yīng)向瀚藍(lán)固廢返還誠(chéng)意金和定金 3100 萬(wàn)元及相應(yīng)利息。

　　三、對(duì)上市公司的影響

　　工業(yè)和危險(xiǎn)廢棄物處理作為固廢處理細(xì)分領(lǐng)域，具有廣闊的前景。如項(xiàng)目順利實(shí)施，對(duì)公司大固廢產(chǎn)業(yè)布局具有重要戰(zhàn)略意義，將迅速擴(kuò)大公司在工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢棄物處理領(lǐng)域規(guī)模，結(jié)合公司目前在廣東地區(qū)的工業(yè)危廢布局，公司工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢棄物處理規(guī)模有望進(jìn)入全國(guó)前列，提升公司的行業(yè)影響力。本項(xiàng)目位于湖北省黃石市，與創(chuàng)冠黃石垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目比鄰，可以實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，有利于形成集聚和協(xié)同效應(yīng)，鞏固并拓展公司在華中地區(qū)固廢處理戰(zhàn)略布局。本項(xiàng)目符合公司“十三五”期間“以固廢處理為核心進(jìn)行對(duì)外擴(kuò)張”的發(fā)展思路，有利于為公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，符合公司和股東的利益。

　　四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

　　自本框架協(xié)議簽署之日起10個(gè)月內(nèi)，在滿足以下協(xié)議內(nèi)雙方約定相關(guān)前提條件后，瀚藍(lán)固廢將在60日內(nèi)簽署正式收購(gòu)協(xié)議并實(shí)施收購(gòu)?fù)江h(huán)境70%股權(quán)工作

　　1. 凱程環(huán)保就其向瀚藍(lán)固廢出售所持威辰環(huán)境70%股權(quán)取得股東會(huì)、董事會(huì)等內(nèi)部批準(zhǔn);

　　2. 凱程環(huán)保完成本協(xié)議約定的以無(wú)法律瑕疵(無(wú)抵押、擔(dān)保、凍結(jié)等權(quán)利限制情況)的資產(chǎn)及負(fù)債向威辰環(huán)境出資;

　　3. 威辰環(huán)境工業(yè)廢渣綜合治理及資源化利用項(xiàng)目通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收;

　　4. 威辰環(huán)境取得符合約定要求的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》。

　　因此，簽署正式協(xié)議尚具有不確定性。公司將積極推進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展，嚴(yán)格按照公司《章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)履行相應(yīng)程序并及時(shí)進(jìn)行公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月8日

編輯：趙凡