本次發(fā)行于2018年7月啟動(dòng)，短短一個(gè)多月的時(shí)間，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在券商、律師、會(huì)計(jì)師等專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，海螺創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債工作團(tuán)隊(duì)完成了盡職調(diào)查、主要交易文件的擬定以及認(rèn)購和定價(jià)等多項(xiàng)工作。在發(fā)行前與市場(chǎng)接觸過程中，公司的成長(zhǎng)故事、未來估值的增長(zhǎng)水平得到了投資人的普遍認(rèn)可，因此于發(fā)行當(dāng)日獲得接近55億港幣的超額認(rèn)購訂單，也得以較高的40%(參照2018年8月29日的收盤價(jià)28.7港幣)的轉(zhuǎn)換溢價(jià)而最終成功定價(jià)，該轉(zhuǎn)換溢價(jià)也是今年以來亞太區(qū)上市公司中港元可轉(zhuǎn)債的最高轉(zhuǎn)換溢價(jià)水平。認(rèn)購公司可轉(zhuǎn)債的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人為來自北美、歐洲及亞太地區(qū)的長(zhǎng)線及對(duì)沖基金。

可轉(zhuǎn)換債券是債券的一種，可以轉(zhuǎn)換為債券發(fā)行公司的股票，具有較低的票面利率。從本質(zhì)上講，可轉(zhuǎn)換債券是在發(fā)行公司債券的基礎(chǔ)上，附加了一份期權(quán)，并允許購買人在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將其購買的債券轉(zhuǎn)換成指定公司的股票。

本次發(fā)行募集的39.25億港元資金，將主要用于利用水泥窯協(xié)同處置工業(yè)固廢危廢和爐排爐垃圾焚燒發(fā)電等環(huán)保項(xiàng)目拓展;較高的轉(zhuǎn)換溢價(jià)水平也進(jìn)一步提升了公司股價(jià)預(yù)期;為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和資本的雙輪驅(qū)動(dòng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

固廢處置全資子公司弋陽環(huán)?？萍纪懂a(chǎn)運(yùn)營

海螺創(chuàng)業(yè)一直以來致力于發(fā)展節(jié)能、環(huán)保、新材料產(chǎn)業(yè)，是一家專注于提供環(huán)保解決方案的大型企業(yè)集團(tuán)。公司看準(zhǔn)近年環(huán)保業(yè)務(wù)的發(fā)展，更視其為本集團(tuán)的核心發(fā)展范疇。目前,公司環(huán)保業(yè)務(wù)范圍涵蓋：利用水泥窯協(xié)同處置工業(yè)固廢危廢、生活垃圾以及爐排爐城市生活垃圾焚燒發(fā)電。一直以來，公司高度重視市場(chǎng)開拓，充分利用優(yōu)勢(shì)資源在全中國范圍內(nèi)進(jìn)行環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局，尤其以利用水泥窯協(xié)同處置工業(yè)固廢危廢、爐排爐城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目發(fā)展勢(shì)頭最為強(qiáng)勁。

爐排爐生活垃圾發(fā)電霍邱海創(chuàng)穩(wěn)定運(yùn)營

2018年上半年，本公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,019.89百萬元;實(shí)現(xiàn)稅前利潤2,635.85百萬元，同比增長(zhǎng)65.18%;實(shí)現(xiàn)本公司權(quán)益股東應(yīng)占凈利潤人民幣2,530.32百萬元，以及本公司權(quán)益股東應(yīng)占主業(yè)凈利潤人民幣288.58百萬元，同比分別增長(zhǎng)75.54%及18.40%。每股盈利人民幣1.40元。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，生產(chǎn)運(yùn)營穩(wěn)定。

今年以來，本公司新增簽約17個(gè)環(huán)保項(xiàng)目，其中固廢處置項(xiàng)目6個(gè)，爐排爐垃圾發(fā)電項(xiàng)目10個(gè)，黑臭水體治理項(xiàng)目1個(gè)。超額完成了年初制定的全年簽約任務(wù)，并在越南實(shí)現(xiàn)了首個(gè)海外爐排爐垃圾發(fā)電項(xiàng)目簽約。截至目前，本公司已在全國16個(gè)省市自治區(qū)推廣簽約69個(gè)環(huán)保類項(xiàng)目。包括：固廢處置項(xiàng)目25個(gè)、爐排爐垃圾發(fā)電項(xiàng)目25個(gè)、水泥窯處置垃圾項(xiàng)目17個(gè)、黑臭水體治理項(xiàng)目2個(gè)，已形成固廢處置年產(chǎn)能64.5萬噸，垃圾處置能產(chǎn)能179萬噸，待所有在手項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營后，本公司將形成固廢處置年產(chǎn)能294.5萬噸，垃圾處置能產(chǎn)能447萬噸。

成功取得咸陽市2×50萬噸/年 生活垃圾發(fā)電大型項(xiàng)目

隨著國家持續(xù)加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管力度，環(huán)境綜合治理將不斷延伸觸角，公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的歷史機(jī)遇期，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債也充分體現(xiàn)了公司管理層對(duì)公司未來的發(fā)展充滿信心，相信公司股價(jià)在未來會(huì)有較高水平的溢價(jià)。公司將繼續(xù)把握國家大力推進(jìn)綠色發(fā)展的機(jī)遇，努力推進(jìn)環(huán)保項(xiàng)目全國布局，積極開拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，以優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大股東、投資人以及社會(huì)各家對(duì)本公司的支持與厚愛。

編輯：程彩云