10月10日，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)成功發(fā)行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%，成為集團(tuán)繼2015年發(fā)行歐元債券后又一次成功的境外融資。

本次發(fā)行境外美元債券是北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)首次采用企業(yè)自身評級進(jìn)行的境外發(fā)債，債券類型為定息美元高等級無抵押債券。本次發(fā)行獲得國際著名評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國際BBB+評級。工銀國際、農(nóng)銀國際、星展銀行、招商證券（香港）作為為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)本次債券發(fā)行吸引了亞太、歐洲92家機(jī)構(gòu)投資者下單參與認(rèn)購，包括全球最大的資產(chǎn)管理公司、新加坡最受贊譽(yù)的基金公司等眾多國際知名投資機(jī)構(gòu)，總訂單超過16億美元，超額認(rèn)購超過7.3倍，即使在最終定價由初始指導(dǎo)價格下調(diào)35基點(diǎn)后，仍有65家機(jī)構(gòu)投資者高達(dá)14.65億美元訂單，超額認(rèn)購達(dá)6.5倍，這在近期相對疲軟的境外發(fā)債市場上十分少見，充分說明了國際資本市場和投資者對集團(tuán)信用水平和發(fā)展能力的高度認(rèn)可。投資者類型分布，國內(nèi)外銀行占53%，基金和資產(chǎn)管理公司占42%，私人銀行及其他機(jī)構(gòu)投資者占5%。

本次發(fā)行優(yōu)化了集團(tuán)債務(wù)年期結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升了集團(tuán)在境外的影響力，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入了活水源泉，為促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，推動國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，提供了堅實(shí)的資金保障。

編輯：劉影