十九大以來，“加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國”的理念已深入人心，環(huán)保“三大攻堅戰(zhàn)”的重要戰(zhàn)場之一的固廢治理領(lǐng)域首當(dāng)其沖。其中環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為固廢綜合管理的重要工具以及固廢治理成果的主要展現(xiàn)場景，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高以及居民對高質(zhì)量生活的追求，已經(jīng)成為居民眼中“美麗中國”的最直接體現(xiàn)，其重要程度不言而喻。然而傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)面臨經(jīng)費短缺、設(shè)備陳舊、人員老齡化等問題，嚴(yán)重影響了作業(yè)效率，制約了行業(yè)的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化改革應(yīng)運而生。環(huán)衛(wèi)市場化運營逐步走上正軌后，公共服務(wù)的供給側(cè)改革帶來了環(huán)衛(wèi)一體化項目的火熱。近年來，環(huán)衛(wèi)PPP項目嶄露頭角，不少企業(yè)開始進(jìn)行橫、縱向延伸，運營服務(wù)與裝備制造聯(lián)動助力，區(qū)域布局和業(yè)務(wù)范圍雙雙擴(kuò)大，環(huán)衛(wèi)一體化成環(huán)保新“藍(lán)?！薄?/p>

環(huán)衛(wèi)—城市固廢管理發(fā)展的橋頭堡

固廢的管理看似僅是對固態(tài)污染物的治理工作，實則牽涉內(nèi)容眾多，產(chǎn)業(yè)鏈鏈條較長。固廢的治理區(qū)別于水污染的最主要因素在于廢物的運輸過程，水作為流體，流動性較強，可以使用管道進(jìn)行運輸，現(xiàn)今社會中的給排水管網(wǎng)已十分成熟。但固體廢物基本不具備自主流動性，需要借助外力進(jìn)行運輸。這一點在城市的固廢管理過程中則更為突出。城市的固廢其中一個主要部分便是來源于生活端，極為分散，將各家各戶、以及公共場所產(chǎn)生的生活垃圾(固廢)集中起來并運輸?shù)缴罾募刑幹迷O(shè)施(填埋場或焚燒廠)進(jìn)行處理的過程便是固廢管理中的“管網(wǎng)”系統(tǒng)，也就是傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)中最主要的兩個業(yè)務(wù)分支：清掃保潔和清運轉(zhuǎn)運。

E20研究院曾將環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)分為戶線、路線和庫線的“三線”系統(tǒng)，(參考鏈接：薛濤演講視頻：大環(huán)衛(wèi)市場爆發(fā)元年看春秋列國格局)

在整個固廢產(chǎn)業(yè)鏈條中，環(huán)衛(wèi)鏈不僅起到了承上啟下的連接作用，也同時制約著產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，而這個制約作用在垃圾分類影響下的固廢產(chǎn)業(yè)3.0時代更加明顯。目前我國垃圾分類發(fā)展較慢，效果不明顯，其中一個比較主要的原因就是沒有建立一套與垃圾分類相匹配的收運系統(tǒng)。很多地方“先分后混”的情況嚴(yán)重影響了垃圾分類的推廣實施，可以說收運系統(tǒng)是垃圾分類的重要制約因素之一。這便是環(huán)衛(wèi)對產(chǎn)業(yè)鏈上游(前端)的影響。同時由于沒有嚴(yán)格的分類收運體系，導(dǎo)致末端垃圾基本處于混合狀態(tài)，混合垃圾進(jìn)入生活垃圾填埋場及焚燒廠便形成了處置設(shè)施的滲濾液等問題，影響了設(shè)施的運營效率及效果。而混合垃圾進(jìn)入有機(jī)垃圾處理設(shè)施(如餐廚、廚余等)也會造成資源化產(chǎn)品(有機(jī)肥)中重金屬超標(biāo)等問題。被污染的可回收物(被廚余垃圾污染的廢塑料、廢紙等)會大大降低相關(guān)回收設(shè)施的運營效率及效果。這些都是環(huán)衛(wèi)對產(chǎn)業(yè)鏈下游(末端)的制約作用。在“分類投放、分類收集、分類收運、分類處置”的管理和運營體系得到充分發(fā)展后，垃圾分類將作為提質(zhì)增效的重要工具之一在城市固廢管理體系中發(fā)揮更大的作用。

環(huán)衛(wèi)市場化改革

傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要由地方事業(yè)單位負(fù)責(zé)，政府基于開銷進(jìn)行撥款，經(jīng)費短缺、設(shè)備陳舊、人員老齡化等問題嚴(yán)重，影響了作業(yè)效率，環(huán)衛(wèi)市場化應(yīng)運而生。環(huán)衛(wèi)市場化的實踐起步于上個世紀(jì)80年代中期，北京、上海、深圳等地率先進(jìn)行了一些探索。2003年以后，不少東部沿海城市紛紛推動環(huán)衛(wèi)市場化，部分城市甚至實現(xiàn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)全面市場化。特別是2013年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2013〕96號)發(fā)布，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量，加大政府購買服務(wù)力度，各地環(huán)衛(wèi)市場化力度明顯增強。而自2014年起，國家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式，各地環(huán)衛(wèi)PPP項目數(shù)量明顯增多，甚至有地方政府明確要求將以往采取政府購買服務(wù)的環(huán)衛(wèi)項目轉(zhuǎn)變?yōu)镻PP模式。財政部PPP綜合信息平臺中，已有50多個環(huán)衛(wèi)PPP項目(含清掃、收運)入庫。(參考鏈接：深度丨環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展的五大趨勢)

E20研究院曾估算，預(yù)計2020年環(huán)衛(wèi)市場市場化運營空間將達(dá)到400億/年，在整體固廢產(chǎn)業(yè)的占比接近三成。雖然環(huán)衛(wèi)作為輕資產(chǎn)運營行業(yè)，一般項目體量較小，但市場卻直逼重資產(chǎn)投資垃圾焚燒行業(yè)的500億/年運營空間。這其中除了上述環(huán)衛(wèi)行業(yè)的重要作用外，也有一部分原因在于環(huán)衛(wèi)項目的運行模式。重資產(chǎn)的垃圾焚燒行業(yè)中，一座二三線城市僅需1-2個、一線城市不過3-5個焚燒設(shè)施即可覆蓋全部處理需求，但環(huán)衛(wèi)項目碎片化嚴(yán)重，一個建成區(qū)一個項目在行業(yè)中已屬極大的項目，更多的則是以街道為單位進(jìn)行運營，一座城市少則十?dāng)?shù)個，多則數(shù)十個環(huán)衛(wèi)運營項目絕不出奇(參考鏈接：爭鳴：從沈陽兩月釋放的19個環(huán)衛(wèi)項目看環(huán)衛(wèi)市場化七大認(rèn)識誤區(qū))。另外對于經(jīng)濟(jì)較為落后的小城市或縣城，垃圾焚燒廠動輒數(shù)億的投資負(fù)擔(dān)極重，或人口較少的城市、縣城生活垃圾產(chǎn)生量也無法支撐起一座日均600噸處理能力的垃圾焚燒廠穩(wěn)定運營，因此不具備垃圾焚燒項目的城市、縣城有很多，但是這些地區(qū)同樣需要環(huán)衛(wèi)作業(yè)來維護(hù)市容環(huán)境的干凈整潔，以及居民對高質(zhì)量生活環(huán)境的渴望。

近年來我國環(huán)衛(wèi)市場化項目釋放速度不斷加快(參考鏈接：總投資金額逾95億 9月份22個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目大起底;十月中標(biāo)金額過億環(huán)衛(wèi)PPP項目盤點 大項目被龍頭企業(yè)包攬; 3月固廢市場：105個項目落定，環(huán)衛(wèi)保潔成主角;4月固廢市場盤點：135個項目環(huán)衛(wèi)占半壁江山;5月固廢市場：162個項目，環(huán)衛(wèi)占6成;6月固廢市場：260個項目，環(huán)衛(wèi)占比過半)。但保守估計，目前我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化率僅為20%左右，距發(fā)達(dá)國家的60-70%尚有不小的差距，E20研究院認(rèn)為我國環(huán)衛(wèi)市場空間正在加速釋放，并將在未來5-10年內(nèi)持續(xù)釋放。

近年來，集約化的理念在固廢領(lǐng)域生根發(fā)芽，環(huán)衛(wèi)一體化概念迅速崛起，環(huán)衛(wèi)項目服務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大，覆蓋了公廁運營、市政綠化、景觀亮化、廣告牌清理、路燈維護(hù)等內(nèi)容，項目體量也有了較大幅度增長。(參考鏈接：“環(huán)衛(wèi)+X”項目頻出，市場從“小環(huán)衛(wèi)”走向“大環(huán)衛(wèi)”;單個合同金額超10億的環(huán)衛(wèi)一體化項目盤點;“百花齊放”—上半年超1億環(huán)衛(wèi)一體化項目已達(dá)28個)2018年12月13日-14日將在北京舉辦的第十二屆固廢戰(zhàn)略論壇將以“集約循環(huán)，突破變局”為主題，全方位討論固廢產(chǎn)業(yè)的各種集約化路徑，敬請期待!(論壇詳細(xì)內(nèi)容請關(guān)注文章下方)。

編輯：程彩云