E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心持續(xù)發(fā)布《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2020)》，深度解讀餐廚、廚余、秸稈、畜禽糞污及病死畜禽等有機固廢處理行業(yè)的政策發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、市場空間、技術(shù)路線及競爭格局，為關(guān)注有機固廢板塊的業(yè)內(nèi)外同仁提供參考。報告現(xiàn)已面向E20圈層固廢支持單位發(fā)布，非圈層企業(yè)可聯(lián)系文末工作人員。

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千億級垃圾分類市場背后的隱痛

2019年，“垃圾分類”成為了固廢行業(yè)毫無疑問的“年度熱詞”，從國家到地方的系列政策推動將垃圾分類從“口號”轉(zhuǎn)化為“行動”。為了避免“先分后混”，真正實現(xiàn)有機質(zhì)的資源化利用，作為垃圾分類的下游關(guān)聯(lián)行業(yè)，以廚余垃圾處理等為代表的有機固廢處理行業(yè)關(guān)注度受到極大提振。然而，2020年以來新冠肺炎疫情對我國各行各業(yè)產(chǎn)生了極大的沖擊，也對有機固廢各細(xì)分領(lǐng)域帶來了或多或少的影響，未來在疫情防控常態(tài)化的“后疫情”時代，行業(yè)如何面對系統(tǒng)性變革，如何在上下游產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)不確定性變化之時變“?！睘椤皺C”，推動垃圾分類帶來的“紅利期”加速到來，成為行業(yè)共同面對的思考與挑戰(zhàn)。

垃圾分類持續(xù)利好，廚余處理需求擴容提速

廚余垃圾處理行業(yè)的發(fā)展主要依靠垃圾分類的推動。近年來，國家對垃圾分類工作的重視程度前所未有，多重政策利好不斷。

2016年12月，習(xí)近平總書記主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究普遍推行垃圾分類制度，強調(diào)要加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng)，形成以法治為基礎(chǔ)、政府推動、全民參與、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、因地制宜的垃圾分類制度，努力提高垃圾分類制度覆蓋范圍。習(xí)近平還多次實地了解基層開展垃圾分類工作情況，并對這項工作提出明確要求。

2017年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實施方案的通知》，將垃圾分類的目標(biāo)正式明確，分類標(biāo)準(zhǔn)初步明確，標(biāo)志著我國垃圾分類工作步入快車道。通知提出，要根據(jù)本地實際情況，采取靈活多樣、簡便易行的分類方法。引導(dǎo)居民將“濕垃圾”(濾出水分后的廚余垃圾)與“干垃圾”分類收集、分類投放。有條件的地方可在居民社區(qū)設(shè)置專門設(shè)施對“濕垃圾”就地處理，或由環(huán)衛(wèi)部門、專業(yè)企業(yè)采用專用車輛運至餐廚垃圾處理場所，做到“日產(chǎn)日清”。

2017年底，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》，要求2018年3月底前，46個重點城市要出臺生活垃圾分類管理實施方案或計劃行動，明確年度工作目標(biāo)，量化工作任務(wù)。

2018年11月6日上午，習(xí)近平在上海市虹口區(qū)市民驛站嘉興路街道第一分站調(diào)研時表示，垃圾分類工作就是新時尚。

2019年6月，習(xí)近平再次對垃圾分類工作作出重要指示。習(xí)近平強調(diào)，實行垃圾分類，關(guān)系廣大人民群眾生活環(huán)境，關(guān)系節(jié)約使用資源，也是社會文明水平的一個重要體現(xiàn)。

表1 習(xí)近平總書記關(guān)于垃圾分類工作的指示 [1]

[1]節(jié)選自《垃圾分類不簡單》，傅濤著。

表2 國家層面垃圾分類相關(guān)政策

46個試點城市中，有11個城市出臺了地方性法規(guī)，如《上海市生活垃圾管理條例》、《北京市生活垃圾管理條例》、《杭州市生活垃圾管理條例》等;有17個城市出臺了政府規(guī)章，如《重慶市生活垃圾分類管理辦法》、《昆明市城市生活垃圾分類管理辦法》，還有16個城市出臺了規(guī)范性文件。在政策出臺時間上，半數(shù)以上城市反應(yīng)迅速。46個試點城市中，有26個城市都是在2019年出臺的相關(guān)政策法規(guī)，如上海、北京、廣州、杭州、武漢等，濟南、呼和浩特、咸陽等3個城市在2020年出臺了相關(guān)法規(guī)。E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心對46個重點城市的垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)進行了統(tǒng)計分析，40個城市明確提出將易腐垃圾(或餐廚/廚余垃圾)作為分類垃圾之一，占比高達(dá)87%，其中25個明確立法(出臺管理條例或管理方案)的城市100%將易腐垃圾單獨進行劃分，對居民而言，廚余垃圾的分類成為了“違法必究”的義務(wù)。

表3 地方層面政策列表：46個重點城市垃圾分類啟動時間表

垃圾分類的效果在以上海為代表的部分城市已經(jīng)開始有所體現(xiàn)，可收集垃圾結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變，濕垃圾(廚余垃圾)占比明顯提升并逐步穩(wěn)定：上海市在2019年7月1日正式實施強制分類之后，取得了顯著的成效，2019年1.3萬余個居住區(qū)(村)垃圾分類達(dá)標(biāo)率由2018年年底的15%提高到90%，單位達(dá)標(biāo)率總體為87%。具體到各類垃圾來看，2019年，上海日均干垃圾處置量1.77萬噸，濕垃圾分出量0.75萬噸，可回收物0.40萬噸，有害垃圾分出量0.6噸，同比分別減少17.5%，增加88.8%、431.8%和504.1%。

2020年垃圾分類重點目標(biāo)為實現(xiàn)95%以上的居村及單位垃圾分類實效達(dá)標(biāo)、85%以上的街鎮(zhèn)分類實效示范;確?？苫厥瘴锘厥樟?000噸/日以上，有害垃圾清運量達(dá)到1噸/日以上，濕垃圾分出量達(dá)到9000噸/日左右，干垃圾處置量控制在16800噸/日以下。

圖1上海市垃圾收集量組分變化情況(一)

圖2上海市垃圾收集量組分變化情況(二)

而就全國范圍來看，目前大多數(shù)城市垃圾分類的推進程度遠(yuǎn)不及上海。相應(yīng)地，廚余垃圾的分出量及處理需求釋放情況也相對滯后。E20研究院觀察，垃圾分類進展較好的城市，末端處理市場環(huán)境往往也相對較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設(shè)施建設(shè)及運營相對先進;而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設(shè)備為主。

在全國范圍內(nèi)按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比測算，廚余垃圾總量理論上可達(dá)12000萬噸左右?？紤]到農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度尚且不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強制分類城市以及“無廢城市”試點地區(qū)等。(相關(guān)閱讀：“無廢城市”建設(shè)下的有機固廢新機遇：城市篇)根據(jù)《2019年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2018年，200個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬噸，處置量21028.9萬噸，處置率達(dá)99.4%，可見大中城市的生活垃圾無害化要求已經(jīng)基本達(dá)到，然而按照廚余垃圾占比40%計，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生量可達(dá)8000萬噸。據(jù)E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預(yù)計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右。這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進一步推廣而逐步攀升。

E20研究院預(yù)測，在垃圾分類全面強制推行的基礎(chǔ)上，三年內(nèi)我國大中城市的廚余垃圾市場將迎來行業(yè)的第一次躍升?？紤]多數(shù)城市垃圾分類推廣仍處于初期，三年內(nèi)基本建成廚余垃圾收運體系并投入運行的城市數(shù)量有限，預(yù)計2021年以后每年可單獨收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右，這一總量可釋放的市場空間將達(dá)100-300億元。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在9000萬噸左右，其潛在的市場容量在500億元左右。

后疫情時代，餐廚行業(yè)機遇與風(fēng)險同行

根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒2018》統(tǒng)計推算，當(dāng)年我國縣級以上城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5308萬噸，較上年略有增長。從產(chǎn)生量來看，人口和經(jīng)濟大省廣東遙遙領(lǐng)先，日均餐廚產(chǎn)生量超過12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產(chǎn)餐飲垃圾萬噸以上，均為餐廚垃圾處理市場的首要布局點。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區(qū)市場可觀，躋身第二梯隊。

而在處理方面，據(jù)E20研究院觀察，我國餐廚垃圾處理市場呈現(xiàn)“東高西低”的明顯趨勢，東部沿海的環(huán)渤海、長江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經(jīng)濟帶來看，長江經(jīng)濟帶沿線發(fā)展態(tài)勢相對較好，黃河流域，尤其是上游地區(qū)則整體表現(xiàn)不佳。

圖 3我國餐廚垃圾設(shè)計處理規(guī)模(含遠(yuǎn)期規(guī)劃)分布(截止到2020年5月)

(資料來源：E20研究院)

從當(dāng)前處理能力(含遠(yuǎn)期規(guī)劃及在建能力)與處理需求的相對關(guān)系，即供需平衡能力來看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區(qū)域市場整體分為三大區(qū)：市場關(guān)注區(qū)、充分競爭區(qū)、需求風(fēng)險區(qū)。其中，藍(lán)色虛線(當(dāng)前全國平均收運率水平下的供需平衡線)上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國當(dāng)前較為滯后的餐廚垃圾收運平均水平需求，末端處理市場處于高度藍(lán)海階段，值得市場重點關(guān)注;供需平衡線附近的省份當(dāng)前處理能力與收運水平下的處理需求大致相當(dāng)(但對單獨省份乃至城市而言存在個體性差異);藍(lán)色虛線與灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)之間的區(qū)域當(dāng)前餐廚垃圾的處理需求可得到一定程度的滿足，且與全國平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運體系建設(shè)過程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應(yīng)提高，末端處理企業(yè)需單獨識別市場機遇;灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)附近區(qū)域省份的末端處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已相對完善，但如末端設(shè)施全部落地，則地方政府需警惕收運體系不完善給末端設(shè)施運營商帶來需求風(fēng)險。

我國餐廚垃圾處理市場整體處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，下圖的區(qū)域分布情況可以看出，我國大部分省份位于在當(dāng)前供需線以上的“供小于求”半?yún)^(qū)，除去貼近平衡線的部分省市，山東、河南、河北、廣東等地的餐廚垃圾藍(lán)海值得關(guān)注。

圖 4我國餐廚垃圾處理市場版圖劃分(資料來源：E20研究院)

與往年不同的是，2020年的新冠肺炎疫情對餐廚垃圾帶來了一定的沖擊和不確定性。作為下游企業(yè)，餐廚垃圾處理與餐飲企業(yè)的產(chǎn)生垃圾量密切相關(guān)。在疫情爆發(fā)初期，正值春節(jié)假期這一傳統(tǒng)的餐飲市場峰值，為抗擊新冠疫情，我國采取了史無前例的近乎全國性社交隔離措施，外出就餐、大型婚喪酒席等活動被緊急叫停數(shù)月，春節(jié)假期延長，企事業(yè)單位食堂停工等多重原因?qū)е虏惋嬓袠I(yè)幾近停擺，而其下游的餐廚垃圾處理行業(yè)也在短期內(nèi)處于入料不足甚至低于保底量的情況。

隨著國內(nèi)疫情逐步穩(wěn)定，多數(shù)地區(qū)餐飲行業(yè)開始逐步回暖，餐廚垃圾處理設(shè)施的供應(yīng)危機得到了一定程度的緩解，但自2020年春夏以來，疫情的全球性擴散加劇，且國內(nèi)廣州、北京、烏魯木齊等地先后開始出現(xiàn)局域性、小規(guī)模散發(fā)疫情，防疫常態(tài)化成為一定時期內(nèi)的必要動作，對餐飲及其產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)的間歇性沖擊將成為“新常態(tài)”。在全球性疫情結(jié)束前，我國的“后疫情時代”仍將一定程度上保留“非必要不聚會”的社交禮儀，短期內(nèi)餐飲行業(yè)的復(fù)蘇很難回歸疫情前，且以新發(fā)地疫情等為代表的局域性病例小范圍爆發(fā)風(fēng)險持續(xù)存在，餐廚垃圾處理企業(yè)與餐飲行業(yè)共同面臨著行業(yè)性危機和不確定性風(fēng)險，餐飲廢棄物處理企業(yè)的運營模式應(yīng)配合行業(yè)性變革而進行創(chuàng)新和調(diào)整，如啟動保底量談判、特殊情況下的調(diào)價機制啟動、特許經(jīng)營期調(diào)整等，作為公共環(huán)境管理的責(zé)任主體，地方政府亦應(yīng)適當(dāng)關(guān)注此類中小微企業(yè)的生存問題，唇亡齒寒，“政企”相依，維持餐廚垃圾等環(huán)保運營類企業(yè)的基本生存，既是維護經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也是保障環(huán)境衛(wèi)生，城市正常運轉(zhuǎn)的后方常態(tài)化抗“疫”戰(zhàn)。(相關(guān)閱讀：新冠固廢戰(zhàn)“疫”(五)：餐廚處理企業(yè)的闖關(guān)大考)

篇幅所限，更多有機固廢處理行業(yè)年度盤點可參考《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2020)》。報告分四部分，第一部分為有機固廢領(lǐng)域的概述和行業(yè)發(fā)展，旨在為讀者介紹有機固廢板塊的行業(yè)基本情況和發(fā)展階段;第二部分為2019-2020年度有機固廢行業(yè)相關(guān)熱點話題的介紹，包括正在如火如荼進行的垃圾分類、涉及到秸稈等農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電補貼的政策性調(diào)整、以及席卷全球的2020年“新冠”肺炎疫情為行業(yè)帶來的沖擊與機遇等。第三、四部分為有機固廢按產(chǎn)生源劃分的各細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)分析，分為城市有機固廢篇，主要包括餐廚垃圾和廚余(農(nóng)村垃圾分類后的廚余垃圾也歸入本節(jié)分析)垃圾及菜場果蔬垃圾，及農(nóng)村有機固廢篇，主要包括以秸稈為代表的作物及果蔬廢棄物、畜禽糞污及病死畜禽等。

紙質(zhì)及電子書報告現(xiàn)均已面向E20圈層固廢支持單位發(fā)布，非圈層企業(yè)可聯(lián)系文末工作人員。

溫馨提示

E20研究院已逐步完成行業(yè)研究報告電子化升級，以便于報告的快速送達(dá)和全公司多人可以同時閱讀，有效提升報告的實用性，及時性和覆蓋度，E20研究院已對圈層企業(yè)指定的若干手機號開通專屬權(quán)限，請您使用微信掃描下圖中二維碼查看報告。

編輯：陳偉浩