山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額約為73,034.86萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,349.03萬(wàn)元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為65,685.84萬(wàn)元，本次公開發(fā)行股份數(shù)量為3,325.8134萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為13,303.2493萬(wàn)股。

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山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英科再生”）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

英科再生是一家塑料循環(huán)再生利用的高科技制造商，從事可再生塑料的回收、再生、利用業(yè)務(wù)，公司創(chuàng)新的打通了塑料循環(huán)再利用的全產(chǎn)業(yè)鏈，是將塑料回收再生與時(shí)尚消費(fèi)品運(yùn)用完美嫁接的獨(dú)創(chuàng)企業(yè)?？偛课挥谏綎|淄博，旗下?lián)碛猩綎|淄博、上海奉賢、安徽六安、江蘇鎮(zhèn)江、馬來(lái)?亞及正在建設(shè)中的越南基地，公司員工2700余人。英科再生具備每年回收再利用約10萬(wàn)噸PS塑料的能力，成立至今已累積減少約250萬(wàn)噸碳排放，節(jié)省約375萬(wàn)噸原油資源，減少約2500萬(wàn)棵樹木被砍伐。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”），聯(lián)席主承銷商為國(guó)金證券和國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安證券”，國(guó)金證券和國(guó)泰君安證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額約為73,034.86萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,349.03萬(wàn)元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為65,685.84萬(wàn)元，本次公開發(fā)行股份數(shù)量為3,325.8134萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為13,303.2493萬(wàn)股。

根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格21.96元/股，本次發(fā)行規(guī)模為人民幣73,034.86萬(wàn)元，根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，發(fā)行規(guī)模不足10億元的，參與配售的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例為5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元，因此本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司最終跟投數(shù)量為166.2907萬(wàn)股，占發(fā)行總量的5.00%。

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的約定，英科員工資管計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行總規(guī)模的10%，即不超過(guò)332.5813萬(wàn)股，同時(shí)擬認(rèn)購(gòu)規(guī)模不超過(guò)8,254萬(wàn)元（含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金），因此根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格21.96元/股，本次國(guó)泰君安科創(chuàng)板英科股份1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量為332.5813萬(wàn)股，占發(fā)行總量的10.00%。

綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為498.8720萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致。

編輯：李丹