不知不覺，2021年已過去一半，在“國補退坡”、“十四五”規(guī)劃、“雙碳目標(biāo)”等多重影響，固廢處理主戰(zhàn)場-垃圾焚燒市場這半年發(fā)展如何?未來又將向什么方向發(fā)展?

眾所周知，“十二五”、“十三五”是固廢管理行業(yè)尤其是城市垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的黃金十年，那么，十年的加速度發(fā)展，總有切換速度和提升發(fā)展素質(zhì)的階段，業(yè)內(nèi)共識是這個時間節(jié)點正在來到。

國補退坡政策出臺一年有余，市場反應(yīng)幾何?

過去的2020年注定是不平凡的一年。之于垃圾焚燒行業(yè)，2020年一開年便迎來震動，1月20日財政部等三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》(財建〔2020〕4號)，由此拉開了國補政策調(diào)整的大幕。這一年行業(yè)談?wù)撟疃嗟谋闶菄a退坡。9月出臺的《完善生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)運行的實施方案》(發(fā)改能源〔2020〕1421號)更是提出“自 2021年1月1日起，規(guī)劃內(nèi)已核準(zhǔn)未開工、新核準(zhǔn)的生物質(zhì)發(fā)電項目全部通過競爭方式配置并確定上網(wǎng)電價”。這一規(guī)定一度被視為國補的完全退出信號。而據(jù)E20研究院觀察，2021年上半年已經(jīng)中標(biāo)的項目目前尚未發(fā)現(xiàn)在上網(wǎng)電價方面進行調(diào)整，仍以0.65元/千瓦時作為上網(wǎng)標(biāo)桿電價。E20研究院也將持續(xù)關(guān)注相關(guān)動態(tài)。

生活垃圾處理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，垃圾焚燒仍是中流砥柱

隨著我國垃圾分類政策不斷深入推進，各地正加速構(gòu)建分類投放、分類收集、分類運輸、分類處置的生活垃圾全流程分類管理體系。其中在末端處置能力方面的觀念改變尤為突出。

首當(dāng)其沖的是由于垃圾分類工作的不斷推進，末端廚余垃圾處理需求陡增，不少地區(qū)已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)了集中或分散的廚余垃圾資源化處理設(shè)施?！冻擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》(發(fā)改環(huán)資〔2020〕1257號)(下稱“補短板”)中提出已明確廚余垃圾分類處理的地區(qū)要穩(wěn)步推進廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)?！丁笆奈濉背擎?zhèn)垃圾分類與處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》(下稱“十四五規(guī)劃”)中也提出要按照“循序漸進，先試點后推廣”的原則，采用分散與集中處理相結(jié)合的方式，分步實施，逐步擴大廚余垃圾處理能力。

其次，是資源化回收。2017年《生活垃圾分類工作實施方案》(國辦發(fā)〔2017〕26號)中提出，到2020年底，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上。而在“十四五規(guī)劃”中，到2025 年底，全國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右。這一指標(biāo)一躍來到了60%，且范圍拓展至全國，再加上垃圾分類收運能力從50萬噸增加到70萬噸，這是體現(xiàn)了垃圾分類進一步堅持推進的角度。

第三，是垃圾焚燒。“十四五規(guī)劃”中提出這樣一組數(shù)字：截至“十三五”末期，全國58萬噸/日的垃圾焚燒能力，45%的垃圾焚燒處理率。奠定了生活垃圾處理的主戰(zhàn)場，也是以減量、安全、穩(wěn)定、可靠、高效為前提，為穩(wěn)步推進垃圾分類和逐步建設(shè)無廢城市，構(gòu)建資源能源回收的固廢大循環(huán)，奠定了結(jié)構(gòu)性的托底基礎(chǔ)。

在“十四五規(guī)劃”中提出垃圾焚燒處理能力，由“十三五”末期的58萬噸/日至“十四五”規(guī)劃80萬噸/日，22萬噸的增加值，恰好與E20研究院在2020年固廢戰(zhàn)略論壇上發(fā)布的預(yù)估值相差無幾(詳情點擊：薛濤：“十四五”固廢行業(yè)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)趨勢前瞻)，垃圾焚燒處理率的目標(biāo)定在65%。“補短板”及“十四五規(guī)劃”中均提到全面推進焚燒處理能力建設(shè)、原生生活垃圾“零填埋”的目標(biāo)，更加明確了在未來一段時間內(nèi)，生活垃圾焚燒仍是我國生活垃圾處理的中流砥柱。加上廚余垃圾處理能力不斷完善、資源化回收利用率不斷提高的趨勢，我國生活垃圾處理結(jié)構(gòu)正由固廢處理2.0時代的“焚燒-填埋”二元結(jié)構(gòu)快速向“以資源化為優(yōu)先，以焚燒處理為核心，以衛(wèi)生填埋為最終兜底”的多元處理結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。

垃圾焚燒市場需求持續(xù)釋放

“十四五規(guī)劃”中對我國垃圾處理發(fā)展現(xiàn)狀進行了客觀梳理，結(jié)果顯示垃圾分類推進相對緩慢，其核心難點之一是廚余垃圾處理成本較高，以及分散式的堆肥產(chǎn)物或集中式的厭氧尾渣的資源化出路困局。如果無法徹底解決肥料消納問題，將使得干濕分離后的廚余垃圾歸宿還是“一燒了之”，這有悖于推行垃圾分類的初衷。在有機肥標(biāo)準(zhǔn)更新的契機下，如何解決有機碳歸土問題仍需要央地各級有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和頂層設(shè)計破局。另一個難點是“兩網(wǎng)融合”困境，“十三五”期間垃圾資源化回收利用率僅50%，資源回收行業(yè)“小散亂”問題依然嚴峻，行業(yè)整體升級緩慢，為解決這個領(lǐng)域的問題所需的機制設(shè)計難度不小。這樣一來，大部分地區(qū)仍要依靠減容效果最明顯的垃圾焚燒作為主要垃圾處理手段。

而對于垃圾焚燒而言，“十四五規(guī)劃”中提到我國垃圾焚燒處理能力將從“十三五”末的58萬噸/日增長至“十四五”末的80萬噸/日，“十四五”期間仍將有22萬噸/日的新增空間。雖然全國垃圾焚燒處理能力在“十三五”期間增長迅猛(32萬噸/日)，且“十四五”期間仍有較大增長空間，但焚燒能力仍存在明顯缺口，且更多集中在支付能力和垃圾量不足的地區(qū)，充分體現(xiàn)了區(qū)域不平衡、城鄉(xiāng)不平衡的國情特點。意味著未來垃圾焚燒項目將迅速向縣鎮(zhèn)下沉，且單體項目規(guī)模也將明顯下滑。項目質(zhì)量下降，將成為下一步繼續(xù)推進垃圾焚燒工作的難點之一。

從2021年上半年的市場情況來看確實有所體現(xiàn)。

據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，2021年全國生活垃圾焚燒項目中標(biāo)數(shù)量為31個，涉及新增垃圾焚燒處理能力2.76萬噸/日，總投資162.5億元(部分項目未查到總投資信息)。這些數(shù)字較2019年上半年幾近腰斬。尤其是平均項目規(guī)模下降明顯，這與E20研究院在去年年底固廢戰(zhàn)略論壇上的觀察一致。

編輯：李丹