近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺(tái)和落地，填埋場新增項(xiàng)目幾乎為零。因此在填埋場領(lǐng)域，更多企業(yè)把關(guān)注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復(fù)和填埋場滲濾液的處理處置等方向。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場、價(jià)格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場。

填埋場&滲濾液市場分析

近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺(tái)和落地，填埋場新增項(xiàng)目幾乎為零。因此在填埋場領(lǐng)域，更多企業(yè)把關(guān)注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復(fù)和填埋場滲濾液的處理處置等方向。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心（以下簡稱數(shù)據(jù)中心）分別從新增市場、價(jià)格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場：

（1）存量時(shí)代，填埋場封場、再生項(xiàng)目漸增，競爭主體逐漸多元。E標(biāo)通監(jiān)測，2023年全國填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目（不含填埋場滲濾液項(xiàng)目）共計(jì)中標(biāo)439個(gè)，成交總額66.3億元，同比減少43.4%。整體而言，或因受到地產(chǎn)下行和地方財(cái)政吃緊等因素影響，導(dǎo)致增量不增價(jià)，治理簡配化。2023年，封場修復(fù)和再生工程類項(xiàng)目逐漸增多，兩類項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)均較2022年有所下降，回落至相關(guān)近6年的平均值。

競爭主體方面，2023年地方施工企業(yè)中標(biāo)近6成填埋場封場項(xiàng)目，其次是專業(yè)環(huán)保公司，中標(biāo)30%項(xiàng)目。再生工程項(xiàng)目競爭格局與封場修復(fù)不同，此類項(xiàng)目中具有較高專業(yè)度的專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目較多。建筑型央企和勘察設(shè)計(jì)科研咨詢機(jī)構(gòu)等主體也跨界參與到再生工程類項(xiàng)目的競爭當(dāng)中，并且分得一杯羹，可見未來項(xiàng)目的競爭會(huì)更加激烈。

（2）填埋場滲濾液項(xiàng)目量價(jià)齊增，處理單價(jià)趨于平穩(wěn)。E標(biāo)通顯示，2023年共計(jì)成交420個(gè)滲濾液處理處置項(xiàng)目，中標(biāo)總額為81.06億元。經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的積累，E20研究院首次公布填埋場滲濾液處理處置項(xiàng)目的單價(jià)情況。2023年平均單價(jià)分別為：按進(jìn)水135元/噸，按出水121元/噸。近6年采用全量化形式的項(xiàng)目單價(jià)分別為，按進(jìn)水219元/噸、按出水191元/噸，價(jià)格比采用非全量化形式高出近一倍。

01填埋場項(xiàng)目存量時(shí)代封場、再生項(xiàng)目增多釋放

E標(biāo)通（E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng)）監(jiān)測顯示，2023年全國填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目（不含填埋場滲濾液項(xiàng)目）共計(jì)中標(biāo)439個(gè)（含標(biāo)段），同比增加68個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目成交總額66.3億元，同比減少43.4%。對于2023年而言，填埋場工程和運(yùn)營類項(xiàng)目或因受到地產(chǎn)下行和地方財(cái)政吃緊等因素影響，導(dǎo)致增量不增價(jià)，治理簡配化。

圖1：2018-2023年生活垃圾填埋場（工程和運(yùn)營類）項(xiàng)目中標(biāo)情況

近兩年，在存量生活垃圾填埋場項(xiàng)目中，封場修復(fù)和再生工程類項(xiàng)目逐漸增多。2022年和2023年，兩類工程項(xiàng)目數(shù)量分別占當(dāng)年新增存量生活垃圾填埋場工程類項(xiàng)目50%以上。

圖2：歷年新中標(biāo)存量生活垃圾填埋場項(xiàng)目項(xiàng)目類型占比（按項(xiàng)目數(shù)量）

與新建項(xiàng)目不同，封場修復(fù)項(xiàng)目和再生項(xiàng)目主要分布在東部地區(qū)。東部地區(qū)土地稀缺、生活垃圾無害化處理設(shè)施完善，且地方政府支付風(fēng)險(xiǎn)較低，所以會(huì)更快釋放填埋場封場修復(fù)和再生項(xiàng)目，以便將土地另作他用。

前文已經(jīng)分析2023年填埋場項(xiàng)目增量不增價(jià)，因此，2023年封場修復(fù)項(xiàng)目和再生項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)均較2022年有所下降。2023年封場修復(fù)項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)為2022萬元/項(xiàng)目，再生項(xiàng)目的平均單體中標(biāo)價(jià)為4582萬元/項(xiàng)目，兩者單體中標(biāo)價(jià)均回落至近6年的平均值。

圖3：歷年填埋場封場工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況

除了東部地區(qū)外，其他地區(qū)在近兩年也在加速釋放封場修復(fù)和再生項(xiàng)目，可見在填埋場整治領(lǐng)域，還有更多的機(jī)會(huì)可以被挖掘。

圖4：歷年填埋場再生工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況

02競爭主體逐漸多元不同省市競爭格局不同

數(shù)據(jù)中心對封場工程類項(xiàng)目和再生項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)和項(xiàng)目釋放前十省市進(jìn)行分析。

編輯：李丹