近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項目幾乎為零。因此在填埋場領(lǐng)域，更多企業(yè)把關(guān)注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復(fù)和填埋場滲濾液的處理處置等方向。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從新增市場、價格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場。

填埋場&滲濾液市場分析

近幾年，原生垃圾零填埋、“3060”等政策的逐步出臺和落地，填埋場新增項目幾乎為零。因此在填埋場領(lǐng)域，更多企業(yè)把關(guān)注度已經(jīng)轉(zhuǎn)向非正規(guī)填埋場的治理、飽和填埋場的封場修復(fù)和填埋場滲濾液的處理處置等方向。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心（以下簡稱數(shù)據(jù)中心）分別從新增市場、價格、競爭主體等維度淺析2023年生活垃圾填埋場和滲濾液市場化市場：

（1）存量時代，填埋場封場、再生項目漸增，競爭主體逐漸多元。E標(biāo)通監(jiān)測，2023年全國填埋場工程和運營類項目（不含填埋場滲濾液項目）共計中標(biāo)439個，成交總額66.3億元，同比減少43.4%。整體而言，或因受到地產(chǎn)下行和地方財政吃緊等因素影響，導(dǎo)致增量不增價，治理簡配化。2023年，封場修復(fù)和再生工程類項目逐漸增多，兩類項目的平均單體中標(biāo)價均較2022年有所下降，回落至相關(guān)近6年的平均值。

競爭主體方面，2023年地方施工企業(yè)中標(biāo)近6成填埋場封場項目，其次是專業(yè)環(huán)保公司，中標(biāo)30%項目。再生工程項目競爭格局與封場修復(fù)不同，此類項目中具有較高專業(yè)度的專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)中標(biāo)項目較多。建筑型央企和勘察設(shè)計科研咨詢機構(gòu)等主體也跨界參與到再生工程類項目的競爭當(dāng)中，并且分得一杯羹，可見未來項目的競爭會更加激烈。

（2）填埋場滲濾液項目量價齊增，處理單價趨于平穩(wěn)。E標(biāo)通顯示，2023年共計成交420個滲濾液處理處置項目，中標(biāo)總額為81.06億元。經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的積累，E20研究院首次公布填埋場滲濾液處理處置項目的單價情況。2023年平均單價分別為：按進水135元/噸，按出水121元/噸。近6年采用全量化形式的項目單價分別為，按進水219元/噸、按出水191元/噸，價格比采用非全量化形式高出近一倍。

01填埋場項目存量時代封場、再生項目增多釋放

E標(biāo)通（E20環(huán)境平臺標(biāo)訊采集系統(tǒng)）監(jiān)測顯示，2023年全國填埋場工程和運營類項目（不含填埋場滲濾液項目）共計中標(biāo)439個（含標(biāo)段），同比增加68個項目。項目成交總額66.3億元，同比減少43.4%。對于2023年而言，填埋場工程和運營類項目或因受到地產(chǎn)下行和地方財政吃緊等因素影響，導(dǎo)致增量不增價，治理簡配化。

圖1：2018-2023年生活垃圾填埋場（工程和運營類）項目中標(biāo)情況

近兩年，在存量生活垃圾填埋場項目中，封場修復(fù)和再生工程類項目逐漸增多。2022年和2023年，兩類工程項目數(shù)量分別占當(dāng)年新增存量生活垃圾填埋場工程類項目50%以上。

圖2：歷年新中標(biāo)存量生活垃圾填埋場項目項目類型占比（按項目數(shù)量）

與新建項目不同，封場修復(fù)項目和再生項目主要分布在東部地區(qū)。東部地區(qū)土地稀缺、生活垃圾無害化處理設(shè)施完善，且地方政府支付風(fēng)險較低，所以會更快釋放填埋場封場修復(fù)和再生項目，以便將土地另作他用。

前文已經(jīng)分析2023年填埋場項目增量不增價，因此，2023年封場修復(fù)項目和再生項目的平均單體中標(biāo)價均較2022年有所下降。2023年封場修復(fù)項目的平均單體中標(biāo)價為2022萬元/項目，再生項目的平均單體中標(biāo)價為4582萬元/項目，兩者單體中標(biāo)價均回落至近6年的平均值。

圖3：歷年填埋場封場工程類項目中標(biāo)情況

除了東部地區(qū)外，其他地區(qū)在近兩年也在加速釋放封場修復(fù)和再生項目，可見在填埋場整治領(lǐng)域，還有更多的機會可以被挖掘。

圖4：歷年填埋場再生工程類項目中標(biāo)情況

02競爭主體逐漸多元不同省市競爭格局不同

數(shù)據(jù)中心對封場工程類項目和再生項目的中標(biāo)企業(yè)和項目釋放前十省市進行分析。

編輯：李丹