隨著固廢3.0時(shí)代的揭幕，十九大生態(tài)文明建設(shè)帶領(lǐng)下的固廢行業(yè)開始了從“被動應(yīng)對”到“主動布局”的新階段。餐廚垃圾處理這一“老問題”、“新行業(yè)”，也在“十三五”階段迎來了快速增長期。

E20研究院在農(nóng)歷年末為大家盤點(diǎn)一番餐廚市場的風(fēng)起云涌，論現(xiàn)狀，尋機(jī)遇。新春佳節(jié)大快朵頤之余，來看看這些餐廚垃圾在跟我們說再見之后，都化身何物，去向何方?

現(xiàn)狀：美好生活的“副產(chǎn)物”激增，處理缺口明顯

從“十三五”開局到十九大落幕，“人民對美好生活的向往”成為了近年來的年度熱詞。生活品質(zhì)的提高，直接帶來了餐廚垃圾產(chǎn)量的激增。在處置端，餐廚垃圾處理能力雖自“十二五”階段后有了根本性突破，處置率已連年攀升，但受制于收運(yùn)機(jī)制、配套政策、獎(jiǎng)懲措施以及商業(yè)模式可行性等諸多因素，仍存在巨大缺口。另一方面，近年來先后五批試點(diǎn)城市的確立，基本上完成了國內(nèi)一二三線城市的整體布局，但由于我國尚未頒布國家層面的餐廚垃圾管理辦法，各地政策力度、收運(yùn)體系、補(bǔ)償機(jī)制等相差甚遠(yuǎn)，不同地區(qū)市場差異甚大，需謹(jǐn)慎入局。就現(xiàn)狀而言，餐廚垃圾處理市場“路漫漫其修遠(yuǎn)”，但市場廣闊，值得探索。

產(chǎn)量激增下，處理能力“增而不足”

據(jù)中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會資料顯示，全國共有657個(gè)設(shè)市城市，餐廚垃圾日均產(chǎn)量超過50噸的城市有512個(gè)，而上海、北京、深圳、廣州等餐飲業(yè)發(fā)達(dá)城市問題尤為嚴(yán)重，隨著人民生活水平的提高，外出就餐的頻次持續(xù)上升，餐廚垃圾產(chǎn)生量持續(xù)增長。統(tǒng)計(jì)顯示，中國餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致范圍為37%-62%，據(jù)E20研究院分析，根據(jù)我國主要大中城市生活垃圾清運(yùn)量測算，近五年來中國主要城市實(shí)際每年平均產(chǎn)生餐廚垃圾不低于6000萬噸，2016年產(chǎn)生餐廚垃圾約8865萬噸。在產(chǎn)量激增的情況下，“十二五”期間才開始起步的餐廚垃圾處理行業(yè)，雖然處置能力已經(jīng)在迅速提高，處置率已有初步改觀，但相對于激增的總量來看，應(yīng)對能力仍明顯不足。

圖表 1 2012年--2016年餐廚垃圾實(shí)際處理量及妥善處理情況統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，到2017年10月，我國餐廚垃圾處理項(xiàng)目(包括籌建、在建和投產(chǎn)項(xiàng)目)達(dá)到172座，總規(guī)劃處理能力3.54萬噸/日。其中，已投入運(yùn)行(或試運(yùn)行)的餐廚垃圾處理設(shè)施為87座，處理能力1.87萬噸/日，占比53%;籌建及在建的餐廚垃圾處理設(shè)施為85座，處理能力1.67萬噸/日，占比47%。與“十二五”末相比，“十三五”期間截止到2017年，餐廚項(xiàng)目籌劃、建設(shè)整體有所加速，但已投運(yùn)的項(xiàng)目處理能力仍相對有限。

圖表 2 “十二五”末與目前餐廚垃圾處理建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量對比(截止至2017年10月)

資料來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

“北上廣深”均有缺口，廣東地區(qū)整體現(xiàn)狀優(yōu)于京滬

我國一線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，餐飲市場十分活躍，餐廚垃圾管理也較早開始正規(guī)化。E20研究院對“北上廣深”四大一線城市的區(qū)域市場進(jìn)行了分析：整體來看，北京、上海、廣州三大城市處理能力缺口明顯，深圳缺口相對較小。廣州餐廚垃圾產(chǎn)生量(包括總量及人均產(chǎn)生量)及處理量均尤為突出，且垃圾分類及收費(fèi)，餐飲、廚余分類處理等系統(tǒng)工作推進(jìn)有序，廣州餐廚垃圾市場有望在“十三五”期間出現(xiàn)快速增長。E20研究院認(rèn)為，以廣州、深圳為代表的廣東地區(qū)市場相對成熟;北京地區(qū)已逐步落地相關(guān)政策，處理能力提速有望;上海地區(qū)仍有所欠缺。

圖表 3 2017年一線城市餐廚垃圾產(chǎn)生量及缺口統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

機(jī)遇：十九大新思路下的餐廚垃圾路向何方?

從“十三五”開始至今過半，我國餐廚垃圾處理項(xiàng)目遍地開花，近半項(xiàng)目已陸續(xù)投產(chǎn)，成為日益增長的餐廚垃圾消納需求的良好保障。E20研究院對數(shù)據(jù)庫中的172個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目(含籌建、在建、建成)及由國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部等四部委確定的五批共計(jì)100個(gè)餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)城市的地域分布情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對行業(yè)、市場、技術(shù)等多方面的發(fā)展趨勢逐一進(jìn)行分析判斷。處于發(fā)展初期的餐廚行業(yè)面臨著有痛點(diǎn)，也同樣蘊(yùn)含變革與機(jī)遇的新時(shí)代。

機(jī)遇點(diǎn)一：市場相對成熟，環(huán)渤海、長三角地區(qū)值得關(guān)注

圖表 4 上：餐廚垃圾處理項(xiàng)目個(gè)數(shù)分布情況(截止至2017年10月);

下：餐廚垃圾無害化試點(diǎn)城市分布情況

數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

從上圖項(xiàng)目數(shù)量上看，浙江、江蘇、山東三省明顯居多，原因有二：一是由于餐廚垃圾處理商業(yè)模式尚處于探索階段，項(xiàng)目運(yùn)營對政府補(bǔ)貼依賴明顯，大部分餐廚垃圾處理項(xiàng)目的建設(shè)屬于“被動應(yīng)對”，因而與試點(diǎn)城市的政策要求關(guān)聯(lián)緊密。而下圖可以看出，國家發(fā)改委等四部委確定的五批餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)城市中，長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)城市數(shù)量相對較多，可以推斷，需求側(cè)政策在很大程度上帶動了當(dāng)?shù)夭蛷N垃圾處理設(shè)施建設(shè)工作的發(fā)展。二是東部沿海地區(qū)在固廢管理、垃圾分類等方面走在全國前列，涌現(xiàn)出如青島天人環(huán)境、寧波開誠、江蘇維爾利等一系列優(yōu)秀的有機(jī)垃圾處理企業(yè)，在供給側(cè)助力當(dāng)?shù)夭蛷N垃圾處理項(xiàng)目走在全國前列。

編輯：趙凡