綠色動(dòng)力通關(guān)IPO，發(fā)布A股招股書

時(shí)間：2018-05-22 09:15

來源：中國(guó)固廢網(wǎng)

作者：易發(fā)財(cái)

近日，綠色動(dòng)力環(huán)保(01330)發(fā)布公告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2018年5月18日正式書面通知，公司已獲核準(zhǔn)A股發(fā)行，將實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市夢(mèng)想。A股發(fā)行所發(fā)行股數(shù)不超過1.16億股，有效期為批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。

今日(5月21日)，綠色動(dòng)力首次公開發(fā)行A股股票招股意向書，及發(fā)行A股股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。公司及A股發(fā)行保薦人(主承銷商)將于5月24至25日向符合中國(guó)法律及法規(guī)規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)，以確定發(fā)行價(jià)格。今日綠色動(dòng)力港股股價(jià)跳空高開，截至1收盤，漲4.62%，報(bào)4.30港元。

綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(以下“綠色動(dòng)力”)成立于2000年，是國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投資控股的專門從事循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可再生能源產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)集團(tuán)(港股代碼HK1330)。“十一五”期間，北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司對(duì)綠色動(dòng)力進(jìn)行了戰(zhàn)略性重組，于2012年初完成了股份改制。2014年，綠色動(dòng)力成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。目前，綠色動(dòng)力業(yè)務(wù)涉及城市生活垃圾處理項(xiàng)目的投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)，核心配套設(shè)備的供應(yīng)，以及顧問咨詢等專業(yè)化服務(wù)，為城市垃圾處理提供整體解決方案。

截至招股意向書簽署日，綠色動(dòng)力在垃圾處置領(lǐng)域已運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目11個(gè)、試運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目3個(gè)、在建項(xiàng)目6個(gè)、籌建項(xiàng)目12個(gè)，已運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目垃圾處理能力達(dá)8,200噸/日，試運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目垃圾處理能力達(dá)2,610噸/日。此外，公司于2018年1月收購(gòu)了位于遼寧省葫蘆島市的危廢處理與處置公司綠益環(huán)境，開始進(jìn)軍危廢處理與處置領(lǐng)域。

招股書顯示，綠色動(dòng)力2018年一季度的營(yíng)業(yè)收入為22,841.48萬元，較上年同期增長(zhǎng)約29.50%;2018年一季度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為5,715.59萬元，較上年同期減少約1.17%;2018年一季度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為5,645.92萬元，較上年同期減少約1.43%。公司2018年一季度凈利潤(rùn)相較去年同期存在下滑，主要原因?yàn)椋撼Ｖ莨驹O(shè)備大修導(dǎo)致其成本上升;以及2017年底投產(chǎn)新項(xiàng)目因試運(yùn)營(yíng)時(shí)間較短，尚未達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)量，產(chǎn)生一定的虧損。綠色動(dòng)力認(rèn)為，因上述原因?qū)е碌膬衾麧?rùn)下滑屬暫時(shí)性情況，不會(huì)對(duì)公司的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)情況造成重大不利影響。

招股書顯示，公司預(yù)計(jì)2018年1-6月的營(yíng)業(yè)收入為43,918萬元至48,101萬元，較上年同期增長(zhǎng)約5%至15%;預(yù)計(jì)2018年1-6月凈利潤(rùn)為14,838萬元至16,322萬元，較上年同期增長(zhǎng)約0%至10%;預(yù)計(jì)2018年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為14,668萬元至16,135萬元，較上年同期增長(zhǎng)約0%至10%。

本次發(fā)行前后，公司股結(jié)構(gòu)如下表所示：

據(jù)了解，此次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于天津?qū)幒涌h秸稈焚燒發(fā)電項(xiàng)目、天津市寧河縣生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目、蚌埠市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述項(xiàng)目總投資額為100,731.79萬元，擬使用募集資金金額為34,601.88萬元。

編輯：程彩云

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