伴隨著餐廚廚余垃圾分出量的增加，餐廚廚余垃圾的處理能力也在日益提升!2020年末，住建部介紹，我國46個垃圾分類重點城市餐廚廚余垃圾處理能力已從2019年的3.47萬噸/天，提升到6.28萬噸/天，年提升率為80.97%?！笆奈濉逼陂g隨著全國垃圾分類深入推進，餐廚廚余垃圾處置產(chǎn)能有望快速抬升，餐廚廚余垃圾處理市場或?qū)⒃凇笆奈濉庇瓉肀l(fā)。

2021作為“十四五”的開局之年，餐廚廚余垃圾處理市場情況到底如何?中國固廢網(wǎng)粗略統(tǒng)計了2021年上半年的餐廚廚余處理中標項目，通過最真實地市場表現(xiàn)，來反應(yīng)當(dāng)前行業(yè)所存在的一些問題和機會。

2021年上半年餐廚廚余項目統(tǒng)計情況(如有遺漏歡迎留言補充)

據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2021年上半年，餐廚/廚余處理處置項目共計釋放50個，其中有24個項目公布了其餐廚廚余的處置能力，共計2778.5噸/日，平均每個項目為115.77噸/日，其中深圳和天津兩個項目就占據(jù)了1000噸/天的處置能力，除去這兩個項目，平均每個項目的處置能力將不足百噸(80.84噸/天)。

整個上半年，餐廚廚余垃圾處置項目僅比去年同期多了11個，而且項目規(guī)模整體偏小。一邊是旺盛的市場需求，一邊是并不理想的市場情況，卻是現(xiàn)階段餐廚廚余垃圾末端處理市場最真實地寫照!

小而散依然是主流 行業(yè)期待巨頭

與巨大的產(chǎn)能缺口相對應(yīng)的是，市場的產(chǎn)業(yè)化準備明顯不足。2021年上半年50個餐廚廚余處置項目被48家公司拿到，其中只有光大環(huán)境和湖南聯(lián)合餐廚(該公司項目均為單一來源)拿到了兩個處置項目，其他企業(yè)或者聯(lián)合體，平均只拿到了一個處置項目，行業(yè)集中度較為分散。目前，我國的餐廚廚余垃圾處理行業(yè)整體仍處于起步階段，財政負擔(dān)重，企業(yè)處置規(guī)模較小，競爭格局較為分散，尚且沒有巨頭出現(xiàn)。

項目投資額度分布

與之對應(yīng)的是，上半年餐廚廚余垃圾處置項目投資額度并不大，主要原因是建廠較少。投資額度主要集中在100萬-5000萬這個區(qū)間，共計釋放30個項目，總投資10.19億;過億項目只有3個，總投資達到了18.49億，占據(jù)上半年整個餐廚廚余垃圾投資額64.35%!

項目總成交額過億區(qū)域

項目區(qū)域分布情況

這50個項目分布在全國21個省市，與各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和垃圾分類的推進存在一定的聯(lián)系，其中廣東、河南、貴州項目最多，但成交額最大的還是只有1個項目的天津，過億的也只有6個省市(湖北有個別項目未透露投資額度)，整個東北地區(qū)釋放項目數(shù)量最少，僅中標1個小項目。

餐廚廚余垃圾市場的釋放高度依賴垃圾分類工作的推進程度。從目前我國先進地區(qū)的經(jīng)驗來看，垃圾分類工作將會形成一地一策的局面，而地方推進效果也很難在短期內(nèi)形成較大程度的提升。作為“十四五”開局之年，2021年上半年對于餐廚廚余垃圾處置能力來講，提升并不明顯，仍有較大增長空間!

單價走高 收運處置一體化項目增多

薛濤在2020(第十四屆)固廢戰(zhàn)略論壇上曾表示，沒有一個好的政府支付的付費價格，沒有好的污染者付費的制度，這個行業(yè)永遠是很艱難的一種生存的狀態(tài)。不過，“十三五”期間越來越多的地方政府出臺文件推進污染者付費理念，在此推動下，市場化項目價格這幾年有明顯提升，尤其是收運處置一體化的項目。(相關(guān)閱讀：薛濤：“十四五”固廢行業(yè)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)趨勢前瞻)。

項目類別

項目平均單價

上半年50個餐廚廚余垃圾處理項目中，公布中標單價的有26個，餐廚廚余垃圾處置費：平均為202.82元/噸;收運處置一體單價：平均為395.72元/噸!收運處置一體化項目要比單純處置費用高出近一倍的價格。而且收運處置一體化項目數(shù)量達到了26個，漸漸成為主流項目。單價最貴的當(dāng)屬，2021年北京石景山區(qū)餐廚垃圾規(guī)范收集運輸處置一體化服務(wù)項目，為815元/噸。

表一：人口規(guī)模前十的垃圾分類試點城市廚余垃圾處理補貼測算

(資料來源：各城市城管委、韋伯咨詢整理)

相較于其他生活垃圾而言，餐廚廚余垃圾處理成本較高。尤其我國餐飲結(jié)構(gòu)豐富，導(dǎo)致餐廚廚余垃圾成分復(fù)雜，增加了垃圾處理難度和成本，導(dǎo)致目前餐廚廚余垃圾項目大部分的盈利還是依賴于政府補貼。全面建立健全餐廚廚余垃圾收運處理體系及收費機制，有利于引導(dǎo)餐廚廚余垃圾源頭減量，減少餐飲浪費，也有助于保護環(huán)境，推動形成綠色發(fā)展生產(chǎn)方式和生活方式。

7月2日，國家發(fā)改委、住建部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進非居民廚余垃圾處理計量收費的指導(dǎo)意見》，對非居民廚余垃圾，建議按照“產(chǎn)生者付費”原則，建立健全計量收費機制;7月16日，北京進一步規(guī)范非居民廚余垃圾計量收費管理工作，收費標準調(diào)整為300元/噸，所有非居民單位產(chǎn)生的廚余垃圾均按此標準實行計量收費。

值得一體的是，隨著下半年廚余垃圾處理計量收費政策的發(fā)布，上半年815元/噸的最高單價很快就被北京門頭溝清水鎮(zhèn)廚余垃圾處置項目打破，其廚余垃圾處理指導(dǎo)單價達1123.33元/噸!(相關(guān)閱讀：超貴!1123.33元/噸的廚余垃圾處置項目招標)

三成項目采用了“單一”來源

上半年單一來源采購項目

值得一提的是，上半年50個餐廚廚余垃圾處理項目中，有17個收運處置一體化項目采用了單一來源的購買方式，占比34%。

大部分單一購買項目均為百萬級中小項目，但其中廣東禪城區(qū)餐廚(廚余)垃圾收運處理服務(wù)項目投資額度最大，為9330萬。官方給出原因：1、廣東規(guī)定，廚余垃圾不得跨省市轉(zhuǎn)移;2、嚴禁無害化處理的廚余垃圾飼喂畜禽;3、目前佛山五家餐廚(廚余)垃圾處理企業(yè)，除標的公司廣東盈眾清潔服務(wù)有限公司外全部處于滿負荷運行，申請單一來源購買。

對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，一般來說，創(chuàng)新的可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展是要靠市場化的競爭來實現(xiàn)的。對于一個項目來講，采用單一來源采購方式要做好評估和預(yù)判。

根據(jù)規(guī)定，符合以下三種情形之一的，可申請采用單一來源采購方式進行采購：一是只能從唯一供應(yīng)商處采購的;二是發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;三是必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

百舸爭流奮楫者先 千帆競發(fā)勇進者勝

一直以來，餐廚廚余垃圾資源化出路并不通暢，各種技術(shù)層出不窮，背后也體現(xiàn)了先進度與就緒度的權(quán)衡，市場自然會選擇更加就緒但不是符合最先進標準的技術(shù)路線(相關(guān)閱讀：薛濤年度報告(下)：垃圾分類之辯—四大博弈 紅藍交織)。但無論如何，那些在餐廚廚余垃圾處理行業(yè)奮斗的從業(yè)者們，依然還在堅持不懈地進行技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進，努力探索有益的市場化運營模式，并為這個行業(yè)找到一些行之有效的出路!這其中的代表就有中持綠色、維爾利、普拉克、潔綠、安若必科、深高藍德，朗坤環(huán)境集團等。(相關(guān)閱讀：有機垃圾處理：先行者的探索與最好的時代)

在2020(第十四屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，中持綠色董事長李彩斌提出了未來生態(tài)農(nóng)莊的概念，他指出，未來生態(tài)農(nóng)莊追求的首先是助力農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)與生態(tài)效益的統(tǒng)一;其次，追求物質(zhì)的良性循環(huán)，提高資源效率;第三，追求土壤的健康，實現(xiàn)區(qū)域可持續(xù)發(fā)展;第四，追求生產(chǎn)、生活、生態(tài)的融合，統(tǒng)籌發(fā)展。在這個過程中，有機廢棄物處理利用設(shè)施發(fā)揮了巨大的作用。李彩斌介紹，有機廢棄物處理利用設(shè)施首先是新型環(huán)境和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。其次，作為城鄉(xiāng)物質(zhì)循環(huán)節(jié)點，從過去的小循環(huán)走向大循環(huán)(生產(chǎn)生活方式、城鎮(zhèn)化阻隔了物質(zhì)的循環(huán))。第三是區(qū)域生態(tài)發(fā)展的動力，重構(gòu)農(nóng)業(yè)、環(huán)保和能源要素。第四，有機廢棄物處理利用設(shè)施是城市反哺鄉(xiāng)村，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的價值載體。第五，能夠強化農(nóng)事體驗、鄉(xiāng)村旅游等附屬功能。(相關(guān)閱讀：中持綠色李彩斌：綜合解決區(qū)域有機廢棄物，構(gòu)建未來生態(tài)農(nóng)莊)

多年來，維爾利以滲濾液處理為切入點，引入?yún)捬酢C械生化處理技術(shù)和裝備，形成有機廢棄物資源化處理與利用的能力，矢志成為中國有機廢棄物資源化專家。目前，維爾利“預(yù)處理+厭氧”有機垃圾處理的技術(shù)工藝，經(jīng)過十多年的發(fā)展，已成為城市有機垃圾處理的主流技術(shù)。近些年又與相關(guān)高校、科研機構(gòu)一道，建立聯(lián)合研究中心，對有機固渣和有機漿液的高值化利用做了大量的研究及實踐工作，探索城市分類有機垃圾資源化利用新路徑，最終實現(xiàn)有機物的高價值閉環(huán)利用，為行業(yè)的健康發(fā)展注入新的動力。(相關(guān)閱讀：維爾利王亞東：探索城市分類有機垃圾資源化利用新路徑)

普拉克公司成立于1956年，是一家源于瑞典的國際性環(huán)保公司，至今已有60多年的歷史。普拉克在中國已執(zhí)行超過150個項目，涵蓋交鑰匙工程、設(shè)計+設(shè)備供貨、工藝包提供等多種服務(wù)模式，餐廚垃圾、廚余垃圾及市政污泥等厭氧處理的工程總規(guī)模已超過21000噸/天。在垃圾分類新形勢下，普拉克發(fā)現(xiàn)了廚余末端處理技術(shù)存在的一些問題，同時也對廚余技術(shù)的處理方式和未來出路作了相應(yīng)的思考和實踐。普拉克一直致力于用成熟的技術(shù)、創(chuàng)新的思路為客戶解決最頭疼的問題，能夠根據(jù)項目的特點為客戶提供長期穩(wěn)定運行的系統(tǒng)解決方案。(相關(guān)閱讀：普拉克張品：垃圾分類政策下的廚余末端處理技術(shù)實踐與思考)

作為國內(nèi)領(lǐng)先的滲濾液處理企業(yè)，早年間，潔綠環(huán)境便在滲濾液項目中敏銳發(fā)現(xiàn)了濕垃圾的治理需求，2011年起，潔綠環(huán)境開始廚余垃圾處理的技術(shù)積累。2013年，廣州市開始倡導(dǎo)垃圾分類，此時，潔綠的技術(shù)積累已基本完成，并有著30噸/日的中試項目。2014年潔綠聯(lián)合僑銀環(huán)保等企業(yè)以聯(lián)合體的形式中標李坑廚余垃圾項目，隨后便著手技術(shù)升級，結(jié)合排放標準及實際進料情況改進工藝及設(shè)備，增加技術(shù)包容度。2015年，潔綠環(huán)境與北京環(huán)境聯(lián)合體又成功中標北京市第一個針對小區(qū)分類收集的廚余垃圾特許經(jīng)營項目。2019年又中標安徽省滁州市生活垃圾填埋場廚余垃圾處理項目，同年廣州市李坑綜合處理廠正式投產(chǎn)，這個全國最大的廚余垃圾處理項目日處理規(guī)模達1000噸。市場沉寂的十年中，潔綠環(huán)境默默進行技術(shù)積累，做了很多有益的探索和突破，根植于市場一起孕育生發(fā)，如今也終于等到了長大的好時機?！?相關(guān)閱讀：潔綠環(huán)境趙鳳秋：“一根針捅破天”，十年耕耘破解垃圾分類難題)

安若必科的STRABAG厭氧技術(shù)在國內(nèi)已有10多個應(yīng)用業(yè)績，核心團隊自2005年至今，參與了國內(nèi)大部分應(yīng)用STRABAG技術(shù)的項目，擁有豐富的設(shè)計、建設(shè)和運營經(jīng)驗。副總經(jīng)理趙磊表示，“無廢城市”建設(shè)的背后也需要厭氧技術(shù)的支持，“無廢城市”的整體架構(gòu)可以視作兩大閉環(huán)：一來，有機垃圾通過厭氧產(chǎn)生的沼氣得以資源化利用，有機垃圾的收運車輛也可采用該沼氣提純得到的天然氣作為燃料，所以“有機垃圾收運—有機垃圾預(yù)處理—沼氣的預(yù)處理—提純天然氣—天然氣進入管網(wǎng)—終端各項用途”形成了第一個閉環(huán);二來，所有的有機垃圾都來源于自然界，經(jīng)過“有機垃圾收運—有機垃圾預(yù)處理—沼渣堆肥系統(tǒng)—施加綠色肥料—植物和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品—有機垃圾”這一循環(huán)模式又回歸自然。這兩大循環(huán)的核心是來自于厭氧技術(shù)的支持。(相關(guān)閱讀：安若必科趙磊：攜手STRABAG先進厭氧技術(shù)，賦能有機垃圾終端處置)

作為最早進入餐廚垃圾處理領(lǐng)域的專業(yè)型公司，深高藍德前進的腳步就沒有停止過!深高藍德副總經(jīng)理張新，曾在2020(第十四屆)固廢戰(zhàn)略論壇上表示，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，城鎮(zhèn)人口規(guī)模不斷擴大，以餐廚、廚余垃圾為主的有機固廢帶來的環(huán)境問題越來越明顯，特別是還未建設(shè)有機垃圾處理廠的中小地級市及縣城對終端處理設(shè)施需求迫切。2021年3月31日，深高藍德首個單體集成裝備項目，深圳寶安有機垃圾綜合處理一體機項目順利運行達產(chǎn)。這是深高藍德專為城市小規(guī)模餐廚垃圾的處理探索出的新模式——有機垃圾綜合處理一體機，將餐廚垃圾進行資源綜合利用，變廢為寶，化害為利。為餐廚垃圾集約化處理樹立樣板工程，成為專業(yè)領(lǐng)域的先行者;除此之外，深高藍德在6月份還舉辦了“有機垃圾綜合處置創(chuàng)新方案技術(shù)研討會”，重點研討了有機垃圾黑水虻養(yǎng)殖技術(shù)的研究工作。并講解了公司最新研發(fā)的黑水虻集成化養(yǎng)殖設(shè)備的養(yǎng)殖工藝和設(shè)備特點，極大地推動了黑水虻處理有機垃圾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(相關(guān)閱讀：藍德環(huán)保張新：縣域有機固廢協(xié)同處理模式的探索與實踐)

朗坤環(huán)境集團，是一家從“舌尖上的安全”出發(fā)，切入有機固廢領(lǐng)域的企業(yè)。朗坤環(huán)境在進入這一領(lǐng)域時，就意識到傳統(tǒng)厭氧微生物處理降解效率過于低下，需要的設(shè)備和土地占用大，投資金額高。這一原因，成為許多餐廚垃圾處理廠擴大規(guī)模的主要制約因素。朗坤環(huán)境集團在技術(shù)研發(fā)方面另辟蹊徑，將研發(fā)方向重點放在了厭氧技術(shù)的“軟件”—厭氧系統(tǒng)的微生物上。經(jīng)過近十年探索，朗坤環(huán)境集團馴化培養(yǎng)、優(yōu)化選育的厭氧產(chǎn)甲烷菌——LCJ超級厭氧微生物技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平。(相關(guān)閱讀：朗坤環(huán)境集團：有機廢棄物龍頭企業(yè)的突圍發(fā)展之路)

除此之外，還有很多優(yōu)秀的企業(yè)，通過技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化處置模式等方式，來推動更多區(qū)域、城市的有機垃圾實現(xiàn)資源化循環(huán)利用。8月12-13日，2021(第九屆)上海固廢熱點論壇將在上海開幕，屆時，包括這些企業(yè)在內(nèi)，論壇還將攜手固廢領(lǐng)域有重要或持久影響的各級政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)跑企業(yè)、金融機構(gòu)、行研機構(gòu)及產(chǎn)業(yè)媒體代表，圍繞雙碳目標下固廢產(chǎn)業(yè)的升級與突破進行探討與交流。我們期待您的加入，讓我們凝神聚力，共同引領(lǐng)固廢新時代!

編輯：陳偉浩