“十四五”期間固廢處理行業(yè)機遇與變革并存，有機固廢領域將持續(xù)升級整合，市場空間有望超過2000億。在此背景下，E20研究院發(fā)布《有機固廢處理行業(yè)分析報告（2021版）》。

近年來，有機固廢處理行業(yè)整體進入相對穩(wěn)定的發(fā)展期。2021年，我國已進入“高質(zhì)量發(fā)展”階段，質(zhì)量和效益替代規(guī)模和增速成為經(jīng)濟發(fā)展的首要問題，對于生態(tài)環(huán)境領域有了更高的要求?！?a href="http://www.4go.com.cn/news/field?fid=78">垃圾分類”試點城市取得積極進展，開始向地級市全面推廣，末端產(chǎn)能配置成為剛需?！盁o廢城市”建設取得明顯成效，十四五時期將繼續(xù)推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設，有機固廢處理行業(yè)將迎來確定性的機遇和變革。

隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和物質(zhì)消費水平大幅提高，我國生活垃圾產(chǎn)生量迅速增長，環(huán)境隱患日益突出，已經(jīng)成為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的制約因素?！袄鴩恰币呀?jīng)給眾多地方政府的城市管理工作帶來巨大壓力，亟需尋找有效的解決辦法。有機垃圾作為城市生活垃圾中的主要組成，具有資源和能源的雙重屬性，其合理開發(fā)利用更符合生態(tài)文明和美麗中國建設的總體要求。農(nóng)村源有機固廢具有量大面廣的特點，處置不合理極易產(chǎn)生大量的致病細菌，對人體健康產(chǎn)生危害。在碳達峰、碳中和的時代背景以及建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型的目標，決定了資源化是未來有機固廢處理行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。

餐廚垃圾

據(jù)E20研究院觀察，2020年初突如其來的新冠疫情給餐飲行業(yè)按下了暫停鍵，下游的餐廚處理行業(yè)暫時面臨著原料供應不足的風險。隨著我國疫情防控總體趨向平穩(wěn)，行業(yè)在下半年逐漸恢復常態(tài)。后疫情時代經(jīng)過洗禮的餐飲行業(yè)整體趨向規(guī)范，管理和運營水平高的企業(yè)將會在未來具有競爭力，更利于餐廚垃圾的分類和收集。根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設部《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒2020》統(tǒng)計推算，當年我國縣級以上城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5458萬噸，較上年略有降低。

餐廚垃圾處理行業(yè)目前仍然以政府補貼為主要資金回報方式，2018年受到“非洲豬瘟”政策利好的影響，餐廚收運和處理的價格均有了大幅提高。我國餐廚垃圾處理價格平均約為238元/噸，收運價格約為172元/噸，收運處理一體的價格約為293元/噸，集約化優(yōu)勢明顯，中標價格的上漲，對未來市場容量的進一步釋放是積極信號。

廚余垃圾

2017年以來隨著垃圾強制分類制度的實施，46個重點城市開展生活垃圾分類先行先試、示范引導，當前居民小區(qū)覆蓋率達到86.6%，基本建成了生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理系統(tǒng)，形成了一批可復制、可推廣的生活垃圾分類模式和經(jīng)驗。2020年9月1日，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（2020年修訂）》正式實施，新固廢法新增了垃圾分類版塊，明確責任主體和收費制度，解決政策端和費用端兩大限制問題，為垃圾分類的順利開展奠定了法律基礎，垃圾分類工作進入違法必究的時代。

生活垃圾分類正由點到面逐步推開。據(jù)E20研究院觀察，截止到目前為止，297個地級以上城市其中有49個城市出臺垃圾分類管理辦法（其中12個城市處于征求意見稿階段），38個城市出臺垃圾分類管理條例（其中4個城市處于征求意見稿階段），161個城市公布垃圾分類實施方案，49個城市目前尚未公布相關法律法規(guī)制度，制度出臺城市占比達84%。

數(shù)據(jù)來源：華寶證券研究創(chuàng)新部、E20研究院整理

2020年全國城鎮(zhèn)生活垃圾清運量為3.0億噸，若城鎮(zhèn)垃圾全部分類，按照廚余垃圾占比50%進行測算，我國城鎮(zhèn)廚余垃圾日產(chǎn)生量約42萬噸，年產(chǎn)生量達1.5億噸。據(jù)E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調(diào)研結果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10%~20%左右，實際分出量僅達到了數(shù)百萬噸級別。因此可以預計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，預計垃圾分類全面鋪開后分出量將迎來急劇增長。

據(jù)E20數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，廚余垃圾收運市場的價格與地區(qū)相關性較大，平均收運價格145元/噸，處理環(huán)節(jié)的平均中標價為239元/噸，收處一體化價格為340元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平，并且呈逐年上漲的趨勢。因此，隨著垃圾分類工作的全面推進及中標價格的上漲，預計“十四五”期間廚余垃圾處理市場將迎來新一輪推動。

園林垃圾

由于城市綠化面積不斷擴大，園林綠化廢棄物產(chǎn)生量巨大且每年以10%~20%的速度逐年上升。根據(jù)《2020年中國國土綠化狀況公報》顯示，2020年全國完成造林677萬公頃、森林撫育837萬公頃、種草改良草原283萬公頃、防沙治沙209.6萬公頃，開展國家森林城市建設的城市達441個，同比增長17.6%，城市人均公園綠地面積達14.8m2，同比增長3.1%，園林綠化廢棄物成為繼生活垃圾之后的又一大城市廢棄物。長期以來由于人們對綠化廢棄物認識水平的不足以及受政策、經(jīng)濟、技術等因素的制約，我國園林垃圾資源化利用程度較低。

由于國內(nèi)園林垃圾還未形成統(tǒng)一收集和處置的體系，關于園林垃圾具體的量，無論是國家還是地方城市都沒有確切的數(shù)據(jù)公布。根據(jù)國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒2020》中城市綠地面積推算我國園林垃圾產(chǎn)生量，統(tǒng)計范圍主要包括市政管轄內(nèi)的道路、公園等，當前我國城市地區(qū)園林垃圾總產(chǎn)生量約為4729萬噸。從區(qū)域分布來看，廣東省園林垃圾產(chǎn)生量位居全國第一，超過700萬噸。江蘇、山東、浙江三省排名緊隨其后，成為園林垃圾處理市場的首要布局點。

編輯：李丹