綠色動(dòng)力環(huán)保擬發(fā)行23.6億元可轉(zhuǎn)債 2月25日開(kāi)啟申購(gòu)

時(shí)間：2022-02-23 17:20

來(lái)源：中國(guó)固廢網(wǎng)

2月22日，綠色動(dòng)力(601330.SH)公告，公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]132號(hào)文核準(zhǔn)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為"綠動(dòng)轉(zhuǎn)債"，債券代碼為113054。本次發(fā)行人民幣23.6億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)236萬(wàn)手(2,360萬(wàn)張)，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行日起6年，即自2022年2月25日至2028年2月24日。票面利率分別為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的109%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣9.82元╱股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日本公司A股股票交易的均價(jià)的較高者，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束日(2022年3月3日)起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止(即2022年9月5日至2028年2月24日止)。

基于目前發(fā)行時(shí)間安排，公司現(xiàn)有A股總股本989,080,208股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為236萬(wàn)手。

編輯：趙凡

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