E20研究院基于E標(biāo)通系統(tǒng)（信息來源：全國各級(jí)政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái)），對(duì)2022年環(huán)衛(wèi)市場（環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域）進(jìn)行盤點(diǎn)。另有固廢投資運(yùn)用、土壤修復(fù)工程、填埋場、水務(wù)投資運(yùn)營等領(lǐng)域報(bào)告，詳見：報(bào)告發(fā)布：降降降！534億固廢市場詳解。

目錄

環(huán)衛(wèi)篇

1. 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場情況

1.1 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場整體情況

1.2 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場區(qū)域分布

1.3 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場服務(wù)年限分布情況

1.4 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)金額情況

1.5 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)金額&服務(wù)年限情況

1.6 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目服務(wù)范圍分布情況

1.7 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容分布情況

2. 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目競爭主體情況

2.1 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本情況

2.2 2022年不同類型社會(huì)資本中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目排名

3. 2022年環(huán)衛(wèi)市場環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)情況

3.1 2022年環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)總體情況

3.2 2022年環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)中標(biāo)情況

3.2.1 北京環(huán)境有限公司

3.2.2 僑銀城市管理股份有限公司

3.2.3 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司

3.2.4 中環(huán)潔集團(tuán)股份有限公司

3.2.5 北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司

3.2.6 康潔科技集團(tuán)有限公司

3.2.7 福龍馬集團(tuán)股份有限公司

3.2.8 玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

3.2.9 勁旅環(huán)境科技股份有限公司

3.2.10 福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司

4.部分案例展示

固廢篇

2022年固廢投資運(yùn)營市場整體情況

2022年生活垃圾焚燒投資運(yùn)營市場情況

2022年有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營市場情況

2022年餐廚/廚余處理處置投資運(yùn)營市場情況

2022年建筑垃圾資源化投資運(yùn)營市場情況

土壤修復(fù)篇

2022年土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目整體情況

填埋篇

2022年垃圾填埋項(xiàng)目整體情況

水務(wù)篇

2022年水務(wù)投資運(yùn)營市場整體情況

2022年市政供、排水投資運(yùn)營市場情況

2022年村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營市場情況

2022年水環(huán)境投資運(yùn)營市場情況

2022年市政污泥投資運(yùn)營市場情況

E20研究院從E標(biāo)通（信息來源：全國各級(jí)政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái)）獲悉：2022年1-12月，全國環(huán)衛(wèi)市場共計(jì)釋放10360個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)類項(xiàng)目（含標(biāo)段），新增年服金額710億余元，新增合同額約2419億元。備注：本文按照E20研究院對(duì)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的定義和分類對(duì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目予以篩選。

2022年中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目平均年服務(wù)金額前五的省份分別是廣東?。?375.4萬元/年）、寧夏回族自治區(qū)（1226.1萬元/年）、云南?。?130.5萬元/年）、江西?。?072.4萬元/年）、海南?。?067.0萬元/年）。廣東省為連續(xù)兩年中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目平均年服務(wù)金額最高的省份。

圖1：2022年每月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目中標(biāo)情況

近五年，環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目繼續(xù)保持增長態(tài)勢。3年及以上服務(wù)期環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服總額、3年以上服務(wù)期環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服總額及3年服務(wù)期環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服總額與2021年相比，均有所增長。與此同時(shí)，2022年全國環(huán)衛(wèi)商占率為36.34%，河北、浙江、上海、海南、北京發(fā)展迅猛，東北地區(qū)和西部地區(qū)還有很大的發(fā)展空間。備注：商占率指大型企業(yè)能夠獲得商機(jī)的比例。E20環(huán)衛(wèi)商占率計(jì)算公式=3年及以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)總額/環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)總額×100%。

圖2：2022年全國環(huán)衛(wèi)商占率

市場依然遵循二八定律，2022年年服務(wù)金額≤500萬的項(xiàng)目占比相比2021年有所下降。從項(xiàng)目數(shù)量看，年服務(wù)金額500萬及以下的小項(xiàng)目占據(jù)環(huán)衛(wèi)市場化市場重要地位（78.5%）。從年服務(wù)金額觀察，年服務(wù)金額在500萬以上的中、大型體量項(xiàng)目占據(jù)的市場份額高達(dá)82%，其中年服務(wù)金額在1000-3000萬的項(xiàng)目占比最大（25%）。值得注意的是，年服務(wù)金額大于1億元的項(xiàng)目市場份額占比顯著增加。

圖3：2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)金額情況（按年服務(wù)金額）

2022年，中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目數(shù)量前三的社會(huì)資本類型是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)和市政綠化市場化延伸類企業(yè)，分別中標(biāo)3656個(gè)、3529個(gè)、2383個(gè)項(xiàng)目（含標(biāo)段）。

2022年，中大型地產(chǎn)類物業(yè)企業(yè)繼續(xù)在環(huán)衛(wèi)市場發(fā)力，總體占比小，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量占比增速明顯。通過對(duì)比中大型地產(chǎn)類物業(yè)企業(yè)（包括并購）的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量占全部環(huán)衛(wèi)市場的2.07%，中標(biāo)年服金額占全部環(huán)衛(wèi)市場的3.51%。

2022年度環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)共計(jì)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目440個(gè)，其中3年期以上項(xiàng)目63個(gè)，占市場份額的26%。10年期及以上項(xiàng)目23個(gè)，占市場份額的17%。2022年環(huán)衛(wèi)市場化CR10為22%，E20環(huán)衛(wèi)行業(yè)商占集中度呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢，不斷有新的市場主體進(jìn)入市場。備注：E20環(huán)衛(wèi)行業(yè)商占集中度根據(jù)商占率重新計(jì)算，只考慮3年及以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。

圖4：2022年環(huán)衛(wèi)市場化CR10

更多2022年度環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域詳細(xì)市場數(shù)據(jù)，歡迎閱讀《2022年環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》。

編輯：李丹