E標(biāo)通（E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng)）監(jiān)測(cè)顯示，2023年1月1日至12月15日，全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中標(biāo)項(xiàng)目（數(shù)據(jù)只包含環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目，不包含設(shè)備、工程類(lèi)項(xiàng)目和純物業(yè)保潔類(lèi)項(xiàng)目）共計(jì)11516個(gè)（含標(biāo)段），年服務(wù)總額高達(dá)726億元，創(chuàng)歷史新高。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心分別從以下四個(gè)關(guān)鍵詞入手淺析2023年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)：

（1）環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)：2023年共計(jì)中標(biāo)71個(gè)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)100.8%。至于環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與115號(hào)文的關(guān)系，尚存在不確定性，數(shù)據(jù)中心會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。

（2）億元環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目：2023年共計(jì)中標(biāo)67個(gè)年服過(guò)億項(xiàng)目，年服務(wù)總額121.76億元。其中國(guó)企中標(biāo)38個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.49億元/年；民企中標(biāo)29個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.75億元/年。

（3）橫向一體化：E20研究院將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)+道路養(yǎng)護(hù)、河道管理、園林綠化、公園管護(hù)等其它服務(wù)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目統(tǒng)稱為環(huán)衛(wèi)橫向一體化項(xiàng)目。2023年，此類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量占比有較大幅度的升高。

（4）環(huán)衛(wèi)商占率&CR10：E20研究院用“商占率”來(lái)定義環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)的剩余空間到底有多大。2023年，環(huán)衛(wèi)商占率為38.9%，這就意味著剩下的61.1%仍可以被環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化企業(yè)進(jìn)行再次分配，形成長(zhǎng)周期的項(xiàng)目。

環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)門(mén)檻較低，分羹企業(yè)超2萬(wàn)家，領(lǐng)先者不斷穩(wěn)固和拓展版圖抵御“涌入者”，環(huán)衛(wèi)集中度繼續(xù)保持在23%。

備注：（1）本文按照E20研究院對(duì)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類(lèi)對(duì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目予以篩選。（2）本文正文及圖表所涉及的2023年數(shù)據(jù)均截至2023年12月15日。

關(guān)鍵詞1：環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)

近年來(lái)，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目一直是大家所關(guān)注和熱議的關(guān)鍵詞之一，隨著2023年11月3日國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)，以下簡(jiǎn)稱115號(hào)文）發(fā)布，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)熱度再掀熱潮一股。

截至2023年12月15日，2023年共計(jì)中標(biāo)71個(gè)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，較2022年增加34個(gè)項(xiàng)目，占3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的32.6%。E20研究院認(rèn)為導(dǎo)致2023年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目增多的原因之一是：隨著2月財(cái)政PPP庫(kù)暫停，許多原本計(jì)劃不采用3+3+3政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)模式而想采用PPP模式的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目直接采用了特許經(jīng)營(yíng)模式。至于環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與115號(hào)文的關(guān)系，目前尚存在不確定性，E20研究院數(shù)據(jù)中心會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。

圖1：歷年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)情況

目前看，近幾年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目主要分布在華中、華北、華東以及西南地區(qū)。部分地區(qū)采用特許經(jīng)營(yíng)模式，服務(wù)周期較長(zhǎng)，因此對(duì)于其它環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，想拓展上述區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，恐有所難度；但可以關(guān)注上述地區(qū)的其它省市。圖4同時(shí)展示了2023年各省市環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的中標(biāo)情況。

圖2：2017-2023年環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目七大地理區(qū)分布情況（按項(xiàng)目數(shù)量）

長(zhǎng)周期的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目必定會(huì)投入更多更為完備的垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等設(shè)施和更為先進(jìn)的清掃車(chē)、清運(yùn)車(chē)等設(shè)備。從年服務(wù)金額維度劃分，此類(lèi)項(xiàng)目的年服務(wù)金額則會(huì)相對(duì)較高。圖3可以看出，環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的年服務(wù)金額大多在500萬(wàn)元/年以上，近3年年服務(wù)金額過(guò)億的項(xiàng)目數(shù)量也在增多。

圖3:歷年中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目年服務(wù)金額分布

2023年共有19個(gè)省市中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，其中，貴州省、四川省分別位列數(shù)量榜前二，河北省和湖南省并列第三名。從中標(biāo)企業(yè)性質(zhì)看，40%項(xiàng)目被國(guó)企中標(biāo)，60%項(xiàng)目中標(biāo)方則為民企；且僅湖南、山東、遼寧、江蘇等四個(gè)省的2023年新中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的國(guó)企中標(biāo)數(shù)量多于民企。

圖4：2023年各省市新中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)情況

關(guān)鍵詞2：年服過(guò)億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目

除長(zhǎng)周期環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目外，年服務(wù)總額過(guò)億的超大體量項(xiàng)目也是各家企業(yè)爭(zhēng)先搶奪的目標(biāo)。

截至2023年12月15日，2023年共計(jì)中標(biāo)67個(gè)年服過(guò)億項(xiàng)目，年服務(wù)總額121.76億元。其中國(guó)企中標(biāo)38個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.49億元/年；民企中標(biāo)29個(gè)項(xiàng)目，平均單體年服務(wù)總額1.75億元/年。

圖5：歷年年服過(guò)億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目中標(biāo)情況

從省市看，幾乎每個(gè)省市均有年服務(wù)金額過(guò)億的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目。其中：廣東省和上海市無(wú)論是歷史新增還是2023年新增，均為釋放年服過(guò)億的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目大省，2023年分別釋放12個(gè)和14個(gè)項(xiàng)目，且廣東省以”斷崖式“數(shù)量位列第一。

圖6：2016-2023年各省市年服過(guò)億環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況

關(guān)鍵詞3：橫向一體化

編輯：李丹