E標通（E20環(huán)境平臺標訊采集系統）監(jiān)測顯示，2023年1月1日至12月15日，全國環(huán)衛(wèi)市場化中標項目（數據只包含環(huán)衛(wèi)市場運營服務類項目，不包含設備、工程類項目和純物業(yè)保潔類項目）共計11516個（含標段），年服務總額高達726億元，創(chuàng)歷史新高。

E20研究院數據研究中心分別從以下四個關鍵詞入手淺析2023年環(huán)衛(wèi)市場化市場：

（1）環(huán)衛(wèi)特許經營：2023年共計中標71個環(huán)衛(wèi)特許經營項目，同比增長100.8%。至于環(huán)衛(wèi)特許經營項目與115號文的關系，尚存在不確定性，數據中心會持續(xù)跟進。

（2）億元環(huán)衛(wèi)市場化項目：2023年共計中標67個年服過億項目，年服務總額121.76億元。其中國企中標38個項目，平均單體年服務總額1.49億元/年；民企中標29個項目，平均單體年服務總額1.75億元/年。

（3）橫向一體化：E20研究院將傳統環(huán)衛(wèi)+道路養(yǎng)護、河道管理、園林綠化、公園管護等其它服務內容的環(huán)衛(wèi)市場化項目統稱為環(huán)衛(wèi)橫向一體化項目。2023年，此類項目數量占比有較大幅度的升高。

（4）環(huán)衛(wèi)商占率&CR10：E20研究院用“商占率”來定義環(huán)衛(wèi)市場化市場的剩余空間到底有多大。2023年，環(huán)衛(wèi)商占率為38.9%，這就意味著剩下的61.1%仍可以被環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)進行再次分配，形成長周期的項目。

環(huán)衛(wèi)市場化市場門檻較低，分羹企業(yè)超2萬家，領先者不斷穩(wěn)固和拓展版圖抵御“涌入者”，環(huán)衛(wèi)集中度繼續(xù)保持在23%。

備注：（1）本文按照E20研究院對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類對環(huán)衛(wèi)項目予以篩選。（2）本文正文及圖表所涉及的2023年數據均截至2023年12月15日。

關鍵詞1：環(huán)衛(wèi)特許經營

近年來，環(huán)衛(wèi)特許經營項目一直是大家所關注和熱議的關鍵詞之一，隨著2023年11月3日國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委、財政部《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號，以下簡稱115號文）發(fā)布，環(huán)衛(wèi)特許經營熱度再掀熱潮一股。

截至2023年12月15日，2023年共計中標71個環(huán)衛(wèi)特許經營項目，較2022年增加34個項目，占3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目的32.6%。E20研究院認為導致2023年環(huán)衛(wèi)特許經營項目增多的原因之一是：隨著2月財政PPP庫暫停，許多原本計劃不采用3+3+3政府購買服務模式而想采用PPP模式的環(huán)衛(wèi)市場化項目直接采用了特許經營模式。至于環(huán)衛(wèi)特許經營項目與115號文的關系，目前尚存在不確定性，E20研究院數據中心會持續(xù)跟進。

圖1：歷年環(huán)衛(wèi)特許經營項目中標情況

目前看，近幾年環(huán)衛(wèi)特許經營項目主要分布在華中、華北、華東以及西南地區(qū)。部分地區(qū)采用特許經營模式，服務周期較長，因此對于其它環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言，想拓展上述區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場，恐有所難度；但可以關注上述地區(qū)的其它省市。圖4同時展示了2023年各省市環(huán)衛(wèi)特許經營項目的中標情況。

圖2：2017-2023年環(huán)衛(wèi)特許經營項目七大地理區(qū)分布情況（按項目數量）

長周期的環(huán)衛(wèi)特許經營項目必定會投入更多更為完備的垃圾中轉站、垃圾轉運站等設施和更為先進的清掃車、清運車等設備。從年服務金額維度劃分，此類項目的年服務金額則會相對較高。圖3可以看出，環(huán)衛(wèi)特許經營項目的年服務金額大多在500萬元/年以上，近3年年服務金額過億的項目數量也在增多。

圖3:歷年中標環(huán)衛(wèi)特許經營項目年服務金額分布

2023年共有19個省市中標環(huán)衛(wèi)特許經營項目，其中，貴州省、四川省分別位列數量榜前二，河北省和湖南省并列第三名。從中標企業(yè)性質看，40%項目被國企中標，60%項目中標方則為民企；且僅湖南、山東、遼寧、江蘇等四個省的2023年新中標環(huán)衛(wèi)特許經營項目的國企中標數量多于民企。

圖4：2023年各省市新中標環(huán)衛(wèi)特許經營項目中標企業(yè)情況

關鍵詞2：年服過億環(huán)衛(wèi)市場化項目

除長周期環(huán)衛(wèi)市場化項目外，年服務總額過億的超大體量項目也是各家企業(yè)爭先搶奪的目標。

截至2023年12月15日，2023年共計中標67個年服過億項目，年服務總額121.76億元。其中國企中標38個項目，平均單體年服務總額1.49億元/年；民企中標29個項目，平均單體年服務總額1.75億元/年。

圖5：歷年年服過億環(huán)衛(wèi)市場化項目中標情況

從省市看，幾乎每個省市均有年服務金額過億的環(huán)衛(wèi)市場化項目。其中：廣東省和上海市無論是歷史新增還是2023年新增，均為釋放年服過億的環(huán)衛(wèi)項目大省，2023年分別釋放12個和14個項目，且廣東省以”斷崖式“數量位列第一。

圖6：2016-2023年各省市年服過億環(huán)衛(wèi)項目中標情況

關鍵詞3：橫向一體化

編輯：李丹