龍頭強勢維穩(wěn)，23年環(huán)衛(wèi)商占率39%，CR1023%

時間：2024-01-15 09:44

來源：中國固廢網(wǎng)

作者：王妍

近幾年，城市服務(wù)、城市大管家、物業(yè)城市、城市綜合管養(yǎng)、“大市政”等熱度同樣備受關(guān)注，很多企業(yè)也紛紛將企業(yè)名字中的環(huán)衛(wèi)、物業(yè)等字段更名至城市服務(wù)。

E20研究院將傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)+道路養(yǎng)護、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護等其它服務(wù)內(nèi)容的環(huán)衛(wèi)市場化項目統(tǒng)稱為環(huán)衛(wèi)橫向一體化項目。2023年，環(huán)衛(wèi)橫向一體化項目的數(shù)量占比有較大幅度的升高（圖7、圖8）。

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圖7：歷年環(huán)衛(wèi)市場化項目一體化中標(biāo)情況（年服＞500萬項目，按項目數(shù)量）

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圖8：歷年環(huán)衛(wèi)市場化項目一體化中標(biāo)情況（≥3年項目，按項目數(shù)量）

關(guān)鍵詞4：環(huán)衛(wèi)商占率&CR10

E20研究院早在前幾年便注意到環(huán)衛(wèi)市場上很多三年以內(nèi)的政府購買服務(wù)項目實際并不穩(wěn)定，依然可以被環(huán)衛(wèi)十大影響力等大型企業(yè)再次分配，因此這部分空間實際是沒有被鎖定的。而3年（含）以上的項目中，這部分環(huán)衛(wèi)項目續(xù)簽概率高，且大部分是8年、10年以上的優(yōu)質(zhì)項目，可以近似污水垃圾那種被專業(yè)大型公司長期持有的局面，來表現(xiàn)環(huán)衛(wèi)市場化的已分配份額。

因此，E20研究院用“商占率”來定義環(huán)衛(wèi)市場化市場的剩余空間到底有多大?！吧陶悸省敝饕窃谟嬎阋呀?jīng)被“市場化”占有的項目時按照項目周期逐年剔除了一定比例(根據(jù)市場情況的假設(shè))的服務(wù)期在三年以下的項目。

環(huán)衛(wèi)商占率計算公式=3年及以上環(huán)衛(wèi)項目年服務(wù)總額/環(huán)衛(wèi)項目年服務(wù)總額×100%

逐年看，2016年至2020年，環(huán)衛(wèi)商占率呈逐年上升的趨勢，環(huán)衛(wèi)商占率由2021年開始下滑轉(zhuǎn)至2023年略有上升。2023年，三年及以上中場周期環(huán)衛(wèi)項目占到了總市場的38.9%，剩下的61.1%仍可以被環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)進行再次分配，形成長周期的項目。

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圖9：歷年環(huán)衛(wèi)商占率情況

各省市看，上海、北京兩省市環(huán)衛(wèi)商占率較高，幾乎接近100%；另有天津、江蘇、河北、廣東、浙江、福建、海南等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市環(huán)衛(wèi)商占率超過全國水平，其余各省市仍有大量可開拓市場。

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圖10：2023年各省市環(huán)衛(wèi)商占率

從集中度來看，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域頭部前十企業(yè)在這個領(lǐng)域的話語權(quán)小于焚燒企業(yè)，2023年只拿到23%的份額。環(huán)衛(wèi)市場化市場門檻較低，不斷有新的主體分得一杯羹，領(lǐng)先者不斷穩(wěn)固和拓展版圖依舊不敵“涌入者”的速度，因此集中度繼續(xù)保持在23%。

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