新末更替，各行各業(yè)迎來年度盤點。近幾年，各層級有關(guān)建筑垃圾的政策、條例、辦法頻繁出臺，中央生態(tài)環(huán)保督察也投來關(guān)注的目光，可見政府對建筑垃圾的重視程度之高，對建筑垃圾領(lǐng)域來講，信號積極，方向漸漸清晰。同樣作為環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域的重要一環(huán)，土壤修復(fù)也正在成為行業(yè)內(nèi)所關(guān)注的熱點。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心(以下簡稱數(shù)據(jù)中心)分別從新增市場和競爭主體等維度淺析2023年建筑垃圾處理處置投資運營市場化市場和土壤修復(fù)(工程類)市場。

建筑垃圾&土壤修復(fù)市場分析

相對于生活垃圾焚燒、有機廢棄物處理處置等領(lǐng)域而言，建筑垃圾處理處置領(lǐng)域的關(guān)注程度相對較低。近幾年，各層級有關(guān)建筑垃圾的政策、條例、辦法頻繁出臺，中央生態(tài)環(huán)保督察也投來關(guān)注的目光，可見政府對建筑垃圾的重視程度之高，對建筑垃圾領(lǐng)域來講，信號積極，方向漸漸清晰。

同樣作為環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域的重要一環(huán)，土壤修復(fù)也正在成為行業(yè)內(nèi)所關(guān)注的熱點。

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心(以下簡稱數(shù)據(jù)中心)分別從新增市場和競爭主體等維度淺析2023年建筑垃圾處理處置投資運營市場化市場和土壤修復(fù)(工程類)市場：

(1)建筑垃圾處理處置市場量價雙增。2023年，全國建筑垃圾處理處置投資運營類項目共計中標(biāo)40個(含標(biāo)段)，項目平均單體建設(shè)投資總額4.3億元/項目，同比增長1.1億元/項目。近5年，超七成項目的單體規(guī)?！?00萬噸/年。E20研究院認(rèn)為：影響項目的單體規(guī)模主要因素是當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展所帶來的建筑垃圾處理需求。

社會資本方面，建筑垃圾處理處置投資運營類項目大部分被傳統(tǒng)砂石料企業(yè)、建材企業(yè)或者拆除企業(yè)等民企收入囊中。近3年來，平臺型國企拿標(biāo)速度迅猛，且超九成以上平臺型國企項目被市級、縣級平臺型國企中標(biāo)。

(2)農(nóng)用地污染修復(fù)項目大幅減少。2023年全國土壤修復(fù)工程類項目共計中標(biāo)277個(含標(biāo)段)，成交總額78億元，同比增長9.86%。2022年和2023年農(nóng)用地污染修復(fù)項目大幅減少，其余類型項目數(shù)量變化不明顯。

華東和西南地區(qū)釋放較多的工業(yè)污染場地項目。工業(yè)污染場地修復(fù)項目中，東北地區(qū)平均單價最高為7979萬元/項目，是排名第二(西南地區(qū))價格的1.7倍。西南地區(qū)在其他類型污染修復(fù)項目上的平均單體價格榜均排榜首。對于競爭主體而言，西南地區(qū)的價格誘惑力更大。

工業(yè)污染場地修復(fù)項目，其污染物成分往往過于復(fù)雜，且污染物濃度偏高，因此對修復(fù)要求較高，大多中標(biāo)企業(yè)為土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)。除此以外，工業(yè)污染場地修復(fù)項目中建筑型央企也來分一杯羹，且平均單體中標(biāo)價僅次于土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)。對于農(nóng)用地、礦山和其他類型修復(fù)項目而言，地方施工企業(yè)中標(biāo)的數(shù)量最多。

01建筑垃圾市場量價齊增平臺型國企中標(biāo)明目張膽

E標(biāo)通(E20環(huán)境平臺標(biāo)訊采集系統(tǒng))監(jiān)測顯示，2023年全國建筑垃圾處理處置投資運營類項目共計中標(biāo)40個(含標(biāo)段)，同比增加17個項目。項目平均單體建設(shè)投資總額4.3億元/項目，同比增長1.1億元/項目。

圖1：歷年建筑垃圾處理處置投資運營項目中標(biāo)情況

歷年新增項目主要集中在三四線城市，E20研究院認(rèn)為這或與地區(qū)經(jīng)濟(jì)、人口發(fā)展和城市化進(jìn)程有關(guān)。

圖2：歷年建筑垃圾處理處置投資運營項目中標(biāo)情況

從單體項目規(guī)模看，近5年新中標(biāo)的建筑垃圾處理處置投資運營項目中，超七成項目的單體規(guī)?！?00萬噸/年。其中：單體規(guī)模≤50萬噸/年的項目占比為49%。

圖3：2019-2023年建筑垃圾處理處置投資運營項目單體規(guī)模占比

(按項目數(shù)量；規(guī)模單位：萬噸/年)

具體看，影響項目的單體規(guī)模主要因素是當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展所帶來的建筑垃圾處理需求。一線及新一線城市中，新增建筑垃圾處理處置項目的單體規(guī)模主要集中在50-200萬噸/年之間;極個別二、三、四線城市中不乏存在>200萬噸/年的大體量項目;五線城市的項目規(guī)模則主要為≤50萬噸/年。

圖4：2019-2023年不同城市建筑垃圾處理處置投資運營項目規(guī)模分布

(按項目數(shù)量)

從競爭主體維度看，建筑垃圾處理處置投資運營類項目大部分被民企收入囊中。深入剖析民企類型可以發(fā)現(xiàn)，大部分中標(biāo)民企為項目所在地的傳統(tǒng)砂石料企業(yè)、建材企業(yè)或者拆除企業(yè)，真正意義上的環(huán)保類企業(yè)少之又少。

其次，近3年來，平臺型國企拿標(biāo)速度迅猛，近乎分走民企一半的項目，2023年民企和國企中標(biāo)的項目數(shù)量分別為22個和17個。至于115號文對于建筑垃圾處理處置領(lǐng)域所帶來的影響，數(shù)據(jù)中心會持續(xù)進(jìn)行關(guān)注。

編輯：李丹