115文下守成或創(chuàng)新：避險看財政，基礎看人口，趨勢看產業(yè)

時間：2024-03-25 10:58

來源：中國固廢網

與此同時，如上圖可見，我們市政環(huán)保的機會正在出現區(qū)域的結構性分化?，F在我國的焚燒處理能力已經整體出現了飽和，河北、浙江等省份的焚燒產能利用率更是低于全國平均水平。在這種情況下，我們更需要關注人口和產業(yè)的情況。

從人口上看，以東三省為代表的部分省份人口正在加速流出，與此同時長江經濟帶中下游部分省份，例如湖北、安徽、江西人口的流入趨勢明顯。由于中美貿易戰(zhàn)、一帶一路的鋪開以及俄烏沖突引發(fā)的能源危機，全球的貿易格局和產業(yè)結構的正在進入復雜的調整期，所以在這里我們對國內的產業(yè)轉移進行了重點分析，技術密集型、勞動密集型以及資源密集型產業(yè)分別呈現出各異的轉移特點。

我們看到，人口的流動和產業(yè)的轉移正在帶來各省市間的機會分化，分化就是多樣性，這對于無論是在存量項目運營、還是在新項目投資上、還是創(chuàng)新上都提出了巨大的挑戰(zhàn)。

三句話總結戰(zhàn)略判斷方法論未來或可錨定三大類方向

在這樣的計算中間，我們給出了右側的一個戰(zhàn)略判斷圖，就是結合各省市的人口產業(yè)遷入遷出情況以及焚燒產能利用率的高低做一個二維的分析，判斷針對每一類省市的戰(zhàn)略打法。比如在人口產業(yè)遷出，同時焚燒利用率較高的地區(qū)，需要更多關注垃圾焚燒與其他固廢協(xié)同處置的機會，或者探索多種經營業(yè)務等等。

這張PPT我放了自己的大頭像，主要是現在大家喜歡的風格，無論是羅振宇還是雷軍，都是這樣的大頭像。這張圖本來想放下任澤平，他千萬年薪，放他的照片可能會顯得更加可愛一些，但是他三句話跟我說的不一樣。所以，還是放原版的吧。

這三句話具體是：避險看財政，基礎看人口，趨勢看產業(yè)。在E20看來，無論是守正于垃圾焚燒本身還是更大幅度的邁入商業(yè)化創(chuàng)新（我命名為特許經營光譜右移），都必須關注這三個重點。

現在E20已經推出了財政和人口的相關分析報告，產業(yè)部分還在學習中，2024年E20研究院一定會把產業(yè)分析與人口分析、財政分析結合起來，給大家一個關于投資安全的基礎報告。

回到源頭，我們還是要問，未來，行業(yè)和企業(yè)改如何生存與發(fā)展？

綜合我們的過去、現在和未來，我的建議是：弄清楚自己是誰，在堅守自己優(yōu)勢，包括資源、技術、資本、地域等優(yōu)勢的基礎上，去進行業(yè)務延伸。對于延伸的方向，我大致分為三類：一是服務職能相關性方向，即環(huán)保方面的投資擴張，包括工業(yè)領域的環(huán)保服務和農業(yè)領域、尤其產業(yè)化后的農業(yè)環(huán)保服務；二是自主業(yè)務的相關性方向，即和公司現有業(yè)務產出有緊密關系的資源化探索，比如說地溝油、爐渣以及焚燒余熱等；三是類似商業(yè)模式延伸相關性方向。