薛濤：四維集約，合縱連橫—固廢產(chǎn)業(yè)年度盤點(diǎn)

時(shí)間：2019-01-21 09:20

來源：E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心、數(shù)據(jù)中心、E20創(chuàng)意中心

作者：E20固廢產(chǎn)業(yè)研究中心

“山高月遠(yuǎn)水掩石”—運(yùn)營為王

2.1 大潮起落泡沫浮沉，運(yùn)營總為王

薛濤表示，過度金融創(chuàng)新的泡沫就是水，浮起了很多項(xiàng)目機(jī)會(huì)，也浮起了很多野蠻增長的機(jī)會(huì)。但是潮水有漲落，而項(xiàng)目的運(yùn)營核心是石，摸著石頭過河，如果抓不住石頭，企業(yè)就無法穩(wěn)定健康的發(fā)展。運(yùn)營不但對(duì)于PPP的健康發(fā)展重要、對(duì)于企業(yè)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力重要、對(duì)于行業(yè)的發(fā)展重要，而且也是我國環(huán)保目標(biāo)達(dá)成的基礎(chǔ)，因此各個(gè)角度來看都是“運(yùn)營為王”。

1. 運(yùn)營是企業(yè)構(gòu)建持續(xù)穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)力之錨

2. 掌握運(yùn)營權(quán)是產(chǎn)業(yè)鏈的渡口

3. 運(yùn)營是政府付費(fèi)保障的基礎(chǔ)

4. 運(yùn)營是技術(shù)優(yōu)化的原因和動(dòng)力

5. 運(yùn)營是PPP中較易實(shí)現(xiàn)基本目的(長期效率提高)的領(lǐng)域

6. 運(yùn)營是政企雙贏的領(lǐng)域

7. 運(yùn)營是金融機(jī)構(gòu)相對(duì)青睞的

2.2 30年垃圾焚燒發(fā)展史，蕩氣回腸

垃圾焚燒的發(fā)展已經(jīng)30年，垃圾焚燒是我國固廢處理領(lǐng)域目前最成功的細(xì)分領(lǐng)域，下面這張圖回顧了最重要的歷史節(jié)點(diǎn)：

讓我們?cè)僖黄鸹仡櫹率帤饣啬c的各影響力入圍企業(yè)十年來的金戈鐵馬的競(jìng)爭(zhēng)畫卷：

那么，回到2018年度的業(yè)績(jī)盤點(diǎn)。據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，25家固廢十大影響力入圍企業(yè)的垃圾焚燒業(yè)績(jī)?nèi)缦聢D所示：

結(jié)合了其他固廢處理業(yè)績(jī)后，可控制性運(yùn)營規(guī)模如下圖所示：

根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)綜合評(píng)估，我們隆重祝賀今年的年度固廢影響力企業(yè)、固廢最具社會(huì)責(zé)任投資運(yùn)營企業(yè)：

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2.3 市場(chǎng)化下行業(yè)集中度分析，又看國進(jìn)民退

讓我們從企業(yè)盤點(diǎn)再回到行業(yè)分析，據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心測(cè)算，由于焚燒行業(yè)在特許經(jīng)營改革后才大規(guī)模啟動(dòng)，我國生活垃圾焚燒行業(yè)的市場(chǎng)化比例持續(xù)增長，至2018年已達(dá)到并穩(wěn)定在77%左右。污水處理行業(yè)由于發(fā)展較早，專營公司實(shí)力更強(qiáng)，因此仍有大量屬地性項(xiàng)目未市場(chǎng)化，總體行業(yè)市場(chǎng)化率增長較慢，至2018年達(dá)到43%左右。在PPP新政的催生下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場(chǎng)化在近兩年來獲得高速發(fā)展，由2016年市場(chǎng)化初期的15%迅猛增長至2018年的近40%。

而通過E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的跟蹤調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國生活垃圾焚燒領(lǐng)域市場(chǎng)集中度CR10(前十家企業(yè)的市場(chǎng)占有率之和)近10年來穩(wěn)定在58%左右;污水處理行業(yè)集中度CR10持續(xù)增長，至2018年達(dá)到38%左右;環(huán)衛(wèi)行業(yè)和危廢行業(yè)的市場(chǎng)集中度CR10均基本穩(wěn)定，分別保持在20%和7%左右，市場(chǎng)仍較分散，這個(gè)原因是市場(chǎng)釋放非?？欤逻M(jìn)入者眾多，仍處于行業(yè)的快速上升期。

上圖所示為E20研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)近年來我國生活垃圾焚燒及污水處理行業(yè)國企及民企業(yè)績(jī)?cè)鲩L的變化。右圖中可以看到，國企市場(chǎng)占比基本穩(wěn)定，污水處理行業(yè)保持在75%左右(這次E20研究院數(shù)據(jù)中興加入了39家來分析十年的國進(jìn)民退走勢(shì)，與左側(cè)之前的11家的統(tǒng)計(jì)有很大的不同，值得關(guān)注)，垃圾焚燒行業(yè)保持在45%左右，環(huán)衛(wèi)則穩(wěn)定在12%。

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編輯：趙凡

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