圖 4 我國(guó)餐廚垃圾設(shè)計(jì)處理規(guī)模(含在建)分布(截止到2018年)

從當(dāng)前處理能力(含規(guī)劃及在建能力)與處理需求的相對(duì)關(guān)系，即供需平衡能力來(lái)看，E20研究院將我國(guó)餐廚垃圾處理區(qū)域市場(chǎng)整體分為三大區(qū)：供不應(yīng)求區(qū)、基本平衡區(qū)、需求風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

其中，藍(lán)色虛線(當(dāng)前全國(guó)平均收運(yùn)率水平下的供需平衡線)上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國(guó)當(dāng)前較為滯后的餐廚垃圾收運(yùn)平均水平需求，末端處理市場(chǎng)處于高度藍(lán)海階段;

供需平衡線附近的省份當(dāng)前處理能力與收運(yùn)水平下的處理需求大致相當(dāng)(但對(duì)單獨(dú)省份乃至城市而言存在個(gè)體性差異);

藍(lán)色虛線與灰色虛線(100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線)之間的區(qū)域當(dāng)前餐廚垃圾的處理需求可得到初步滿足，且與全國(guó)平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運(yùn)體系建設(shè)過程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應(yīng)提高，末端處理企業(yè)需單獨(dú)識(shí)別市場(chǎng)機(jī)遇;

灰色虛線(100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線)附近區(qū)域省份的末端處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已相對(duì)完善，但如末端設(shè)施全部落地，則地方政府需警惕收運(yùn)體系不完善給末端設(shè)施運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)需求風(fēng)險(xiǎn)。

圖 5 我國(guó)餐廚垃圾處理市場(chǎng)版圖劃分(2018)

在市場(chǎng)空間釋放方面，餐廚垃圾領(lǐng)域與其他固廢相比起步較晚，釋放程度不高，但近年來(lái)隨著對(duì)食品安全的關(guān)注、“非洲豬瘟”等防疫工作的重視(相關(guān)閱讀：全面禁止餐廚剩余物飼喂生豬，無(wú)害化處置才是最終出路)，餐廚垃圾市場(chǎng)整體的釋放程度有了明顯提高。

E20研究院預(yù)測(cè)，若監(jiān)管力度加大、收運(yùn)體系建設(shè)加速，處理市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐廚垃圾市場(chǎng)釋放完全，則2021年我國(guó)餐廚垃圾市場(chǎng)容量將可達(dá)450億元，處理環(huán)節(jié)占據(jù)主要市場(chǎng)。隨著已建項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)收入和產(chǎn)品銷售將成為餐廚垃圾處理行業(yè)的最大蛋糕。

對(duì)不同經(jīng)濟(jì)帶、不同區(qū)位版圖下餐廚垃圾處理市場(chǎng)機(jī)遇的進(jìn)一步解讀，歡迎關(guān)注E20研究院《有機(jī)固廢處理行業(yè)分析報(bào)告(2019版)》。獲取方式見文末。

2、廚余垃圾篇

行業(yè)概況

廚余垃圾處理行業(yè)與居民垃圾分類息息相關(guān)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)垃圾分類工作推行緩慢，成效不彰。受制于前端垃圾分類工作的不暢，廚余垃圾一直與生活垃圾混合處置。隨著我國(guó)《垃圾強(qiáng)制分類制度方案(征求意見稿)》的推進(jìn)，廚余垃圾的收運(yùn)體系將有望進(jìn)一步完善，廚余垃圾資源化處置將逐漸被市場(chǎng)所識(shí)別。

就目前而言，垃圾分類進(jìn)展較好的城市，末端廚余處理市場(chǎng)環(huán)境往往也相對(duì)較為成熟。一般來(lái)說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)相對(duì)先進(jìn);而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設(shè)備為主。

按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比來(lái)看，廚余垃圾總量可達(dá)12000萬(wàn)噸左右?？紤]到農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度不足，廚余垃圾市場(chǎng)空間主要集中在大中城市、垃圾強(qiáng)制分類城市以及“無(wú)廢城市”試點(diǎn)地區(qū)等。根據(jù)《2018年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，2017年，202個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬(wàn)噸，按照廚余垃圾占比40%計(jì)，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生量可達(dá)8000萬(wàn)噸。據(jù)E20研究院對(duì)多個(gè)垃圾分類先進(jìn)城市的實(shí)地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實(shí)際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預(yù)計(jì)，考慮到廚余垃圾處理市場(chǎng)受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國(guó)上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計(jì)每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬(wàn)噸左右。這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進(jìn)一步推廣而逐步攀升。

市場(chǎng)機(jī)遇

與餐廚垃圾類似，廚余垃圾處理市場(chǎng)也主要由收運(yùn)、處理兩個(gè)環(huán)節(jié)組成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，收運(yùn)市場(chǎng)的價(jià)格與地區(qū)相關(guān)性較大，平均收運(yùn)價(jià)格在120-180元/噸，與餐廚行業(yè)相當(dāng);處理市場(chǎng)則分為大規(guī)模處理項(xiàng)目和分布式就地處理兩大類。從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，后者明顯居多，多為非居民單位、強(qiáng)制分類的機(jī)關(guān)單位、學(xué)校等地區(qū)采購(gòu);前者數(shù)量相對(duì)較少，目前大多項(xiàng)目仍處于建設(shè)階段，國(guó)內(nèi)成功運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目不多。處理環(huán)節(jié)的平均中標(biāo)價(jià)為187元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平。

E20研究院預(yù)測(cè)，在垃圾分類全面強(qiáng)制推行的基礎(chǔ)上，我國(guó)廚余垃圾市場(chǎng)將迎來(lái)行業(yè)的第一次躍升。垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計(jì)每年可單獨(dú)收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬(wàn)噸左右，伴隨垃圾分類的可釋放年市場(chǎng)空間可達(dá)110-170億，但目前實(shí)際釋放程度不足十分之一，行業(yè)發(fā)展程度遠(yuǎn)不及餐廚。而理想情況下，我國(guó)(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在8000萬(wàn)噸左右，其潛在的市場(chǎng)容量在440-453億元左右。

隨著垃圾分類工作的進(jìn)一步推進(jìn)，廚余垃圾的巨大產(chǎn)量和市場(chǎng)空間將逐步釋放。在垃圾分類的政策利好下，廚余垃圾處理行業(yè)近兩年勢(shì)必將隨著“垃圾分類就是新時(shí)尚”的東風(fēng)漸起而迅速釋放，百億空間的釋放率有望迎來(lái)第一次快速攀升，其中垃圾分類立法先行、政策基礎(chǔ)良好的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶(尤其是下游地區(qū))將占據(jù)需求優(yōu)勢(shì)而奪得行業(yè)發(fā)展先機(jī)。

農(nóng)業(yè)源有機(jī)固廢分析報(bào)告見下篇。

由E20環(huán)境平臺(tái)、福建省招標(biāo)采購(gòu)集團(tuán)和清華海峽研究院生態(tài)中國(guó)創(chuàng)新中心共同主辦的“2019有機(jī)固廢資源化論壇”將于2019年6月24日在福州泰禾鉑爾曼酒店隆重舉辦。屆時(shí)，我們將邀請(qǐng)權(quán)威專家、地方政府領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)決策者共同“探索無(wú)廢之道，破解兩端難題”，期待您的參與!

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E20固廢產(chǎn)業(yè)研究中心團(tuán)隊(duì)介紹

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編輯：程彩云