圖 4 我國餐廚垃圾設(shè)計處理規(guī)模(含在建)分布(截止到2018年)

從當(dāng)前處理能力(含規(guī)劃及在建能力)與處理需求的相對關(guān)系，即供需平衡能力來看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區(qū)域市場整體分為三大區(qū)：供不應(yīng)求區(qū)、基本平衡區(qū)、需求風(fēng)險區(qū)。

其中，藍色虛線(當(dāng)前全國平均收運率水平下的供需平衡線)上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國當(dāng)前較為滯后的餐廚垃圾收運平均水平需求，末端處理市場處于高度藍海階段;

供需平衡線附近的省份當(dāng)前處理能力與收運水平下的處理需求大致相當(dāng)(但對單獨省份乃至城市而言存在個體性差異);

藍色虛線與灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)之間的區(qū)域當(dāng)前餐廚垃圾的處理需求可得到初步滿足，且與全國平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運體系建設(shè)過程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應(yīng)提高，末端處理企業(yè)需單獨識別市場機遇;

灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)附近區(qū)域省份的末端處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已相對完善，但如末端設(shè)施全部落地，則地方政府需警惕收運體系不完善給末端設(shè)施運營商帶來需求風(fēng)險。

圖 5 我國餐廚垃圾處理市場版圖劃分(2018)

在市場空間釋放方面，餐廚垃圾領(lǐng)域與其他固廢相比起步較晚，釋放程度不高，但近年來隨著對食品安全的關(guān)注、“非洲豬瘟”等防疫工作的重視(相關(guān)閱讀：全面禁止餐廚剩余物飼喂生豬，無害化處置才是最終出路)，餐廚垃圾市場整體的釋放程度有了明顯提高。

E20研究院預(yù)測，若監(jiān)管力度加大、收運體系建設(shè)加速，處理市場運營環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐廚垃圾市場釋放完全，則2021年我國餐廚垃圾市場容量將可達450億元，處理環(huán)節(jié)占據(jù)主要市場。隨著已建項目逐步投產(chǎn)，運營收入和產(chǎn)品銷售將成為餐廚垃圾處理行業(yè)的最大蛋糕。

對不同經(jīng)濟帶、不同區(qū)位版圖下餐廚垃圾處理市場機遇的進一步解讀，歡迎關(guān)注E20研究院《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2019版)》。獲取方式見文末。

2、廚余垃圾篇

行業(yè)概況

廚余垃圾處理行業(yè)與居民垃圾分類息息相關(guān)。長期以來，我國垃圾分類工作推行緩慢，成效不彰。受制于前端垃圾分類工作的不暢，廚余垃圾一直與生活垃圾混合處置。隨著我國《垃圾強制分類制度方案(征求意見稿)》的推進，廚余垃圾的收運體系將有望進一步完善，廚余垃圾資源化處置將逐漸被市場所識別。

就目前而言，垃圾分類進展較好的城市，末端廚余處理市場環(huán)境往往也相對較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設(shè)施建設(shè)及運營相對先進;而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設(shè)備為主。

按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比來看，廚余垃圾總量可達12000萬噸左右?？紤]到農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強制分類城市以及“無廢城市”試點地區(qū)等。根據(jù)《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2017年，202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸，按照廚余垃圾占比40%計，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生量可達8000萬噸。據(jù)E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預(yù)計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右。這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進一步推廣而逐步攀升。

市場機遇

與餐廚垃圾類似，廚余垃圾處理市場也主要由收運、處理兩個環(huán)節(jié)組成。據(jù)統(tǒng)計，收運市場的價格與地區(qū)相關(guān)性較大，平均收運價格在120-180元/噸，與餐廚行業(yè)相當(dāng);處理市場則分為大規(guī)模處理項目和分布式就地處理兩大類。從項目數(shù)量來看，后者明顯居多，多為非居民單位、強制分類的機關(guān)單位、學(xué)校等地區(qū)采購;前者數(shù)量相對較少，目前大多項目仍處于建設(shè)階段，國內(nèi)成功運營的項目不多。處理環(huán)節(jié)的平均中標(biāo)價為187元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平。

E20研究院預(yù)測，在垃圾分類全面強制推行的基礎(chǔ)上，我國廚余垃圾市場將迎來行業(yè)的第一次躍升。垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計每年可單獨收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右，伴隨垃圾分類的可釋放年市場空間可達110-170億，但目前實際釋放程度不足十分之一，行業(yè)發(fā)展程度遠不及餐廚。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在8000萬噸左右，其潛在的市場容量在440-453億元左右。

隨著垃圾分類工作的進一步推進，廚余垃圾的巨大產(chǎn)量和市場空間將逐步釋放。在垃圾分類的政策利好下，廚余垃圾處理行業(yè)近兩年勢必將隨著“垃圾分類就是新時尚”的東風(fēng)漸起而迅速釋放，百億空間的釋放率有望迎來第一次快速攀升，其中垃圾分類立法先行、政策基礎(chǔ)良好的長江經(jīng)濟帶(尤其是下游地區(qū))將占據(jù)需求優(yōu)勢而奪得行業(yè)發(fā)展先機。

農(nóng)業(yè)源有機固廢分析報告見下篇。

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編輯：程彩云