2. 灰色地區(qū)數(shù)據(jù)暫缺。

商業(yè)模式

當(dāng)前，我國秸稈作物的主要消納途徑為肥料化及飼料化，但其商業(yè)化程度一般，大多為農(nóng)戶自用。能源化處理的項(xiàng)目為當(dāng)前主流的大規(guī)模商業(yè)運(yùn)作模式。據(jù)公開資料顯示，截止到2018年，我國已投入運(yùn)行的秸稈發(fā)電項(xiàng)目超過270個，裝機(jī)容量已超700萬千瓦?？傮w來看，秸稈發(fā)電規(guī)模不小，但項(xiàng)目運(yùn)營狀況一般，盈利情況整體不夠樂觀。

在現(xiàn)有電價政策下，大部分生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目維持微盈利水平或在盈虧平衡線上下浮動，而且從近期看，生物質(zhì)發(fā)電成本不具備大幅下降空間。傳統(tǒng)的農(nóng)林秸稈發(fā)電大多以純發(fā)電為主，能源轉(zhuǎn)換效率不足30%，產(chǎn)品單一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較差，限制了我國生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。從國外的生物質(zhì)利用經(jīng)驗(yàn)看，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)方式的能源轉(zhuǎn)化效率將達(dá)到60%-80%，比單純發(fā)電的效率提高一倍以上。未來生物質(zhì)發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)型升級為熱電聯(lián)產(chǎn)。

與風(fēng)電、光伏重在前期成本投入不同，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電主要開銷在運(yùn)行成本，要先墊錢支付燃料費(fèi)用。同時，當(dāng)前的商業(yè)模式中主要營收依賴于電價補(bǔ)貼，而國家補(bǔ)貼周期長、存在拖欠的問題導(dǎo)致對能源化企業(yè)的承受能力要求較高，中小規(guī)模企業(yè)面臨著被大型能源企業(yè)整合的趨勢。

2、畜禽糞污

產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國每年產(chǎn)生的畜禽糞污總量近30-40億噸，是工業(yè)固體廢棄物的1.29 倍，主要污染物排放化學(xué)需氧量、總氮、總磷、銅、鋅分別占農(nóng)業(yè)污染源排放量的95.78%、37.89%、56.34%、94.03%和97.83%，已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)面源污染的重要來源之一。

當(dāng)前，我國畜禽糞污處理的主要手段是能源化和肥料化利用。

圖 5 畜禽糞污產(chǎn)業(yè)鏈分析

行業(yè)現(xiàn)狀

2017年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政部篩選了51個畜牧大縣安排中央財(cái)政資金支持開展畜禽糞污資源化利用工作。2018年中央財(cái)政繼續(xù)通過以獎代補(bǔ)方式，對畜牧大縣畜禽糞污資源化利用工作予以支持，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部根據(jù)全國畜牧大縣分布等因素，分省確定2018年獎補(bǔ)的項(xiàng)目縣控制數(shù)量指標(biāo)(120個項(xiàng)目縣)，并結(jié)合各省現(xiàn)有工作基礎(chǔ)，確定整省、整市推進(jìn)的地區(qū)。2019年4月24日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布了2019年畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目新建控制縣數(shù)量指標(biāo)，四川、河南、湖南三省新建項(xiàng)目縣數(shù)量領(lǐng)跑全國。

圖 6 2019年我國畜禽糞污資源化項(xiàng)目縣控制數(shù)量(含2018續(xù)建項(xiàng)目縣數(shù)量)

市場空間

目前，我國畜禽糞污的市場空間主要包括項(xiàng)目運(yùn)營收入、工程及設(shè)備投資以及資源化產(chǎn)品銷售。根據(jù)主要資源化產(chǎn)品的不同，按照好氧堆肥和厭氧制沼將其市場劃分為兩大類。其中，堆肥工藝的主要市場空間來自有機(jī)肥產(chǎn)品銷售收入，而厭氧工藝則以設(shè)備投資市場空間占優(yōu)。

圖 7 2021年畜禽糞污資源化處理市場空間測算

3. 病死畜禽

產(chǎn)業(yè)鏈分析

隨著養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，畜禽養(yǎng)殖廢棄物的產(chǎn)生量也迅速增加，各種污染事件高發(fā)多發(fā)，特別是病死畜禽問題已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)污染的重要來源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國存在畜禽傳染病約200余種，其中豬藍(lán)耳病、豬瘟、仔豬大腸桿菌病、牛羊布魯氏桿菌病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等較為流行，每年因各類疾病引起的豬死亡率在8%-12%，家禽死亡率在12%-20%。病死畜禽數(shù)量的增多，給無害化處理增加了難度，部分地區(qū)病死畜禽的無害化處理率不足20%。不嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對病死畜禽進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范、徹底的無害化處理，將會導(dǎo)致病原擴(kuò)散，對畜禽養(yǎng)殖造成更為嚴(yán)重的影響。

為探索建立病死畜禽無害化處理長效機(jī)制,2013年9月，農(nóng)業(yè)部在全國19個省份的208個縣針對病死豬無害化處理開展了試點(diǎn)工作。在隨后的2014年中央一號文件中，又提出“促進(jìn)生態(tài)友好型農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持開展病死畜禽無害化處理”。經(jīng)過5年的工作推進(jìn)，目前，我國病死豬的無害化處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營已經(jīng)脫離試點(diǎn)階段，在全國鋪開，近幾年市場發(fā)展較快。處理方式也正在從單純的“無害化”，向“無害化”、“資源化”并重的方向轉(zhuǎn)變。而其他畜禽的病死尸體無害化處理市場尚未形成，在政府政策不明朗、補(bǔ)貼不到位的情況下，短時間內(nèi)難以得到大規(guī)模改善。

圖 8 病死畜禽無害化處理產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)現(xiàn)狀

截至2018年7月，全國30個省(直轄市、自治區(qū))結(jié)合各自特點(diǎn)，按照“政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作、頭籌規(guī)劃、因地制宜、財(cái)政補(bǔ)助”的原則，已建成或在建病死畜禽專業(yè)無害化處理場800余個，建成或在建收集(暫存)點(diǎn)接近1萬個。

從區(qū)域分布來看，山東、河南湖北等生豬養(yǎng)殖大省病死畜禽無害化處理場已經(jīng)基本布局完成，湖南、四川、云南等幾個養(yǎng)殖大省病死畜禽無害化處理場建設(shè)較為緩慢。

編輯：程彩云