2. 灰色地區(qū)數(shù)據(jù)暫缺。

商業(yè)模式

當(dāng)前，我國(guó)秸稈作物的主要消納途徑為肥料化及飼料化，但其商業(yè)化程度一般，大多為農(nóng)戶自用。能源化處理的項(xiàng)目為當(dāng)前主流的大規(guī)模商業(yè)運(yùn)作模式。據(jù)公開(kāi)資料顯示，截止到2018年，我國(guó)已投入運(yùn)行的秸稈發(fā)電項(xiàng)目超過(guò)270個(gè)，裝機(jī)容量已超700萬(wàn)千瓦?？傮w來(lái)看，秸稈發(fā)電規(guī)模不小，但項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀況一般，盈利情況整體不夠樂(lè)觀。

在現(xiàn)有電價(jià)政策下，大部分生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目維持微盈利水平或在盈虧平衡線上下浮動(dòng)，而且從近期看，生物質(zhì)發(fā)電成本不具備大幅下降空間。傳統(tǒng)的農(nóng)林秸稈發(fā)電大多以純發(fā)電為主，能源轉(zhuǎn)換效率不足30%，產(chǎn)品單一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較差，限制了我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。從國(guó)外的生物質(zhì)利用經(jīng)驗(yàn)看，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)方式的能源轉(zhuǎn)化效率將達(dá)到60%-80%，比單純發(fā)電的效率提高一倍以上。未來(lái)生物質(zhì)發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)為熱電聯(lián)產(chǎn)。

與風(fēng)電、光伏重在前期成本投入不同，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電主要開(kāi)銷在運(yùn)行成本，要先墊錢(qián)支付燃料費(fèi)用。同時(shí)，當(dāng)前的商業(yè)模式中主要營(yíng)收依賴于電價(jià)補(bǔ)貼，而國(guó)家補(bǔ)貼周期長(zhǎng)、存在拖欠的問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)能源化企業(yè)的承受能力要求較高，中小規(guī)模企業(yè)面臨著被大型能源企業(yè)整合的趨勢(shì)。

2、畜禽糞污

產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)每年產(chǎn)生的畜禽糞污總量近30-40億噸，是工業(yè)固體廢棄物的1.29 倍，主要污染物排放化學(xué)需氧量、總氮、總磷、銅、鋅分別占農(nóng)業(yè)污染源排放量的95.78%、37.89%、56.34%、94.03%和97.83%，已經(jīng)成為我國(guó)農(nóng)業(yè)面源污染的重要來(lái)源之一。

當(dāng)前，我國(guó)畜禽糞污處理的主要手段是能源化和肥料化利用。

圖 5 畜禽糞污產(chǎn)業(yè)鏈分析

行業(yè)現(xiàn)狀

2017年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政部篩選了51個(gè)畜牧大縣安排中央財(cái)政資金支持開(kāi)展畜禽糞污資源化利用工作。2018年中央財(cái)政繼續(xù)通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，對(duì)畜牧大縣畜禽糞污資源化利用工作予以支持，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部根據(jù)全國(guó)畜牧大縣分布等因素，分省確定2018年獎(jiǎng)補(bǔ)的項(xiàng)目縣控制數(shù)量指標(biāo)(120個(gè)項(xiàng)目縣)，并結(jié)合各省現(xiàn)有工作基礎(chǔ)，確定整省、整市推進(jìn)的地區(qū)。2019年4月24日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布了2019年畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目新建控制縣數(shù)量指標(biāo)，四川、河南、湖南三省新建項(xiàng)目縣數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)。

圖 6 2019年我國(guó)畜禽糞污資源化項(xiàng)目縣控制數(shù)量(含2018續(xù)建項(xiàng)目縣數(shù)量)

市場(chǎng)空間

目前，我國(guó)畜禽糞污的市場(chǎng)空間主要包括項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入、工程及設(shè)備投資以及資源化產(chǎn)品銷售。根據(jù)主要資源化產(chǎn)品的不同，按照好氧堆肥和厭氧制沼將其市場(chǎng)劃分為兩大類。其中，堆肥工藝的主要市場(chǎng)空間來(lái)自有機(jī)肥產(chǎn)品銷售收入，而厭氧工藝則以設(shè)備投資市場(chǎng)空間占優(yōu)。

圖 7 2021年畜禽糞污資源化處理市場(chǎng)空間測(cè)算

3. 病死畜禽

產(chǎn)業(yè)鏈分析

隨著養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，畜禽養(yǎng)殖廢棄物的產(chǎn)生量也迅速增加，各種污染事件高發(fā)多發(fā)，特別是病死畜禽問(wèn)題已經(jīng)成為我國(guó)農(nóng)業(yè)污染的重要來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)存在畜禽傳染病約200余種，其中豬藍(lán)耳病、豬瘟、仔豬大腸桿菌病、牛羊布魯氏桿菌病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等較為流行，每年因各類疾病引起的豬死亡率在8%-12%，家禽死亡率在12%-20%。病死畜禽數(shù)量的增多，給無(wú)害化處理增加了難度，部分地區(qū)病死畜禽的無(wú)害化處理率不足20%。不嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)病死畜禽進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范、徹底的無(wú)害化處理，將會(huì)導(dǎo)致病原擴(kuò)散，對(duì)畜禽養(yǎng)殖造成更為嚴(yán)重的影響。

為探索建立病死畜禽無(wú)害化處理長(zhǎng)效機(jī)制,2013年9月，農(nóng)業(yè)部在全國(guó)19個(gè)省份的208個(gè)縣針對(duì)病死豬無(wú)害化處理開(kāi)展了試點(diǎn)工作。在隨后的2014年中央一號(hào)文件中，又提出“促進(jìn)生態(tài)友好型農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持開(kāi)展病死畜禽無(wú)害化處理”。經(jīng)過(guò)5年的工作推進(jìn)，目前，我國(guó)病死豬的無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)已經(jīng)脫離試點(diǎn)階段，在全國(guó)鋪開(kāi)，近幾年市場(chǎng)發(fā)展較快。處理方式也正在從單純的“無(wú)害化”，向“無(wú)害化”、“資源化”并重的方向轉(zhuǎn)變。而其他畜禽的病死尸體無(wú)害化處理市場(chǎng)尚未形成，在政府政策不明朗、補(bǔ)貼不到位的情況下，短時(shí)間內(nèi)難以得到大規(guī)模改善。

圖 8 病死畜禽無(wú)害化處理產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)現(xiàn)狀

截至2018年7月，全國(guó)30個(gè)省(直轄市、自治區(qū))結(jié)合各自特點(diǎn)，按照“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、頭籌規(guī)劃、因地制宜、財(cái)政補(bǔ)助”的原則，已建成或在建病死畜禽專業(yè)無(wú)害化處理場(chǎng)800余個(gè)，建成或在建收集(暫存)點(diǎn)接近1萬(wàn)個(gè)。

從區(qū)域分布來(lái)看，山東、河南湖北等生豬養(yǎng)殖大省病死畜禽無(wú)害化處理場(chǎng)已經(jīng)基本布局完成，湖南、四川、云南等幾個(gè)養(yǎng)殖大省病死畜禽無(wú)害化處理場(chǎng)建設(shè)較為緩慢。

編輯：程彩云