在環(huán)衛(wèi)市場第一輪快速發(fā)展后，不同區(qū)域?qū)Νh(huán)衛(wèi)服務的需求開始出現(xiàn)分化，如何針對區(qū)域的特征及需求，因地制宜，精準施策，正成為環(huán)衛(wèi)企業(yè)制勝未來、實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的關鍵之一。

本報告的研究目的是以省/直轄市/自治區(qū)這一層級為例，建立對不同區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場需求的評價體系。通過對市場空間和政府信用兩維度的剖析，建立含有道路清掃保潔規(guī)模、公廁運營市場規(guī)模、生活垃圾清運規(guī)模、市場化率、政府經(jīng)濟實力、債務負擔、財政實力七個指標的評估模型，以數(shù)據(jù)分析的方式客觀驗證各省環(huán)衛(wèi)市場的整體需求水平，為企業(yè)在區(qū)域拓展時實施有針對性的發(fā)展策略提供指導。

現(xiàn)狀

大規(guī)模的環(huán)衛(wèi)市場化自2015年發(fā)展至今，在服務內(nèi)容、服務模式上都發(fā)生了擴充和變化，而與此同時，由于各區(qū)域市場化發(fā)展程度不一，政府對環(huán)衛(wèi)服務的需求也開始出現(xiàn)分化，總結(jié)而言，不同區(qū)域?qū)Νh(huán)衛(wèi)服務的需求可以分為市場化、規(guī)范化、綜合化三個層次(見圖1)。

處在市場化需求階段的區(qū)域，其特征為市場化程度低，環(huán)衛(wèi)管理水平不高，面臨的主要問題來自于自建自管環(huán)衛(wèi)項目，需求層次較低。建管一家、壟斷經(jīng)營、缺少競爭造成有效監(jiān)督機制的空缺，難以調(diào)動工作人員的積極性。同時，管理機構(gòu)過于龐大也導致管理成本高，效率低，服務質(zhì)量差。最終管理部門被日常事務纏身，疲于應付，將無暇顧及環(huán)衛(wèi)管理長遠和深層問題。這些區(qū)域的政府對外部環(huán)衛(wèi)服務的首要需求是進行環(huán)衛(wèi)市場化改革，提升環(huán)衛(wèi)管理水平。

處在規(guī)范化需求階段的區(qū)域，其特征為有一定市場化經(jīng)驗，但依然面臨市場化管理不規(guī)范、不完善的問題，需求層次中等。歸結(jié)來看主要存在四大問題：一是城市清掃保潔服務內(nèi)容不完整，作業(yè)碎片化;二是環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)域劃分不明確，存在管理責任死角;三是垃圾清運處置管理不規(guī)范，主次干道距離深度保潔標準有差距;四是環(huán)衛(wèi)設施建設管理不配套，車輛設備種類有限且數(shù)量不足。這些區(qū)域的政府發(fā)展環(huán)衛(wèi)的目標通常是深化標準作業(yè)，形成環(huán)衛(wèi)市場化長效機制;分區(qū)域試點，逐步積累經(jīng)驗后，將整個區(qū)域的環(huán)衛(wèi)作業(yè)全面推向市場。

處在綜合化需求階段的區(qū)域，其特征為高度市場化，走在環(huán)衛(wèi)市場化改革的前列，面臨的問題更為綜合，需求層次較高。如部分區(qū)域環(huán)衛(wèi)在橫向上實現(xiàn)了一體化，但縱向上沒有貫通，存在生活垃圾“前端分、末端混”現(xiàn)象;部分區(qū)域在城市建設過程中，沒有找到適合的無廢城市模式，未能很好地實現(xiàn)城市精細化管理;部分區(qū)域存在城鄉(xiāng)公共服務不平衡的現(xiàn)象，由此也衍生出政府更高層次的需求——打造獨有的城市管理模式，強調(diào)精細化、智能化監(jiān)管，力求城鄉(xiāng)公共服務均等化等等。

問題是：環(huán)衛(wèi)企業(yè)應如何針對不同區(qū)域進行前瞻性、合理化劃分，以便因地制宜，精準施策?

研究范圍

簡單起見，本報告采取較粗的顆粒度，選取全國31個省、自治區(qū)、直轄市作為研究對象。需要強調(diào)的是，對省、自治區(qū)、直轄市這一層級的劃分僅代表其環(huán)衛(wèi)市場整體發(fā)展水平，事實上，其下轄的縣市之間的發(fā)展不平衡問題同樣突出。本報告重點在于為環(huán)衛(wèi)企業(yè)思考上述問題提供參考與借鑒，如需獲取更細顆粒度的研究結(jié)果，可按文末的方式聯(lián)系我們。

指標選取

我們從市場空間和政府信用兩個維度，構(gòu)建環(huán)衛(wèi)服務需求評估模型，其中，市場空間主要通過道路清掃保潔規(guī)模、公廁運營市場規(guī)模、生活垃圾清運規(guī)模和市場化率來進行衡量，而政府信用主要通過政府的經(jīng)濟實力、債務負擔、財政實力來進行衡量，并根據(jù)對各項指標重要性的判斷，賦予相應權(quán)重(見圖2)。

在具體指標選取上，我們從城市實有道路面積等方面衡量道路清掃保潔市場規(guī)模，從生活垃圾清運量等方面衡量生活垃圾清運規(guī)模，從公共廁所數(shù)量等方面衡量公廁運維市場規(guī)模，從總GDP和人均GDP等方面衡量區(qū)域經(jīng)濟實力，從當?shù)卣畟鶆找?guī)模、債務率等方面衡量區(qū)域債務負擔，從政府收入規(guī)模、收入質(zhì)量、轉(zhuǎn)移支付等方面衡量區(qū)域財政實力[1]。

研究方法

我們通過東方金誠獲取31個省、自治區(qū)、直轄市的政府信用指標評估，通過國家統(tǒng)計局、慧博經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫EDB、生態(tài)環(huán)境部、相關協(xié)會以及辰數(shù)等渠道獲取生活垃圾清運量、城市實有道路面積、公共廁所數(shù)量等數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集截至2020年6月。

對于市場空間指標，我們將道路清掃保潔規(guī)模、公廁運營市場規(guī)模、生活垃圾清運規(guī)模進行加總后乘以市場化率，得到各區(qū)域的環(huán)衛(wèi)市場空間。對于政府信用指標，我們分別賦予政府經(jīng)濟實力、財政實力和債務負擔以30%、30%和40%的權(quán)重，得到各區(qū)域的綜合評分。

環(huán)衛(wèi)服務需求評估結(jié)果發(fā)現(xiàn)

總體情況

根據(jù)31個省、自治區(qū)、直轄市的市場空間和政府信用的雙維度得分結(jié)果，我們將這些區(qū)域按需求層次劃分為市場化需求、規(guī)范化需求、綜合化需求三類。其中，處在綜合化需求階段的區(qū)域最值得企業(yè)關注，其市場化空間大，同時政府信用相對較好，財政支付能力強，債務風險低，在綜合性、前瞻性的需求之下，極有可能孕育出大金額、長周期的環(huán)衛(wèi)項目;處在規(guī)范化需求階段的區(qū)域市場化空間中等，同時政府信用中等，有一定債務風險，由于該類地區(qū)有市場化試點、逐步形成一體化管理的趨勢，產(chǎn)生周期較長的環(huán)衛(wèi)項目的可能性較大，也有值得環(huán)衛(wèi)企業(yè)關注的優(yōu)質(zhì)項目;處在市場化需求階段的區(qū)域市場化空間相對較小，同時政府信用相對較低，債務風險高，大概率會產(chǎn)生碎片化的簡單項目，企業(yè)應探索創(chuàng)新的運營模式，協(xié)助政府加速推進環(huán)衛(wèi)市場化建設。

綜合化需求為主的區(qū)域拓展高階策略

處在綜合化需求階段的區(qū)域以廣東為例，市場空間較大，同時政府信用較好，企業(yè)應多拿項目，與政府保持密切的溝通和聯(lián)系，合力催生出綜合型大項目。市場空間方面，廣東省環(huán)衛(wèi)的市場化空間約為177.4億，位于樣本第1位;政府信用方面，因經(jīng)濟實力及政府財政能力強，2020年實現(xiàn)生產(chǎn)總值10.77萬億，比上年增長6.2%，一般公共預算收入12651億元，雖然債務規(guī)模在萬億以上，綜合評分依然達到89.6分。在競爭格局上，廣東省環(huán)衛(wèi)市場競爭激烈且頭部效應明顯，其環(huán)衛(wèi)市場化參與主體有600多家，CR10接近30%，并未呈現(xiàn)省內(nèi)企業(yè)明顯占優(yōu)的局面，本土企業(yè)市場份額占比僅30%。當前廣東省環(huán)衛(wèi)市場大單頻出，以珠海市為例，其所轄“金灣區(qū)、斗門區(qū)、橫琴新區(qū)(一體化區(qū)域及島內(nèi)區(qū)域)、高新區(qū)、富山工業(yè)園、保稅區(qū)、跨境工業(yè)區(qū)”均實施了大市政管養(yǎng)模式，每年用于市政綜合管養(yǎng)的費用接近10億元。此外，深圳、佛山等城市在2020年也推出數(shù)個環(huán)衛(wèi)大單。

對于此類區(qū)域，企業(yè)應著力打造機械化、一體化、智慧化等前沿的產(chǎn)品亮點，以環(huán)衛(wèi)大單為區(qū)域拓展目標。同時，可以有目的地獲取同一城市不同片區(qū)的小項目，與當?shù)卣⑤^強的合作關系，建立集群效應;或在某一城市打造標桿項目、建立良好政府關系后，以該城市為中心，向周邊城市輻射，進一步建立項目集群。最終根據(jù)已有小項目的運營經(jīng)驗，提出大范圍、一體化的城市綜合服務方案，與當?shù)卣狭Υ呱龃箜椖俊?/p>

規(guī)范化需求為主的區(qū)域拓展高階策略

處在規(guī)范化需求階段的區(qū)域以河南為例，市場空間中等，政府信用一般，企業(yè)應重點關注PPP項目等年限較長的優(yōu)質(zhì)項目。市場空間方面，河南省環(huán)衛(wèi)市場化空間約為82.2億，位于樣本第5位;政府信用方面，其經(jīng)濟實力及政府財政能力中等偏上，2019年實現(xiàn)生產(chǎn)總值5.4萬億，比上年增長7.0%，一般公共預算收入4017.9億元，債務總規(guī)模在8000億左右，綜合評分為85.0分。在競爭格局上，省會鄭州主要以本土企業(yè)占優(yōu)，而縣域級環(huán)衛(wèi)項目競爭格局要分散的多，且并未呈現(xiàn)省內(nèi)企業(yè)明顯占優(yōu)的局面。河南省整體市場化程度較為充分，部分發(fā)展較慢的地區(qū)因近年來市場化的快速推進，產(chǎn)生了偏長、偏大的優(yōu)質(zhì)項目。以省會鄭州為例，老城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場呈現(xiàn)碎片化的特征，而鞏義市、航空港區(qū)、新鄭市等非老城區(qū)區(qū)域，在過去三年間進行的市場化招標多為“全域保潔”項目，使得單個合同金額變大，新鄭市還與2017年推出服務期限長達16年城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目。

對于此類區(qū)域，企業(yè)應注重環(huán)衛(wèi)服務的規(guī)范性、完整性，以維持市場份額為區(qū)域拓展目標。由于該區(qū)域市場空間中等，無法產(chǎn)生較多大金額項目，因此在拓展時可以降低對單個項目的金額要求，同時重點關注PPP等長周期項目模式，避免大量項目反復到期，以較高的效率維持在當?shù)氐氖袌龇蓊~。

市場化需求為主的區(qū)域拓展高階策略

處在市場化需求階段的區(qū)域以山西為例，市場空間較小，同時政府信用相對較低，企業(yè)需采取針對碎片化項目的拓展策略。市場空間方面，山西省環(huán)衛(wèi)市場化空間約為25.3億，位于樣本第23位;政府信用方面，其經(jīng)濟實力及政府財政能力較弱，2019年實現(xiàn)生產(chǎn)總值1.7萬億，一般公共預算收入7048億元，債務總規(guī)模在萬億以上，綜合評分為78.7分。山西省環(huán)衛(wèi)服務市場競爭格局極其分散，本土企業(yè)市占率不高，年化合同額總和超過3000萬元的11家企業(yè)中，僅藍泰集團有限公司一家為山西省本土企業(yè)。山西省環(huán)衛(wèi)市場整體呈現(xiàn)小而散的局面，在2017年至2020年的項目中，年化合同額在500萬元以下的環(huán)衛(wèi)訂單數(shù)量占比近六成，項目年限在一年以下的項目占比近一半。

對于此類區(qū)域，由于項目小而散，進行碎片化作業(yè)容易造成虧損，企業(yè)應探索低成本運營模式，提高資源配置效率。有條件的企業(yè)可以結(jié)合當?shù)厍闆r進行大范圍、系統(tǒng)化的環(huán)衛(wèi)方案設計，使區(qū)域環(huán)境的提升三步并作兩步走，協(xié)助當?shù)卣铀偻七M市場化進程。

編輯：陳偉浩