報(bào)告發(fā)布：我國土壤修復(fù)跨入起步階段，“萬億級”理論需求難以落地，“百億級”市場規(guī)模穩(wěn)步提升

時間：2021-12-15 09:24

來源：E20研究院

作者：郝海靖

隨土壤修復(fù)相關(guān)政策法規(guī)框架的日趨系統(tǒng)和完善，法律法規(guī)的更加細(xì)化和可執(zhí)行性的加強(qiáng)，為土壤修復(fù)行業(yè)鋪實(shí)了規(guī)范發(fā)展的高速軌道，此前簡單粗獷、野蠻橫行的時代將逐步成為歷史。建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)改革后，眾多企業(yè)為追趕風(fēng)口，紛紛橫向跨入環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域瓜分市場，使競爭加劇。結(jié)合我國“十四五”戰(zhàn)略任務(wù)安排，“十四五”時期行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期。

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土壤修復(fù)行業(yè)的波特“五力”模型

“萬億級”理論需求難以落地

由于我國對土壤修復(fù)行業(yè)的概念及統(tǒng)計(jì)尚無官方統(tǒng)一口徑，且土壤修復(fù)項(xiàng)目的公開度和透明度較低，導(dǎo)致行業(yè)對市場空間的估算存在一定模糊，市場預(yù)測莫衷一是。

根據(jù)自然資源部公布的《第三次全國國土調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報(bào)》，截止到2019年底，全國耕地面積為19.18億畝。全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)中，全國土壤總的超標(biāo)率為16.1%；耕地土壤點(diǎn)位超標(biāo)率為19.4%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為13.7%、2.8%、1.8%和1.1%。但耕地類修復(fù)后地塊經(jīng)濟(jì)價值相對較低，修復(fù)資金主要為財(cái)政撥款，尚未解決長效資金問題，尚未看到盈利模式，且如今強(qiáng)調(diào)農(nóng)用地分類管理，即根據(jù)耕地土壤環(huán)境治理類別，劃分為優(yōu)先保護(hù)、安全利用、嚴(yán)格管控三大類，分類施策。因此雖然污染點(diǎn)位較高，但實(shí)際可落地的市場空間相對較低。

而場地修復(fù)由于商業(yè)模式較為清晰，因此其領(lǐng)域未來的市場容量占比相對較大。根據(jù)國家“到2020年現(xiàn)有位于城鎮(zhèn)內(nèi)人口密集區(qū)域的?；飞a(chǎn)企業(yè)全部啟動搬遷改造”的指標(biāo)，可以推測我國有待修復(fù)的工業(yè)場地存量200萬畝，根據(jù)招投標(biāo)現(xiàn)狀來看，每塊地修復(fù)成本從百萬至千萬甚至上億不等，保守估計(jì)以每畝地20～50萬元價格來估算，則場地修復(fù)市場空間將達(dá)到近萬億水平。在多項(xiàng)政策推進(jìn)下，城市污染場地修復(fù)和耕地修復(fù)有望率先啟動，而礦區(qū)修復(fù)主要是在資源化的基礎(chǔ)上修復(fù)。場地修復(fù)主要由于工業(yè)用地的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，其修復(fù)價值能優(yōu)先得到資本的認(rèn)可進(jìn)而啟動較快，耕地修復(fù)主要還是靠政府推動。

“十四五”期間土壤修復(fù)理論需求粗估

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數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《預(yù)見2021：<中國土壤修復(fù)行業(yè)全景圖譜>》，E20研究院整理

“百億級”市場規(guī)模穩(wěn)步提升

根據(jù)環(huán)境規(guī)劃院的《土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2020年全國正式啟動土壤修復(fù)工程項(xiàng)目668個，總項(xiàng)目金額約為102.97億元。與2019年相比，項(xiàng)目金額增長8.31%，項(xiàng)目數(shù)量從354個項(xiàng)目增加到668個項(xiàng)目，數(shù)量增加非常明顯。近三年全國土壤修復(fù)工程市場總金額總體較為穩(wěn)定，近兩年基本維持在100億元左右。根據(jù)E標(biāo)通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年前10個月項(xiàng)目總金額近90億元，預(yù)計(jì)2021年全年將近110億，較上一年略有提升。

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土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量&金額對比圖

數(shù)據(jù)來源：環(huán)境規(guī)劃院《2020年土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，E標(biāo)通，E20研究院整理

不同污染場地項(xiàng)目數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)表（2019-2020）

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數(shù)據(jù)來源：環(huán)境規(guī)劃院《2020年土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，E20研究院整理

不同污染場地項(xiàng)目金額占比分析表（2019-2020）

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數(shù)據(jù)來源：環(huán)境規(guī)劃院《2020年土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，E20研究院整理

通過上述兩表數(shù)據(jù)可以看出，各類用地項(xiàng)目數(shù)量均有不同程度增長，傳統(tǒng)三大修復(fù)場地（工業(yè)場地、農(nóng)用地、礦區(qū)）單體項(xiàng)目平均金額普遍小于2019年，而其他類型的單體項(xiàng)目平均金額有所上升。工業(yè)污染場地修復(fù)項(xiàng)目金額雖較前一年有所下降，但仍以60.8%的比例占據(jù)最大的市場份額。農(nóng)用地項(xiàng)目數(shù)量較前一年驟增逾3倍，但單體項(xiàng)目平均金額相對較低。其他用地的平均規(guī)模近2050萬元/項(xiàng)，高于農(nóng)用地及礦區(qū)。2020年咨詢項(xiàng)目多集中在工業(yè)場地和其他用地。

由此初步判斷修復(fù)市場在疫情背景下依然加速發(fā)展。工業(yè)場地修復(fù)因土地價值、污染嚴(yán)重程度及周邊環(huán)境影響等因素，仍是修復(fù)市場的主流，而單體項(xiàng)目平均規(guī)模的降低或許與2018～2019年發(fā)布實(shí)施的一系列技術(shù)導(dǎo)則有關(guān)，部分污染場地采用風(fēng)險管控手段取代傳統(tǒng)的修復(fù)工程。此外，修復(fù)項(xiàng)目資金由工業(yè)污染場地向更多場地類型鋪開，傳統(tǒng)修復(fù)場地以外的場地類型受到更多關(guān)注。

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編輯：李丹

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