2015年及之前，行業(yè)不把PPP當(dāng)回事，那時候只是執(zhí)行特許經(jīng)營的流程規(guī)則，2015年生活垃圾焚燒市場采用不在庫的特許經(jīng)營的比例接近90%，2016年P(guān)PP的比例直線上升達(dá)到23%，到了2017年至今，特許經(jīng)營基本上穩(wěn)定在了75%(見右下圖)，也就是說我們僅有四分之一的項目嚴(yán)格按照財政部的規(guī)范，采取了PPP+特許經(jīng)營的模式，按規(guī)定采取了兩評一案，另外75%的項目是直接簽的特許經(jīng)營模式。很多企業(yè)問我行不行，我沒法回答，因為目前的法規(guī)上來說，按司級文件來說他是違規(guī)的，而特許經(jīng)營管理辦法是一個比司級文件高一點的發(fā)改委的一個管理辦法。在PPP條例出臺之前，這樣一種混亂的局面可能得不到解決。但是如果PPP條例出臺，這個局面會給大家?guī)硪恍┞闊Ｊ袌鼍褪沁@么一個表現(xiàn)，這是大家不得不面對的一個現(xiàn)象。

政府越來越重視靜脈產(chǎn)業(yè)園或者循環(huán)經(jīng)濟(jì)園的建設(shè)。每年的新增項目中，在循環(huán)經(jīng)濟(jì)園中布局垃圾焚燒廠的企業(yè)越來越多了(見左圖)，十大影響力企業(yè)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)園當(dāng)中的焚燒廠中占據(jù)絕對的優(yōu)勢(見右圖)。明天我的報告里會談到垃圾焚燒企業(yè)或者其他的固廢處置企業(yè)如何利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)園去等待無廢城市和垃圾分類所提供的商機。

第二個領(lǐng)域是餐廚垃圾的處理，E20研究院《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2019版)》中的部分?jǐn)?shù)字可以看到，左邊是各省餐廚垃圾產(chǎn)生量的測算(見左圖)，右邊是截止到2018年各省餐廚垃圾的理論處理率(見右圖)。2010年國家發(fā)改委、財政部、住建部共同啟動了餐廚廢棄物資源化利用試點城市建設(shè)。早期的試點項目受限于收集體系的不完善、執(zhí)法強度不足、技術(shù)不完善等因素，有些“早產(chǎn)”。而后至今已經(jīng)歷了五批試點城市的試點項目建設(shè)，右圖中看，目前大部分省市的餐廚垃圾處理問題已基本解決。尤其是在近年“豬市”不順以后，餐廚垃圾處理行業(yè)受到了更多的關(guān)注，遇到的一些問題也得到了大幅緩解。在去年以來，從收益上、技術(shù)運行上、實際收集的比例上和發(fā)電量上等都有大的緩解。

上午溫宗國老師已經(jīng)提到無廢城市中餐廚的情況(溫宗國：“無廢城市”建設(shè)的關(guān)鍵路徑及國家試點展望);我們的數(shù)據(jù)中也可以看到長江經(jīng)濟(jì)帶城市對餐廚處理的需求較為旺盛，很多地方還有很大的空間(見左下圖)。另外餐廚行業(yè)具有典型的分散產(chǎn)生源的項目特點，實際上從北京來看，包括其他的城市，過于分散的產(chǎn)生源對整體收運體系的管理有非常大的挑戰(zhàn)，這些明天報告中還會談到。

另外我們關(guān)注的一個領(lǐng)域是廚余，餐廚行業(yè)火爆另外一個新增量就是干濕分離后的濕垃圾的去處，黃點的部分是包含分類以后的含廚余垃圾處理的餐廚垃圾處理廠、循環(huán)經(jīng)濟(jì)園或者單獨建設(shè)的廚余垃圾處理廠。這些項目在這兩年都逐漸進(jìn)行投運，這些關(guān)鍵的項目我們點到這里面。明后年我們論壇上繼續(xù)討論的問題，將會是這些地方的廚余垃圾的運行怎么樣，這些送來的廚余垃圾的成分分析，到底和生活垃圾有多大的差別等等。這一部分也是我們固廢行業(yè)一個重大關(guān)注的商機。

還有一個非常熱點的領(lǐng)域是危廢，我們幾乎所有的十大影響力企業(yè)，包括固廢的領(lǐng)先企業(yè)，在危廢領(lǐng)域幾乎都有布局，經(jīng)過近年來的發(fā)展，他們已經(jīng)成為危廢行業(yè)中相當(dāng)有力的競爭者。這個領(lǐng)域也有很多有意思的現(xiàn)象，首先商業(yè)模式角度來看，危廢處理既不是PPP的領(lǐng)域也不應(yīng)該是特許經(jīng)營的領(lǐng)域而是純市場化的商業(yè)行為，只是許可證受環(huán)保部門監(jiān)管。2011年到2017年，在國家的大力推動下，包括資本市場的助力下，如東方園林、雅居樂這些企業(yè)的進(jìn)入，使得危廢處理處置量直線上升。從左圖中圓圈的面積可以看到各省危廢經(jīng)營規(guī)模的分布，在江蘇這個地區(qū)明顯在危廢處置產(chǎn)業(yè)端供給非常大。

我們關(guān)注更重要的一點，經(jīng)營許可證的發(fā)放，核準(zhǔn)的經(jīng)營規(guī)模和許可證的份數(shù)等等與實際經(jīng)營規(guī)模的增量是不一致的。一些省份雖然證發(fā)的多，真正可以拿到危廢進(jìn)行穩(wěn)定運營的項目增長量實際上低于經(jīng)營許可證的增長速度，閑置處理能力在增加。還有一個特別重要的數(shù)據(jù)，我們都知道我們一直在提醒危廢領(lǐng)域有很大的風(fēng)險，相關(guān)主管部門希望放水養(yǎng)魚，放更多的企業(yè)處置危廢，利用市場競爭降低工業(yè)產(chǎn)污企業(yè)的成本的趨勢下，有些地區(qū)出現(xiàn)供給局部過量的情況。在左下圖中，我們可以看到江蘇省的危廢產(chǎn)生量并不是最高的，但是江蘇整個企業(yè)數(shù)量和危廢的經(jīng)營許可證的發(fā)放數(shù)量都是最多的。我們現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)注到，江蘇的一些地區(qū)已經(jīng)開始出現(xiàn)飽和的狀態(tài)。在去年和前年的高溢價可能會受到抑制，這是我們特別關(guān)注的問題。還有很多地方處理能力跟不上需求，比如山東。另外一個危廢行業(yè)要分析或者要特別關(guān)注的情況是，危廢的資源回收利用的量是非常大的。而且危廢資源回收利用量并不總是發(fā)生在廠外的，實際上有一部分是由企業(yè)在廠內(nèi)自行處理的。根據(jù)今年部分省份發(fā)布的相關(guān)規(guī)定來看，未來危廢的處理還會進(jìn)一步鼓勵工業(yè)企業(yè)在廠內(nèi)，包括外部合作伙伴跟他一起在廠內(nèi)消納危廢，這一部分對于當(dāng)前危廢市場行情將會有一定的影響。

編輯：陳偉浩