本文為薛濤在2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇上的演講內(nèi)容整理，演講使用ppt共117張，視頻時(shí)長(zhǎng)47分鐘附在本文文首；整理后全文約2萬(wàn)字，閱讀需40分鐘。附本次論壇相關(guān)熱文鏈接。在內(nèi)卷的時(shí)代中，環(huán)保企業(yè)追求發(fā)展的二次曲線很重要，但要在技術(shù)、公管、商業(yè)三個(gè)維度綜合思考方能避免落入"技術(shù)創(chuàng)新陷阱"。

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 1. 環(huán)保企業(yè)突圍不能僅僅依賴技術(shù)創(chuàng)新本身，還要結(jié)合公共管理和商業(yè)模式兩個(gè)方面進(jìn)行綜合考量，企業(yè)要進(jìn)行創(chuàng)新，因?yàn)椴粍?chuàng)新很多情況下就是"等死"，但是創(chuàng)新的方向錯(cuò)誤又可能是"找死"。因此對(duì)于創(chuàng)新的把握要更多的考慮技術(shù)、商業(yè)和公管三要素之間的關(guān)系。     

2. 公管角度之人口變化：近年來(lái)我國(guó)人口增速持續(xù)放緩，再過(guò)幾年尚未實(shí)現(xiàn)碳排放零增長(zhǎng)，可能要先達(dá)到人口零增長(zhǎng)(近似預(yù)言了，一個(gè)月后國(guó)家統(tǒng)計(jì)局宣布我國(guó)2021年人口凈增長(zhǎng)僅為48萬(wàn)人)。同時(shí)人口結(jié)構(gòu)也在不斷變化，老齡化趨勢(shì)明顯;人口流動(dòng)呈現(xiàn)中西部向東部沿海流動(dòng)的趨勢(shì)。人口的增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)變化都將影響城市固廢的產(chǎn)生量、產(chǎn)生結(jié)構(gòu)以及管理模式，對(duì)商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展都在產(chǎn)生巨大影響。 

3. 公管角度之財(cái)政狀況：地方財(cái)政收緊趨勢(shì)明顯，土地財(cái)政在一般公共預(yù)算中占比不斷攀升，近期出臺(tái)文件要求土地收入在兩農(nóng)工作上的支出將進(jìn)一步擠占財(cái)政支付能力，有可能影響現(xiàn)有環(huán)保商業(yè)模式。已經(jīng)體現(xiàn)在依賴政府付費(fèi)的上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，主要是應(yīng)收賬款角度。     

4. 在PPP受控及財(cái)政緊縮等各公管要素影響下，環(huán)保市場(chǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新亂象頻生，合規(guī)及收款風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)增加。                                                                      

5. 企業(yè)三"yu"之"閾"：即閾值，企業(yè)的資源有限性。有限的資源(不僅限于資金資源)在創(chuàng)新當(dāng)中的合理分配和選擇是企業(yè)必須要首先考慮的。

6. 企業(yè)三"yu"之"遇"：即機(jī)遇，企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新要明白成功是有概率的，哪怕方向和時(shí)機(jī)的選擇看起來(lái)都沒(méi)有問(wèn)題，也存在創(chuàng)新失敗的風(fēng)險(xiǎn)。因此要通過(guò)合理的制定企業(yè)戰(zhàn)略，提高創(chuàng)新成功的概率。                                                    

7. 企業(yè)三"yu"之"御"：即防御，企業(yè)在開始創(chuàng)新時(shí)就要制定好防御策略，從技術(shù)、模式和品牌三個(gè)層次構(gòu)建好護(hù)城河，以免大量投入后創(chuàng)新成果被抄襲復(fù)制，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。                                                                    

8. 垃圾焚燒仍是固廢行業(yè)核心。增速放緩趨勢(shì)已然顯現(xiàn)，"十四五"首年增量已占"十四五"時(shí)期預(yù)計(jì)增量(22.4萬(wàn)噸/日)的三分之一。加之新增項(xiàng)目平均單體規(guī)模首次跌至1000噸/日以下，"十四五"剩余期間增量將持續(xù)下行，競(jìng)爭(zhēng)加劇。補(bǔ)貼政策方面，2021年正式進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)時(shí)代，提升發(fā)電效率、熱電聯(lián)產(chǎn)等措施都將有效擴(kuò)大企業(yè)的報(bào)價(jià)空間。                        

9. 有機(jī)垃圾方面，"十四五"首年來(lái)看，廚余垃圾集中處理需求釋放不及預(yù)期，餐廚垃圾集中處理需求釋放平穩(wěn)。在環(huán)保督查壓力下，應(yīng)急需求激增，應(yīng)急長(zhǎng)期化、應(yīng)急分散化影響下，分散化處理商業(yè)模式邊際改善，帶動(dòng)分散式需求持續(xù)釋放。                                      

10. 垃圾填埋新增市場(chǎng)需求接近冰點(diǎn)，市場(chǎng)由量轉(zhuǎn)質(zhì)，封場(chǎng)及存量治理需求大增，在補(bǔ)短板要求下，填埋場(chǎng)成為城市戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源；存量市場(chǎng)中，運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目數(shù)量?jī)H占13%但單體規(guī)模相對(duì)較為可觀，由于對(duì)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量要求較高，專業(yè)環(huán)保公司在這一類項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，而工程類項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到87%，且主要由工程施工企業(yè)獲得；單體規(guī)模最大的填埋場(chǎng)復(fù)生類項(xiàng)目專業(yè)性要求較高，專業(yè)環(huán)保公司有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但由于項(xiàng)目復(fù)雜投資大，此類項(xiàng)目數(shù)量極少。另一方面，積存滲濾液問(wèn)題凸顯，環(huán)保督查壓力下，應(yīng)急處理需求激增，應(yīng)急長(zhǎng)期化影響下，滲濾液全量化處理技術(shù)企業(yè)迎來(lái)發(fā)展高峰。                                                           

11. 土壤修復(fù)市場(chǎng)空間持續(xù)釋放，其中工業(yè)污染場(chǎng)地治理項(xiàng)目數(shù)量最多，占比達(dá)到87%，且單體項(xiàng)目規(guī)模較大，技術(shù)要求相對(duì)較高，專業(yè)環(huán)保公司有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);從付費(fèi)主體角度來(lái)看，政府付費(fèi)仍是主要來(lái)源，平臺(tái)公司(受益者)中主要是本地城投、地產(chǎn)開發(fā)、文旅、鄉(xiāng)村振興公司，污染者付費(fèi)模式尚不成熟，項(xiàng)目較少。                                                              

12. 環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化持續(xù)深入，2021年新增中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和金額均首次出現(xiàn)同比下降長(zhǎng)期綁定邏輯下，跳出"市場(chǎng)化率"誤區(qū)，E20通過(guò)重新定義環(huán)衛(wèi)"商占率"來(lái)體現(xiàn)真實(shí)的環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)空間，2021年環(huán)衛(wèi)商占率32.76%，對(duì)于大型龍頭企業(yè)而言仍有大量市場(chǎng)空間；此外，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)"商占"集中度逐年下滑，競(jìng)爭(zhēng)仍處于白熱化，"十四五"或迎來(lái)整合期。                

13. 建筑垃圾領(lǐng)域在"無(wú)廢城市"推進(jìn)背景下迎來(lái)發(fā)展，市場(chǎng)空間加速釋放。目前來(lái)看市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中民企占主流，但獲取的項(xiàng)目數(shù)量在逐年下降，政府的平臺(tái)公司在2021年中標(biāo)的項(xiàng)目占比達(dá)到了36%，呈明顯上升趨勢(shì)。                                                                   

14. 在內(nèi)卷的時(shí)代中，追求企業(yè)發(fā)展的二次曲線很重要，但要在技術(shù)、公管、商業(yè)三個(gè)維度綜合思考方能避免落入"技術(shù)創(chuàng)新陷阱"。我們關(guān)注到環(huán)保行業(yè)中一些創(chuàng)新成功案例，并總結(jié)成九大特點(diǎn)分享給大家：資源化是未來(lái)固廢在紅海中突圍的主要路徑，可通過(guò)循環(huán)層級(jí)提升產(chǎn)品價(jià)值，使產(chǎn)品大宗化、流程嵌入化，避免落入產(chǎn)品屬性引發(fā)的"資源化陷阱"；民營(yíng)技術(shù)企業(yè)要從"排浪式"發(fā)展走向"旋渦式"發(fā)展，可考慮設(shè)備租賃代替工程拉動(dòng)長(zhǎng)期服務(wù)的中資產(chǎn)模式；在環(huán)保督查壓力下形成的應(yīng)急長(zhǎng)期化、應(yīng)急分散化商業(yè)模式值得思考；增量市場(chǎng)飽和，進(jìn)入衰退階段也不是行業(yè)的終點(diǎn)，二次曲線要在周期迭代化中尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)；要素效果化有助于提高服務(wù)質(zhì)量，提升對(duì)客戶的顯示度；最終在環(huán)保領(lǐng)域形成突破，離不開服務(wù)產(chǎn)品化。

編輯：李丹