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薛濤2022固廢戰(zhàn)略論壇:烏卡時代——尋找確定性

時間:2023-03-13 09:25

來源:中國固廢網(wǎng)

作者:王美玲 王妍

評論(

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在這樣的背景下,我們沖破疫情的難關(guān)召開本次戰(zhàn)略論壇,一同探索如何獲得確定性。企業(yè)家永遠是這個行業(yè)的孤勇者,他們不怕面對不確定性,他們必須用自己的理解能力和預判能力為企業(yè)掌舵。所以,面對烏卡時代,尋找確定性,是我們?yōu)槠髽I(yè)家們舉辦戰(zhàn)略論壇的堅定任務(wù)。而昨天的很多談話充分體現(xiàn)了企業(yè)家堅韌的氣質(zhì),也為我們提供了重要的思考。

那么今天我的內(nèi)容就將圍繞以下四個標題展開:在確定性領(lǐng)域中存在著哪些不確定,如何找到更好的確定;在不確定性領(lǐng)域如何獲得確定性,以及必須承擔不確定性帶來的風險。其背后反映的商業(yè)邏輯是我們需要反復思考的問題。

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首先來看一組數(shù)據(jù)對比:截至2021年,我國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理能力達到89萬噸/日,已超前完成2025年80萬噸/日的規(guī)劃目標;而建筑垃圾資源化利用率不但落后于各發(fā)達國家的水平,更是遠沒有達到60%的國家規(guī)劃要求。我很懷疑,在2025年的時候,我們是不是能夠“實現(xiàn)”建筑垃圾60%的指標,我說的是真正的實現(xiàn),而不是報表上的數(shù)字。我一直在講,我們做行業(yè)研究不要完全相信統(tǒng)計數(shù)據(jù),而要對行業(yè)真實的數(shù)據(jù)有所認知,如此才能形成對戰(zhàn)略的正確判斷。

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回到兩個領(lǐng)域的對比,建筑垃圾和垃圾焚燒理論上同屬于公共服務(wù)的領(lǐng)域,但發(fā)展現(xiàn)狀卻大相徑庭,原因何在?在去年的固廢戰(zhàn)略論壇上(相關(guān)閱讀→薛濤之固廢年度盤點:以三yu跨越技術(shù)創(chuàng)新陷阱的九類方式),我提到過“在環(huán)保toG領(lǐng)域,技術(shù)并非唯一驅(qū)動力”,今天我們繼續(xù)用這張三圈圖來推演垃圾焚燒和建筑垃圾的發(fā)展邏輯。

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在公管上,垃圾焚燒相較于建筑垃圾具有更加強烈的公共服務(wù)的屬性,產(chǎn)廢端和消納端基本都落在公共服務(wù)范疇內(nèi),和B端沒有任何的關(guān)系。但是在建筑垃圾領(lǐng)域,企業(yè)、個人等利益主體在其中發(fā)揮著巨大的作用,從產(chǎn)廢端到消納端都有很強的控制力,導致政府公共管理的壓力不一定能夠輕易落地。在商業(yè)上,垃圾焚燒的商業(yè)模式上相對簡單明確,成熟的BOT特許經(jīng)營模式受到金融機構(gòu)普遍認可,融資邏輯相對簡單,焚燒企業(yè)能夠迅速實現(xiàn)市場規(guī)模擴張,并獲得資本市場的認可,拿到上市通行證。建筑垃圾雖然也采用特許經(jīng)營模式,但受制于各方利益主體,特許經(jīng)營權(quán)的效力實際較弱。例如廣環(huán)投,在掌握了前端砼站和后端消納資格的前提下,依然難以控制建筑垃圾的物質(zhì)流向;再如王瑟瀾總在昨天的論壇上提到,真正高品質(zhì)的拆除垃圾很難收到,最后進入處理廠的大多是混入了生活垃圾的裝修垃圾,行業(yè)的現(xiàn)實情況可見一斑。(相關(guān)閱讀→推進中國式現(xiàn)代化建設(shè),上海環(huán)境如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?)最后再到技術(shù)層面,建筑垃圾領(lǐng)域同樣有很多優(yōu)秀的技術(shù)企業(yè),但是在公管和商業(yè)未理順的情況下,技術(shù)的驅(qū)動力明顯減弱。

做環(huán)保市場分析是特別困難的,其他領(lǐng)域的商業(yè)分析往往僅涉及二元因素,就是技術(shù)和商業(yè)模式,比如汽車、家電、大消費等,而在環(huán)保領(lǐng)域,必須把公共管理的科學加進來,這就形成了環(huán)保領(lǐng)域特有的來自“公管、商業(yè)和技術(shù)”的難以預測的“三體”運動,而人性,就是那個導致其復雜也使得個別企業(yè)能夠成功的萬有引力。我們一直講,E20是在推動市場經(jīng)濟,我們并不簡單的相信政策文件強制性的“一元理論”,環(huán)保行業(yè)的復雜屬性,及其在細分領(lǐng)域體現(xiàn)出的“堵癥”,建筑垃圾就是個很好的例子。為什么到現(xiàn)在還在摸索呢?市場的博弈在其中發(fā)揮了很大的力量,何為市場?西方經(jīng)濟學當中市場博弈的就是人性,《國富論》中“人是自私的”這個基本出發(fā)點成為了西方經(jīng)濟學系統(tǒng)的基石。如果不能掌握這個邏輯關(guān)系,不能理解“人性”、協(xié)調(diào)“人”之間的利益關(guān)系,那么就很難準確分析市場的演進和趨勢,尤其是不確定性較強的細分領(lǐng)域,人性在其中發(fā)揮的作用大大加強了對應(yīng)收益的不確定性。

而這也是下面一系列分析的重要出發(fā)點。

首先明確一下確定性和不確定性的概念。政府客戶(to G)的環(huán)衛(wèi)、垃圾焚燒及垃圾填埋領(lǐng)域在推進過程中整體是比較順利的,相關(guān)企業(yè)基本上熟悉政府的游戲規(guī)則,也熟悉整個打法,中間的確定性很高;而當這些企業(yè)想要擴展到“無廢城市”的大機會當中時,折戟沉沙的不在少數(shù),因為此時已經(jīng)出現(xiàn)了從政府客戶(to G)到企業(yè)客戶(to B)的轉(zhuǎn)變,后者帶來了區(qū)別前者的強烈的不確定性特征。也就是說,環(huán)??蛻糁赶虻碾p重屬性帶來了確定性和不確定性的雙重屬性。

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02確定中的不確定

在確定性突出的垃圾焚燒領(lǐng)域,我們其實正面臨著由行業(yè)周期帶來的不確定性因素,這是垃圾焚燒企業(yè)在垃圾焚燒主業(yè)上必然面對的壓力。首先在前端,人口下滑是一個繞不過去的話題,由此引發(fā)的垃圾量下降給焚燒運營帶來隱憂,而在垃圾焚燒產(chǎn)能迅速上馬的情況下,已有近2/3的省市出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。其次在后端,國家可再生能源拖欠已經(jīng)占據(jù)了焚燒企業(yè)應(yīng)收賬款大頭,而地方政府在抗疫壓力下也延緩支付,在這種情況下,恐怕只有具備強大現(xiàn)金流能力的央企才能抗住這樣的沖擊。垃圾焚燒企業(yè)正面臨著兩頭的壓力。

11月底5部門印發(fā)了鼓勵縣域垃圾焚燒的文件,這個文件就像前面所說的,一定能落地成為具體的商業(yè)模式嗎?還是得回到前面“三體”的推演中去??h域垃圾能否走通,目前來看余熱利用或許是更好的途徑,而這則面臨著具有相當不確定性的銷路的問題。如果垃圾焚燒廠正好在工業(yè)園區(qū)旁邊,有比較好的熱用戶,也許可以在100元/噸處理費下打通商業(yè)閉環(huán)。而根據(jù)目前掌握的信息,能夠達標的小型垃圾焚燒裝置大概成本在300元/噸左右,對于縣域的財政支付能力來說,這樣的成本肯定是不安全的,進而帶來商業(yè)融資的不便利,再到整個業(yè)務(wù)的落地困難和技術(shù)成熟度的遲緩。

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編輯:李丹

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