薛濤2022固廢戰(zhàn)略論壇：烏卡時代——尋找確定性

時間：2023-03-13 09:25

來源：中國固廢網

作者：王美玲王妍

從地域維度看，餐廚/廚余垃圾的小型、短周期購買服務類項目更多集中在東部地區(qū)；大型基礎設施類項目在中部和西部地區(qū)占比更高。

分散式餐廚垃圾處理工藝五花八門（左上圖），集中式處理工藝中厭氧消化工藝占比較高，為61%，本部分在有機垃圾的報告上也會給會員們做出更詳細的分析。右圖是廚余垃圾分散式和集中式處理工藝比例，廚余分散式以好氧發(fā)酵工藝為主，集中式同樣以厭氧消化工藝為主。

價格上來說，無論是餐廚垃圾還是廚余垃圾。收處價格總體穩(wěn)定、略有下降，E20研究院認為這和財政緊缺有一定關系。

從分散式和集中式角度分析餐廚/廚余垃圾處理市場化項目單價看，分散式價格略高于集中式價格。另外還對餐廚/廚余垃圾不同處理工藝的價格進行了比較（不完全統(tǒng)計），差異不明顯。

餐廚/廚余垃圾處理典型大項目的分布（左上圖），E20研究院進行了統(tǒng)計，包括地域分布、項目數量和工藝。E20研究院認為每一個規(guī)模在500噸/日以上的大型項目才是行業(yè)關注重點，它也代表未來趨勢。通過地域分布可以看到，大項目主要集中在沿海地區(qū)以及部分中部地區(qū)，主要處理工藝為厭氧消化。上海安若必科承建的武漢千子山有機質固廢處置項目所采用的干式厭氧技術，是目前國內一次性建成、設計處理規(guī)模最大的項目。

分析投運項目的社會資本方，在這個領域，民營企業(yè)競爭優(yōu)勢比垃圾焚燒領域高。2019-2022年1-10月民企中標的餐廚/廚余垃圾處理投資運營項目占比過半，市場份額占比為36%。市場份額占比最大的為市場化國企，占比為42%。

這是2022年餐廚和廚余處理總規(guī)模排名，以及2022年病死畜禽處理總規(guī)模排名。

榜單詳見2022年度固廢&環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)等13大榜單揭曉（相關閱讀→2022年度固廢&環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)等13大榜單揭曉）。

建筑垃圾領域，左上圖是歷年新增建筑垃圾資源化項目商業(yè)模式分布圖，同樣是采用非PPP特許經營模式的項目遠多于PPP模式項目。建筑垃圾資源化項目的中標方，由于不確定性帶來的不可控性，被本地企業(yè)中標的占比為80%。右側來看，河南所有的項目都是本地企業(yè)中標，這和當地的環(huán)境有很大的關系。

把中標方按照企業(yè)性質進行拆解，2022年1-10月50%的國企中標建筑垃圾資源化投運項目，國企在非PPP特許經營項目的獲取上同樣在進行發(fā)力。

這是建筑垃圾領域的優(yōu)秀技術供應商。

生活垃圾填埋場，五年來新增項目數量非常少（左上圖），僅6%，且新增項目超六成在西部地區(qū)（右上圖）。

當前，填埋場仍然以存量場的治理為主。工程類項目中，2022年封場類項目在增多；右側是四大不同類型填埋場治理項目的七大地理區(qū)分布情況，近五年，存量填埋場運營類項目主要分布在華南、華東以及西南地區(qū)；維護改造擴容工程類項目各地理區(qū)分布較為均衡，華東和西北地區(qū)略多；封場修復類工程項目主要集中在華東地區(qū)，其次是華北、華中和華南地區(qū)；復生類工程項目則近半數在華東地區(qū)，其次是在華南地區(qū)，這和經濟發(fā)達地區(qū)土地有限有一定關系，有限的土地資源需再次開發(fā)利用。