2019年是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)相對低沉的一年，土壤地下水修復(fù)產(chǎn)業(yè)也難以獨(dú)善其身，項(xiàng)目數(shù)量、行業(yè)公司現(xiàn)金流都不盡如人意，大形勢對于每個(gè)企業(yè)都有一定影響，但每一個(gè)萬一落在個(gè)體頭上就是百分之百，得餡餅者暗自歡喜，掉陷阱者獨(dú)自神傷，那在這看似紛亂的市場中，情況到底如何，我們花了點(diǎn)笨功夫去研究873個(gè)2019年公開招標(biāo)的土壤修復(fù)項(xiàng)目，抽絲剝繭，希冀能在其中收獲一二，以饗各位。

　　本次分析的項(xiàng)目中有662個(gè)屬于咨詢類別，211個(gè)屬于工程類別，由于總體的樣本量較多，因此報(bào)告分為上下兩篇，本篇為【上篇-咨詢篇】，咨詢篇中涉及場地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評估(含在產(chǎn)企業(yè)土壤地下水自行監(jiān)測)、重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查、場地污染修復(fù)方案編制、場地修復(fù)效果評估、技術(shù)報(bào)告評審等項(xiàng)目的市場情況;風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)工程等項(xiàng)目的情況將在【下篇-工程篇】進(jìn)行介紹。

　　一、概況

　　662個(gè)咨詢項(xiàng)目中分布于全國30個(gè)省區(qū)市(未搜集港澳臺(tái)數(shù)據(jù)，西藏地區(qū)數(shù)據(jù)為0)。其中，362個(gè)項(xiàng)目的名稱、區(qū)域、業(yè)主單位、中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)等信息完整，中標(biāo)價(jià)總計(jì)86361.9015萬元;237個(gè)項(xiàng)目缺失中標(biāo)單位或中標(biāo)價(jià)，中標(biāo)價(jià)缺失的我們按招標(biāo)控制價(jià)納入統(tǒng)計(jì)金額，總計(jì)50234.78萬元;63個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)控制價(jià)缺失，不納入投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。599個(gè)信息較完整的項(xiàng)目投資總計(jì)136596.6815萬元，平均體量228.0412萬元/項(xiàng)目。

　　根據(jù)美國環(huán)境商務(wù)國際有限公司(EBI)發(fā)布的《美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，2018年美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)中，“僅前端工作(咨詢、設(shè)計(jì)、分析、監(jiān)測)”項(xiàng)目占行業(yè)收入的40.7%(數(shù)據(jù)來源：守滬凈土《2019美國修復(fù)市場權(quán)威發(fā)布》)。國內(nèi)尚未出臺(tái)針對土壤修復(fù)的專項(xiàng)資質(zhì)要求，實(shí)際操作中，咨詢、設(shè)計(jì)界限模糊，而分析、監(jiān)測大多是作為咨詢工作的組成部分，因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統(tǒng)計(jì)的前端工作，盡管尚未達(dá)到美國40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年約為14.51%(注：工程部分?jǐn)?shù)據(jù)詳見【下篇-工程篇】)。

　　圖1 咨詢項(xiàng)目單體合同額分布

　　2019年，咨詢項(xiàng)目中占比最高的單體合同額從前幾年的100萬以下躍遷至100~500萬，占比達(dá)到42.57%，而全年超千萬的咨詢項(xiàng)目達(dá)到22個(gè)。2011年，國內(nèi)土壤修復(fù)市場產(chǎn)生第一個(gè)超千萬單體咨詢項(xiàng)目—大化集團(tuán)搬遷及周邊改造(鉆石灣)項(xiàng)目環(huán)境補(bǔ)充調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、修復(fù)技術(shù)測試項(xiàng)目，2018年濟(jì)鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估及修復(fù)方案項(xiàng)目將上限提升至4000萬級，2019年百萬以上項(xiàng)目占比55%，作為土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的報(bào)春花，咨詢版塊的蓬勃發(fā)展讓人振奮，讓我們有極大的信心迎接土壤修復(fù)的光明未來。

　　二、區(qū)域分布

　　除西藏外，2019年內(nèi)地30省區(qū)市均有公開招標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)生。江蘇省誕生了全國最多的91個(gè)咨詢項(xiàng)目，合同額9042.05萬元排名第四;廣東省87個(gè)項(xiàng)目數(shù)量居第二，但27159.04萬元的總合同額獨(dú)占鰲頭;天津市以69個(gè)項(xiàng)目、10890.45萬元合同額，在項(xiàng)目數(shù)量和合同額上同時(shí)排名第三;令人稍感意外的是，山東省項(xiàng)目數(shù)量排名第四，合同額以14232.78萬元排名第二位，內(nèi)蒙古自治區(qū)合同額9450.5萬元高居第四，但這兩地包含了大量的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查項(xiàng)目，在后文中將做針對性分析。

　　總體而言，蘇粵津三地作為長三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈的典型代表分列前三，反映了國內(nèi)的熱點(diǎn)地區(qū)依然是三大圈，而重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的快速推進(jìn)則在非熱點(diǎn)地區(qū)掀起波瀾，直接影響了咨詢業(yè)務(wù)的整體格局。

　　圖2 各省區(qū)市咨詢項(xiàng)目數(shù)量與合同額情況

　　三、項(xiàng)目類型

　　場地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目(含在產(chǎn)企業(yè)自行監(jiān)測)仍然在2019年項(xiàng)目中占據(jù)主流，項(xiàng)目數(shù)量占比71.30,%，合同額占比60.74%，但場調(diào)這“老大”做得卻不像從前那樣穩(wěn)當(dāng)。2019年的“明星”是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查，全年公開招標(biāo)146個(gè)項(xiàng)目，合同額46942.99萬元，平均347.73萬元，遠(yuǎn)超場地調(diào)查的196.14萬元，而據(jù)行業(yè)內(nèi)部信息，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的實(shí)際規(guī)模差不多是本次搜集數(shù)據(jù)的3~5倍，其體量可能已超過場地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評估。

　　表1 不同類型項(xiàng)目平均合同額

　　老大、老二難分伯仲，小三(修復(fù)方案編制)、小四(修復(fù)效果評估)、小五(技術(shù)評審)雖僅是零頭，但值得細(xì)細(xì)品味。

　　小三，以往不少是作為老大的贈(zèng)品，做場調(diào)附贈(zèng)修復(fù)方案，今年爬到了小三的位置讓人欣喜，產(chǎn)業(yè)鏈越長、分工越明確，行業(yè)發(fā)展越健康。

　　小三讓人欣喜，小四卻可能讓人有些沮喪。2019年作為《土壤污染防治法》實(shí)施的第一年，想通過各省廳組織召開的效果評估評審會(huì)太“南”了，只能期待在評審制度、評審專家逐步完善的2020年通過率能高一些。

　　小五，只有兩個(gè)項(xiàng)目，分別是江蘇和浙江專門對技術(shù)評審單位進(jìn)行的招標(biāo)。應(yīng)該給兩個(gè)地區(qū)的主管部門一些掌聲，專業(yè)的人做專業(yè)的事才對頭，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現(xiàn)的綜合治理能力差異，江浙滬包郵不是白說的。

　　圖3 五種類型咨詢項(xiàng)目的數(shù)量與合同總額

　　四、業(yè)主組成

　　現(xiàn)階段，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小，但同時(shí)涉及到土地和環(huán)保兩大受關(guān)注要素，因此其市場環(huán)境比較復(fù)雜、業(yè)主類型多樣，大致可分為生態(tài)環(huán)境部門、政府投資公司、自然資源部門(含土地儲(chǔ)備中心)、地方人民政府、污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)、市政城管部門、住建部門、大型工程項(xiàng)目部、房地產(chǎn)公司和其他。

　　(1)生態(tài)環(huán)境部門，主導(dǎo)了大量的咨詢項(xiàng)目(2019年占比42.45%)，在處于摸清底數(shù)的行業(yè)初期，這一趨勢還會(huì)延續(xù)下去。

編輯：趙利偉